原標題:大業(yè)股份:國金證券股份有限公司關于山東大業(yè)股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見

國金證券股份有限公司

關于山東大業(yè)股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見

國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”“保薦機構”）作為山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“大業(yè)股份”“公司”）首次公開發(fā)行 A股、2019年公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構，按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求，對大業(yè)股份 2021年度募集資金存放與使用情況進行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

1、實際募集資金金額及到位情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東大業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1880號）的核準，公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）52,000,000.00股（每股面值 1元），發(fā)行價格為每股 15.31元。截至2017年 11月 7日，公司實際募集資金總額 796,120,000.00元，扣除承銷費、保薦費等相關費用人民幣 110,286,000.00元（不含稅），另扣減審核費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 15,597,000.00元（不含稅）后，公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣 670,237,000.00元。上述資金到位情況業(yè)經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中興華驗字（2017）第 030021號《驗資報告》。

2、截至2021年12月31日已使用金額及當前余額

（1）公司利用自籌資金對募投項目累計已預先投入 30,426,407.54元。募集資金到位后，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金 30,426,407.54元。

（2）公司募投項目之一的子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目于 2019年6月 13日發(fā)布《關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》，此項目已經實施完畢，將項目剩余資金永久補充流動資金。子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目實際投入 379,981,699.79元，項目已完成建設并達到預定可使用狀態(tài)。結余募集資金 95,096,919.10元已于 2019年 7月由募集資金專戶轉出，用于永久性補充流動資金。

（3）公司募投項目之二的技術中心建設項目于 2020年 5月 12日發(fā)布《關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》，此項目已經實施完畢，將項目剩余資金永久補充流動資金，具體情況如下： 截至 2020年 5月 11日，本次結項募集資金投資項目募集資金的使用及節(jié)余情況如下：

單位：人民幣元

募集資金擬投資總額①	累計投入募集資金②	利息與理財收益 ③
120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73
120,361,000.00	87,765,545.62	1,821,160.73

截至 2020年 5月 11日，技術中心建設項目實際投入 87,765,545.62元，項目已完成建設并達到預定可使用狀態(tài)。結余募集資金 34,416,615.11元已于 2020年 6月由募集資金專戶轉出，用于永久性補充流動資金。

（ 4）募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目資金使用

85,000,000.00元。

綜上，截至 2021年 12月 31日，公司募集資金累計投入募投項目

552,747,245.41元，累計利息收入扣除銀行手續(xù)費后凈額為 12,486,936.33元。首次公開發(fā)行股票募投項目均已結項，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉出，用于永久性補充流動資金。

（二）公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金情況

1、實際募集資金金額及到位時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2018】2100號）的核準，同意貴公司向社會公開發(fā)行面值總額為 500,000,000.00元可轉換公司債券，期限 5年。截至 2019年5月 15日，公司實際募集資金人民幣 500,000,000.00元，扣除保薦承銷費等發(fā)行費用實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣 495,383,486.00元，另扣減審核費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用 2,155,000.00元后，公司募集資金凈額為人民幣 493,228,486.00元。上述資金到位情況業(yè)經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中興華驗字(2019)第 030011號《認購資金實收情況驗資報告》。

2、截至2021年12月31日已使用金額及當前余額

（1）募投項目自有資金預先投入置換募集資金金額 213,632,154.52元，需支付的其他發(fā)行費用轉出 2,155,000.00元，共計置換轉出 215,787,154.52元。

（2）截至 2021年 12月 31日，累計使用募集資金直接投入金額為

232,935,206.76元，其中 2021年度使用募集資金直接投入募投項目 19,739.80元。

（ 3）募集資金中其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目資金使用

50,000,000.00元。

（4）累計利息收入扣除銀行手續(xù)費后凈額為 3,506,272.41元。

（5）截至 2021年 12月 31日，募集資金專戶均已銷戶，賬戶余額 167,397.13元轉入公司結算賬戶。

綜上，截至 2021年 12月 31日，尚未使用的募集資金余額為 0元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《山東大業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）。該管理辦法業(yè)經2016年 10月 15日公司第二屆董事會第八次會議和 2016年 11月 6日公司 2016年第一次臨時股東大會審議通過。根據管理辦法，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與保薦機構、各開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發(fā)行股票募集資金

首次公開發(fā)行股票募投項目均已結項，剩余募集資金均已由募集資金專戶轉出并銷戶。

2、公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目均已結項，剩余資金均已由募集資金專戶轉出并銷戶。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

1、首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。

2、公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 2。

（二）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明

本年度公司無使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明。

（三）使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品和結構性存款的情況說明 截至 2021年 12月 31日，公司無實際使用閑置募集資金購買理財產品的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的關于募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

六、結論意見

經核查，本保薦機構認為：山東大業(yè)股份有限公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》以及《山東大業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法》等相關規(guī)定。

附件1:

首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：山東大業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬元

募集資金總額	67,023.70	本年度投入募集資金總額	0.00
變更用途的募集資金總額	無	已累計投入募集資金總額	55,274.72
變更用途的募集資金總額比例	無
承諾投資項目	是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調整后投資總額（1）	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態(tài)日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目	否	46,487.60	37,998.17	－	37,998.17	100.00	2019年6月	1,876.38	否	否
技術中心建設項目	否	12,036.10	8,776.55	－	8,776.55	100.00	2020年5月	不適用	不適用	否
其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目	否	8,500.00	8,500.00	－	8,500.00	100.00	不適用	不適用（無法單獨核算效益）	不適用（未承諾效益）	否
合計	－	67,023.70	55,274.72	－	55,274.72	－	－	－
未達到計劃進度原因或預計收益的情況和原因	受新冠疫情及原材料價格上漲綜合影響，導致2021年度項目盈利能力下降，未達到預計效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無

募集資金投資項目實施地點變更情況	① 子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目： 變更前：諸城市辛興經濟開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內，S217省道（朱諸路）北側，大業(yè)股份北廠區(qū)內。 變更后; 諸城市高新技術產業(yè)園內，S217 省道（朱諸路）南側，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側 。 ② 技術中心建設項目： 變更前：諸城市辛興經濟開發(fā)區(qū)大業(yè)工業(yè)園內，S217省道（朱諸路）南側，大業(yè)股份南廠區(qū)內。 變更后：諸城市高新技術產業(yè)園內，S217省道（朱諸路）南側，東至新平街、西至徐家蘆水村用地、南至場站路，大業(yè)股份南廠區(qū)西側。
募集資金投資項目實施方式調整情況	無
募集資金投資項目先期投入及置換情況	經公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金3,042.64萬元。其中子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目先期投入資金2,785.23萬元，技術中心建設項目先期投入資金257.41萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	無
使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的情況說明	無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因	子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目和技術中心建設項目共結余資金12,951.35萬元，結余原因：1、項目用設備采購金額降低；2、閑置資金理財產生收益；3、存在未來尚需支付的項目合同尾款及質保金。
募集資金其他使用情況	無

附件2:

公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：山東大業(yè)股份有限公司 單位：人民幣萬元

募集資金總額	49,322.85	本年度投入募集資金總額	1.97
變更用途的募集資金總額	無	已累計投入募集資金總額	49,656.73
變更用途的募集資金總額比例	無
承諾投資項目	是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調整后投資總額（1）	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入進度(%)(3)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態(tài)日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
子午線輪胎鋼絲簾線技術改造項目（三期第一階段）	否	44,322.85	44,322.85	1.97	44,656.73	100.75	2020年5月	729.16	否	否
補充流動資金	否	5,000.00	5,000.00	－	5,000.00	100.00	不適用	不適用	－	否
合計	－	49,322.85	49,322.85	1.97	49,656.73	－	－	－
未達到計劃進度原因或預計收益的情況和原因	受新冠疫情及原材料價格上漲綜合影響，導致2021年度項目盈利能力下降，未達到預計效益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
募集資金投資項目實施地點變更情況	無
募集資金投資項目實施方式調整情況	無

募集資金投資項目先期投入及置換情況	經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金21,363.22萬元，需支付的其他發(fā)行費用轉出215.50萬元，共置換轉出21,578.72元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	無
使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的情況說明	無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因	無
募集資金其他使用情況	無

注：實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額333.88萬元為募集資金產生的利息收入形成投資金額。

關鍵詞： 募集資金 投資項目 使用情況