“經(jīng)查，該案構(gòu)成未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中……決定分別給予騰訊、和諧汽車50萬(wàn)元罰款的行政處罰?！?月5日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《騰訊控股有限公司與河南和諧汽車貿(mào)易有限公司設(shè)立合營(yíng)企業(yè)未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定書》。而近一年來(lái)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的對(duì)汽車經(jīng)銷商等相關(guān)企業(yè)的反壟斷行政處罰中，“未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中”的案件數(shù)量最為突出。
“縱觀去年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局查處的涉及汽車經(jīng)銷商等企業(yè)相關(guān)案件，大都是未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，屬于程序性違法?！眹?guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組成員、上海交通大學(xué)特聘教授、競(jìng)爭(zhēng)法律與政策研究中心主任王先林在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，其中有的屬于企業(yè)該報(bào)未報(bào)，也有的涉及協(xié)議控制（VIE），而協(xié)議控制在以往的規(guī)定中較為模糊，2021年2月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》第18條規(guī)定“涉及協(xié)議控制架構(gòu)的經(jīng)營(yíng)者集中，屬于經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查范圍”，為執(zhí)法提供了明確依據(jù)。
罰單屢現(xiàn)引發(fā)警示
“騰訊收購(gòu)易車股權(quán)未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定”、“騰訊收購(gòu)?fù)净⒐蓹?quán)未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定”、“阿里巴巴投資有限公司收購(gòu)大搜車控股有限公司股權(quán)未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案行政處罰決定”……在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的反壟斷行政處罰決定中，不僅涉及汽車經(jīng)銷商等相關(guān)企業(yè)，而且“互聯(lián)網(wǎng)＋汽車”未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案數(shù)量居多。
“隨著汽車行業(yè)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化變革，出現(xiàn)了‘互聯(lián)網(wǎng)＋汽車’的新業(yè)態(tài)，數(shù)據(jù)成為汽車業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資源之一，由此帶來(lái)了新的反壟斷課題?！北本┐蟪陕蓭熓聞?wù)所高級(jí)合伙人、大成律所中國(guó)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)與反壟斷業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄧志松在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，從國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局近一年來(lái)的執(zhí)法案例看，“互聯(lián)網(wǎng)＋汽車”并非個(gè)案，已發(fā)布的案例中，涉及與經(jīng)銷商、共享汽車、汽車金融、汽車充電樁、車載導(dǎo)航地圖、汽車智能化軟件研發(fā)、氫燃料電池、汽車制造等領(lǐng)域的企業(yè)合作中產(chǎn)生的問(wèn)題，反映了在汽車行業(yè)大變局下特定領(lǐng)域有一定普遍性的壟斷違法行為，需要引起汽車全行業(yè)的重視。
“‘互聯(lián)網(wǎng)＋汽車’中的未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案數(shù)量居多，與多種因素有關(guān)?！苯鹫\(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所合伙人李太陽(yáng)向《中國(guó)汽車報(bào)》記者分析，從背景看，以往對(duì)于“互聯(lián)網(wǎng)＋”的監(jiān)管相對(duì)包容謹(jǐn)慎，但隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大，也出現(xiàn)了“大數(shù)據(jù)殺熟”、“二選一”（即濫用市場(chǎng)支配地位、構(gòu)成限定交易行為）、“搶跑”（即未依法申報(bào)而擅自實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中）等現(xiàn)象，危機(jī)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。“強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張”是2021年經(jīng)濟(jì)工作的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一，具體內(nèi)容就包括規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。隨即，我國(guó)強(qiáng)化了相關(guān)的立法、執(zhí)法，發(fā)布了《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南》，并加快反壟斷法的修訂，及時(shí)公布了“互聯(lián)網(wǎng)＋”的反壟斷執(zhí)法案例。而“互聯(lián)網(wǎng)＋汽車”相融合的新業(yè)態(tài)正在成為日益明顯的趨勢(shì)，是反壟斷監(jiān)管的重點(diǎn)，這在全球范圍內(nèi)也是如此。
“國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局查處的‘互聯(lián)網(wǎng)＋汽車’相關(guān)案件，給汽車行業(yè)帶來(lái)了警示?！敝腥A全國(guó)律師協(xié)會(huì)涉外委員會(huì)副主任、反壟斷專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)，北京市天元律師事務(wù)所管理合伙人黃偉向《中國(guó)汽車報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)＋汽車”的投融資日趨活躍，一般涉及資金數(shù)額也較多，對(duì)市場(chǎng)的影響較大，已屬于反壟斷強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域。因此，依法申報(bào)是汽車行業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)者必須履行的義務(wù)。
嚴(yán)加約束遏止違法
在騰訊與和諧汽車設(shè)立合營(yíng)企業(yè)未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案中，騰訊、和諧汽車分別持股30％、40％，共同控制合營(yíng)企業(yè)。2015年7月2日，合營(yíng)企業(yè)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2021年8月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)此立案，展開(kāi)調(diào)查。
“由上述案例，以及從廣匯汽車到滴滴出行，從經(jīng)銷商到整個(gè)汽車行業(yè)，相關(guān)反壟斷案例頻頻出現(xiàn)，反映了政府對(duì)實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中違法行為問(wèn)題的重視程度，未來(lái)勢(shì)必會(huì)是嚴(yán)格監(jiān)管的重點(diǎn)?！敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示，此類違法行為對(duì)經(jīng)銷商及汽車行業(yè)的市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展都十分不利，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)也會(huì)積極配合執(zhí)法部門，做好相關(guān)的反壟斷執(zhí)法工作，以構(gòu)筑行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的良好環(huán)境。
其實(shí)，國(guó)外也不乏相關(guān)的反壟斷案例。2021年7月，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)宣布對(duì)電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域獨(dú)家協(xié)議行為發(fā)起反壟斷調(diào)查。之前的2021年5月，歐盟委員會(huì)發(fā)布的《汽車業(yè)集體豁免條例》評(píng)估報(bào)告中提出，需要對(duì)現(xiàn)行反壟斷監(jiān)管制度進(jìn)行修訂，以適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)＋”新業(yè)態(tài)下，數(shù)據(jù)成為汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵資源這一新態(tài)勢(shì)。
“這些案件有的發(fā)生在數(shù)年之前，但還是被主管機(jī)關(guān)追溯查處，由此可見(jiàn)反壟斷執(zhí)法趨嚴(yán)的傾向?！痹卩囍舅煽磥?lái)，經(jīng)營(yíng)者集中是企業(yè)集中資源、節(jié)省成本，優(yōu)化市場(chǎng)資源配置的重要途徑，但也可能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目減少，影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此在世界范圍內(nèi)受到普遍關(guān)注。特別是汽車行業(yè)中，如果對(duì)違法行為不加以約束，可能會(huì)使汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序受損，創(chuàng)新受挫，不利于汽車行業(yè)的變革與發(fā)展。
近年來(lái)，由于汽車業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷壯大，市場(chǎng)影響力日益提升，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一，因此逐漸成為我國(guó)反壟斷執(zhí)法監(jiān)管的重點(diǎn)。2014年以來(lái)，我國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)已查處一系列汽車整車、零部件供應(yīng)商、經(jīng)銷商相關(guān)的壟斷案件。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，相關(guān)案件累計(jì)罰款近26億元。
“如果對(duì)于未依法申報(bào)等壟斷違法行為不加以約束，縱容壟斷行為，則市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序?qū)⒃獾狡茐?，市?chǎng)機(jī)制將嚴(yán)重失靈，消費(fèi)者權(quán)益及社會(huì)公共利益也將受到嚴(yán)重傷害?！崩钐?yáng)表示，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)客觀上也有保護(hù)、促進(jìn)創(chuàng)新的作用，如果對(duì)壟斷行為不加規(guī)制，企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力會(huì)越來(lái)越低，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)為了取得壟斷利益遏制創(chuàng)新、進(jìn)行合謀等。因此，強(qiáng)化反壟斷執(zhí)法，防止“掐尖式并購(gòu)”等壟斷行為，是目前各國(guó)反壟斷執(zhí)法的重點(diǎn)之一。
反壟斷風(fēng)向有變
客觀而言，汽車行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、上中下游業(yè)務(wù)類型多樣的特點(diǎn)，從零部件、制造、新車銷售、售后服務(wù)到二手車流通相關(guān)利益方眾多，經(jīng)營(yíng)違法行為可能涉及反壟斷法中的壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等多類問(wèn)題，其中又以縱向壟斷協(xié)議問(wèn)題尤為突出和復(fù)雜。為此，2019年1月，國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南》，為執(zhí)法者和經(jīng)營(yíng)者提供了更加清晰的指引。
“隨著汽車行業(yè)外資股比限制全面放開(kāi)，今年汽車領(lǐng)域的投融資并購(gòu)及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)者集中也將更為活躍，這將是反壟斷監(jiān)管的重點(diǎn)方向?！秉S偉談到，從2021年查處的相關(guān)案例看，幾乎都是按照現(xiàn)行反壟斷法所規(guī)定的上限50萬(wàn)元進(jìn)行頂格處罰。而且，當(dāng)事企業(yè)受到行政處罰也將記入企業(yè)信用檔案，對(duì)后續(xù)融資等資本運(yùn)作都將產(chǎn)生不利影響。
反壟斷執(zhí)法逐步趨嚴(yán)，是大趨勢(shì)。還在2020年4月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局附條件批準(zhǔn)英飛凌科技收購(gòu)賽普拉斯半導(dǎo)體的經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)時(shí)就指出，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)和自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等以新能源汽車為主要平臺(tái)的車載技術(shù)迅速發(fā)展，車規(guī)級(jí)MCU（微控制單元）市場(chǎng)需求前景廣闊，而此項(xiàng)集中對(duì)全球車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，因此對(duì)兩公司和集中后實(shí)體附加了不得無(wú)正當(dāng)理由實(shí)施搭售、保證供應(yīng)、保證兼容性、依據(jù)FRAND（公平、合理與非歧視）原則供應(yīng)產(chǎn)品等要求。
“汽車產(chǎn)業(yè)變革和技術(shù)升級(jí)影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，也影響了反壟斷監(jiān)管的走向。”鄧志松說(shuō)，我國(guó)對(duì)汽車業(yè)壟斷行為的監(jiān)管重點(diǎn)，已經(jīng)從傳統(tǒng)的二手車交易市場(chǎng)價(jià)格壟斷，轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)者集中領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)、出行企業(yè)、新能源汽車企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了監(jiān)管視野，監(jiān)管將更加嚴(yán)格。
王先林表示，根據(jù)現(xiàn)有法律規(guī)定，對(duì)于違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中的最高罰款上限為50萬(wàn)元，現(xiàn)階段下其威懾力明顯不足。2021年10月公布的反壟斷法（修正草案）征求意見(jiàn)稿第58條規(guī)定，如果違法集中造成了排除限制競(jìng)爭(zhēng)效果，其處罰金額可以達(dá)到企業(yè)上一年度銷售額的10％；即使沒(méi)有造成排除、限制競(jìng)爭(zhēng)后果，處罰金額也可以達(dá)到500萬(wàn)元?！帮@然，對(duì)處罰上限的大幅提升，將有效地提升反壟斷的震懾力。”王先林認(rèn)為。
“2021年是中國(guó)反壟斷的‘大年’，也僅僅只是強(qiáng)化反壟斷的‘元年’，是常態(tài)化和持續(xù)性反壟斷的開(kāi)始。”多位受訪的法律界人士認(rèn)為，今后我國(guó)將堅(jiān)持監(jiān)管規(guī)范和促進(jìn)發(fā)展“兩手并重、兩手都要硬”的原則，持續(xù)強(qiáng)化反壟斷，以公平競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)包括汽車業(yè)在內(nèi)的所有領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。
“近年來(lái)經(jīng)銷商行業(yè)的并購(gòu)、整合案也在不斷增加，對(duì)此，我們也會(huì)在行業(yè)層面加強(qiáng)反壟斷法的宣貫，提高汽車經(jīng)銷商及相關(guān)企業(yè)的自覺(jué)守法意識(shí)，推動(dòng)行業(yè)走健康、可持續(xù)發(fā)展之路?！崩蓪W(xué)紅最后表示。
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