2021年，輪胎企業(yè)在夾道中披荊斬棘，直面挑戰(zhàn)。一方面，上游主要原材料價格持續(xù)上漲，加之海運價格瘋漲，原料及出口成本劇增；另一方面，受“缺芯”等因素影響，下游終端配套市場萎靡，需求冷淡，輪胎企業(yè)受“上下夾擊”，盈利空間遭雙重擠壓。
在逆境中負(fù)重前行的輪胎企業(yè)，也在積極尋求新的突破，“提價”成為今年該行業(yè)最醒目的“標(biāo)簽”。在成本壓力下，輪胎企業(yè)先后掀起一輪又一輪的“提價潮”。與此同時，在國內(nèi)市場同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的背景下，不少輪胎企業(yè)追逐高質(zhì)量發(fā)展，加大了產(chǎn)品升級及轉(zhuǎn)型力度，并加快“走出去”的步伐，紛紛在國外建廠擴產(chǎn)。
雖然2021年輪胎行業(yè)的發(fā)展道路充滿坎坷，但隨著“雙碳”目標(biāo)的確定，新能源浪潮開始席卷汽車行業(yè)，輪胎行業(yè)有望抓住這一“機遇窗口”，一舉擺脫經(jīng)營上的困境。
行業(yè)飽受“上下夾擊”
2021年，受上游原材料成本不斷走高、下游汽車配套市場不溫不火的影響，輪胎企業(yè)的經(jīng)營非常艱難。
自2020年三季度開始，輪胎生產(chǎn)所需的主要原材料價格就已開始走高，一直延續(xù)至2021年全年。生意社數(shù)據(jù)顯示，天然橡膠現(xiàn)貨價格2021年2月底最高漲至15575元/噸，月漲幅達(dá)11.45%，同比漲幅達(dá)49.76%。截至12月28日，最新價格為13720元/噸。
與此同時，炭黑、簾子布等原料價格今年也呈現(xiàn)翻倍漲價態(tài)勢。原料價格瘋狂上漲，令輪胎企業(yè)的采購成本直接飆升。有輪胎企業(yè)表示，今年第三季度天然橡膠、合成膠、炭黑、鋼絲簾線、簾子布等5項主要原材料綜合采購成本比去年同期增長超20%。
除原料上漲外，疫情影響以及蘇伊士運河堵塞還令海運價格暴漲，令輪胎產(chǎn)品出口難上加難。據(jù)悉，2021年海運價格一度高出往常的5倍以上，甚至有熱門航線的海運價格漲幅接近10倍。
“今年輪胎行業(yè)的經(jīng)營面臨兩大壓力：一是原材料漲價；二是海運價格上漲?！蔽鞑孔C券化工行業(yè)首席分析師楊暉告訴《證券日報》記者，“尤其是海運費用的上漲，極大削弱了國產(chǎn)輪胎在海外的價格競爭力。”
“海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，輪胎出口需求仍保持活躍，今年前11個月我國輪胎累計出口量同比增長14.70%。不過，國內(nèi)市場需求疲弱，今年‘國三’淘汰的政策邊際效應(yīng)弱化，尤其是下半年以來，重卡產(chǎn)銷量被‘腰斬’，國內(nèi)配套及替換市場需求大幅下滑。”隆眾資訊輪胎行業(yè)分析師朱志煒在接受《證券日報》記者采訪時表示，上游原料價格上漲后，輪胎下游市場也遇冷了。
輪胎企業(yè)多輪“提價”
2021年，“漲價”成為多個行業(yè)的主題詞，輪胎行業(yè)也不例外。在原材料及海運價格上漲的倒逼下，今年下半年，輪胎企業(yè)集中掀起一輪又一輪的提價潮。
國內(nèi)輪胎企業(yè)年內(nèi)第一輪提價始于8月份，10月份至11月份發(fā)動第二輪提價，12月份掀起第三輪提價。每輪的提價幅度不等，最高的提價幅度達(dá)到7%。輪胎行業(yè)今年的提價次數(shù)之多、幅度之大，讓從業(yè)者都感嘆“實在少有”。
雖然全行業(yè)“漲聲一片”，但輪胎企業(yè)此番提價的傳導(dǎo)過程并不順暢。在下游配套市場，今年汽車銷量萎靡不振，讓提價后的輪胎“有價無市”；在輪胎替換市場，“幾乎3年一換”的替換需求，更是讓消費者對輪胎漲價并不敏感，不管價格漲沒漲，消費者“該換還得換、該買還得買?！?/p>
在記者走訪調(diào)查中，輪胎替換市場的多家終端銷售門店對輪胎漲價持“佛系”態(tài)度。多家輪胎銷售門店的工作人員透露，“由于上游廠商漲價，進價也會跟漲，但終端賣價上漲的概率不大。如果我們也提價了，客戶可能會接受不了?！币灿袉T工無奈地表示，“不怕上游漲價，更怕隔壁家降價?！?/p>
“產(chǎn)品提價有一個傳導(dǎo)過程，但今年輪胎提價的傳導(dǎo)過程并不順暢?？梢钥吹?，很多輪胎生產(chǎn)企業(yè)的毛利率都有明顯下滑?！睏顣煴硎荆拜喬q價，可在一定程度上緩解原料成本上漲的壓力，但今年國內(nèi)輪胎市場需求明顯偏弱，輪胎價格上調(diào)傳導(dǎo)不暢，在激烈競爭的環(huán)境下，渠道之間漲價阻力重重，漲價很難對沖掉成本上漲的壓力?！?/p>
同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，輪胎上市公司的經(jīng)營業(yè)績集體亮起“紅燈”，利潤下滑成為普遍現(xiàn)象。按申萬行業(yè)分類，在18家A股上市的輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，有13家前三季度凈利潤負(fù)增長，更有一些輪胎企業(yè)陷入虧損窘境。
“出海”擴產(chǎn)成新浪潮
2021年，輪胎企業(yè)擴產(chǎn)、建廠的步伐并沒有停下。已公布的輪胎企業(yè)在建項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年國內(nèi)一線輪胎品牌都在加快擴產(chǎn)步伐。其中，玲瓏輪胎國內(nèi)建設(shè)項目多達(dá)5項；浦林成山、米其林等企業(yè)也有新增或在建項目。另據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年國內(nèi)涉及新增子午線輪胎項目半鋼胎產(chǎn)能約為6800萬條，全鋼胎產(chǎn)能約為1900萬套。
中國目前已是全球最大的輪胎生產(chǎn)國和重要的輪胎出口國，在經(jīng)濟全球化背景下，國內(nèi)輪胎企業(yè)走向海外擴產(chǎn)的步伐從未停止。
“國內(nèi)輪胎企業(yè)在海外擴產(chǎn)已成為趨勢?！睏顣熛颉蹲C券日報》記者表示，“此前在泰國、越南等國的投產(chǎn)比較成功，如今在塞爾維亞、西班牙等地的建廠投產(chǎn)也有了進展?！?/p>
據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)共有13家輪胎生產(chǎn)企業(yè)在海外設(shè)立了16處生產(chǎn)基地。其中，森麒麟日前發(fā)布公告稱，擬自籌資金52259萬歐元在西班牙投資建設(shè)年產(chǎn)1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。
此外，賽輪輪胎作為首家在海外建廠的中國輪胎企業(yè)，在越南投資建廠后，今年又開始拓展第二個海外基地，柬埔寨工廠項目已快速落地并建成投產(chǎn)。
錨定新能源賽道求新求變
2021年的輪胎產(chǎn)業(yè)，雖然道路坎坷，但也迎來新的發(fā)展機遇。新能源賽道如火如荼，輪胎作為新能源汽車的重要零部件，有望在汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中抓住商機。
中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍；市場滲透率達(dá)12.7%，高于前10個月。新能源汽車的海外需求依舊旺盛，今年前11個月，我國新能源汽車?yán)塾嫵隹?9.1萬輛，同比增長436.5%。
朱志煒對《證券日報》記者表示：“新能源汽車今年的產(chǎn)銷量增長強勁，適用于新能源汽車的具有高抓地力、抗?jié)窕?、?jié)能降耗等性能的輪胎需求大增，相關(guān)企業(yè)應(yīng)不斷加大對這類輪胎的研發(fā)力度。”
在互動易平臺，投資者對輪胎企業(yè)在新能源領(lǐng)域的涉獵也頗為關(guān)注，投資者紛紛向相關(guān)上市公司問及“公司產(chǎn)品在新能源車上有何應(yīng)用？”
青島雙星回應(yīng)稱：“目前公司與國內(nèi)主要新能源汽車廠商建立了合作關(guān)系，正在逐步實現(xiàn)對主要新能源汽車品牌的輪胎配套?！?/p>
森麒麟在回復(fù)投資者稱，公司自主研發(fā)的石墨烯輪胎重點實現(xiàn)以下兩方面創(chuàng)新：一是對輪胎整體性能的提升，在保證輪胎高抗?jié)窕?、高耐磨的基礎(chǔ)上，還可兼顧低滾阻性能，打破性能不可兼顧的“魔鬼三角定律”。搭載此技術(shù)形成了森麒麟獨有的超低滾動阻力產(chǎn)品體系，超低滾阻技術(shù)可以使新能源汽車?yán)m(xù)航里程增加約6%，是真正意義上更低油耗、更低排放、更低噪音、更輕重量、更低滾阻的“綠色輪胎”。
貴州輪胎回應(yīng)稱：“新能源車對輪胎的耐磨性、節(jié)能性提出了更高要求。公司新研發(fā)的‘三超’輪胎符合新能源車的這一發(fā)展趨勢，能夠滿足新能源車的使用需求?！?/p>
由于新能源汽車輪胎在安全性、續(xù)航性、智能化、節(jié)能環(huán)保等方面提出了更高要求，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，輪胎企業(yè)需要持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷開發(fā)差異化的新能源汽車配套產(chǎn)品，在新能源汽車賽道實現(xiàn)彎道超車。
“輪胎行業(yè)未來的發(fā)展方向主要有兩個：一是產(chǎn)品力的提升；二是品牌力的提升?！睏顣熛蛴浾弑硎荆爱a(chǎn)品力的提升與智能化有很大關(guān)系，可通過智能制造將產(chǎn)品力提上去，從而切入更高級的輪胎領(lǐng)域，這是未來發(fā)展的一個主要方向?！?/p>
“品牌力的提升有兩個路徑：一是‘to B’端，輪胎企業(yè)如何將產(chǎn)品切入高端車的配套里得到車企認(rèn)可，是品牌力提升的關(guān)鍵；二是‘to C’端，輪胎企業(yè)如何通過渠道搭橋，在消費者心中樹立起輪胎國產(chǎn)品牌的概念，樹立起一個世界級輪胎企業(yè)形象，這也很關(guān)鍵?！睏顣煴硎?。
