本報記者 郭陽琛 石英婧 上海報道
(資料圖)
9月19日，為期4天的第20屆中國—東盟博覽會（以下簡稱“東博會”）在廣西南寧市落下帷幕。今年是東博會設(shè)立的第20年，中國和東盟各國的合作也邁入全新的發(fā)展階段，尤其是汽車領(lǐng)域合作推動雙方經(jīng)貿(mào)合作向高水平邁進。
東盟具有廣闊的汽車需求，也是中國汽車出口重要的目標市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～7月，我國向東盟出口新能源載人和載貨汽車、客車及牽引汽車161154輛，同比增長150.94%，出口額達到16.23億美元，同比增長444.50%。泰國、馬來西亞、新加坡是我國向東盟汽車出口金額前三的國家，其中泰國占80%。
正因如此，《中國經(jīng)營報》記者注意到，上汽集團、長城汽車、比亞迪、長安汽車、哪吒汽車等中國車企，紛紛來到泰國、馬來西亞、印度尼西亞等東盟國家投資建廠；寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、蔚藍鋰芯等動力電池及原材料企業(yè)也來此“開疆拓土”。
市調(diào)機構(gòu)Canalys認為，以泰國為代表的東盟國家持續(xù)出臺針對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，疊加中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以及《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對15個簽署國全面生效等利好因素，中國汽車產(chǎn)品尤其是新能源汽車在東南亞的市占率將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。
中國汽車技術(shù)研究中心有限公司黨委書記、董事長安鐵成也表示，中國車企著眼當(dāng)前發(fā)展機遇，開拓布局東盟市場，憑借在智能化、電動化等方面的優(yōu)勢，中國汽車贏得越來越多東盟國家消費者的青睞，東盟已成為中國汽車“走出去”的重要目的地。除整車出口外，全散件組裝出口、海外建廠、合資合作等多元化模式也在東盟獲得了廣闊的發(fā)展空間，汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作共建愈發(fā)緊密。
到東盟投資建廠
今年3月，哪吒汽車宣布泰國生態(tài)智慧工廠奠基，這將成為哪吒汽車打造右舵電動汽車、出口東盟的主要制造基地，預(yù)計2024年1月底投產(chǎn)，建成后年產(chǎn)能將達到每年2萬臺。這不僅是哪吒汽車首個海外工廠，也是中國造車新勢力在泰國建設(shè)的首家工廠。
哪吒汽車相關(guān)負責(zé)人表示，通過在東盟本土布局工廠、人才，能夠根據(jù)當(dāng)?shù)叵M者喜好打造差異化產(chǎn)品，大幅提升產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)更快速的生產(chǎn)和交付。同時，哪吒汽車品牌知名度和美譽度也在當(dāng)?shù)氐玫教嵘?，更有利于打開市場。
事實上，泰國是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國和出口國，也是僅次于印尼的東南亞第二大汽車銷售市場，成為中國車企輻射東盟市場的主要基地。因此，除了哪吒汽車，上汽集團、長城汽車、比亞迪、長安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安等中國車企也紛紛在此投資建廠或宣布“落子”計劃。
哪吒汽車海外事業(yè)部副總經(jīng)理兼泰國國家銷售公司總經(jīng)理保壯飛表示，目前，泰國新能源汽車產(chǎn)業(yè)還缺乏“三電”（電池、電機、電控）相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)。這一市場空白在短時間內(nèi)會影響中國新能源車企在泰國的本地化生產(chǎn)，但這將是中國車企重新建立供應(yīng)鏈秩序的好機會。
記者注意到，去年12月，國軒高科與泰國PTT集團旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國新國軒有限公司（以下簡稱“泰國新國軒”），共同探索東盟新能源市場，致力于打造電池出口東盟基地。
國軒高科相關(guān)負責(zé)人表示，泰國新國軒業(yè)務(wù)包括，電池模組和電池Pack的設(shè)計、開發(fā)、驗證和制造，以及電池管理系統(tǒng)，產(chǎn)品適用于各類車用及儲能系統(tǒng)。根據(jù)規(guī)劃，泰國新國軒計劃于泰國東部經(jīng)濟走廊地區(qū)，建設(shè)鋰離子動力電池的Pack生產(chǎn)線，預(yù)計到2023年第四季度一期產(chǎn)線將投產(chǎn)。
無獨有偶，今年4月，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園在泰國正式動工，將聚焦鋰離子電池等新能源汽車關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)，整體項目將于2025年建成；7月5日，在泰國春武里，蜂巢能源泰國工廠正式動工，預(yù)計2023年年底完成建設(shè)，產(chǎn)能為每年6萬套模組Pack。
“除了蜂巢能源和國軒高科，中策輪胎、立中輪轂、長城系曼德線束、上汽延鋒座椅等汽車零部件企業(yè)都來到泰國，現(xiàn)在每周我們都會接待國內(nèi)各大零件廠商，估計1～2年內(nèi)會落地?！北扬w說。
成本優(yōu)勢與政策紅利
21個月前，中老鐵路正式通車，至今全線累計發(fā)送旅客超2090萬人次，運輸貨物超2536萬噸。與此同時，中泰鐵路也在加速建設(shè)。
“作為一條內(nèi)外聯(lián)動、便捷高效的國際黃金物流大通道，中老鐵路具有運輸時間短、物流成本低等優(yōu)勢，為中國車企在東盟國家打造供應(yīng)鏈大有裨益?！绷_賓升國際貨運擁有深厚的跨境汽車物流經(jīng)驗，其北亞區(qū)商務(wù)總監(jiān)Jane Chan向記者直言道。
Jane Chan表示，中老鐵路開通后，鐵路-卡車聯(lián)運作為傳統(tǒng)海運和空運的替代方案，不僅能在全年保持費率穩(wěn)定、運輸?shù)据^平均、燃油附加費較少，還以車次上的數(shù)量優(yōu)勢提升了靈活性?！懊恐軙卸鄠€運輸班列從中國和東南亞雙向啟程，車企可以選擇整班列車、單箱或多箱、拼箱和超大貨物運輸。”
除了中國與東盟交通基礎(chǔ)設(shè)施合作推動供應(yīng)鏈成本降低，東盟對于汽車產(chǎn)業(yè)的政策紅利也是吸引中國車企的重要原因。
記者了解到，隨著RCEP生效實施，為中國車企降低貿(mào)易壁壘，讓成品車和汽車零部件更方便地進入當(dāng)?shù)厥袌?。同時，簡化與成員國的海關(guān)相關(guān)程序、減免機械進口關(guān)稅、減少與建設(shè)工廠相關(guān)稅款以及其他關(guān)稅優(yōu)惠，都為車企帶來了成本競爭力。
而從具體國家來看，早在2016年，泰國就制定了推廣電動汽車的路線圖，并批準了電動汽車生產(chǎn)的稅收激勵計劃，并計劃在2030年讓零排放汽車（ZEV）的產(chǎn)量至少占汽車總產(chǎn)量的30%。因此，目前中國新能源車出口泰國是零關(guān)稅，泰國還為新能源汽車提供車輛購置補貼。
在Jane Chan看來，泰國在其他非稅收方面的政策，在鼓勵外資方面也發(fā)揮了重要作用，如土地產(chǎn)權(quán)、對外籍技術(shù)工人進入泰國頒發(fā)許可證，以及放寬進出泰國的外匯流動等。此外，為了激勵外企在大型汽車產(chǎn)業(yè)園進行投資，泰國還在大城府、巴吞他尼、春武里、羅勇、差春騷府、巴真府和呵叻府提供了額外福利。
無獨有偶，馬來西亞也在大力發(fā)展電動汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，2022～2023年，馬來西亞將在國家預(yù)算內(nèi)給予電動汽車激勵：完全豁免進口整裝式電動汽車進口關(guān)稅和消費稅并延長至2025年；到2025年，電動汽車100%免征道路稅等，這些都為中國車企提供了發(fā)展機會。
加速推動全價值鏈本地化
“‘出?！笏惺虑槎己芾щy，會遇到各種風(fēng)險。哪吒汽車的解決思路就是對營銷、后臺支持，法務(wù)、財務(wù)等所有層面進行本地化?！北扬w感慨道。
記者了解到，哪吒汽車與泰國主要經(jīng)銷商密切合作，泰國十大經(jīng)銷商集團就有三大在哪吒汽車體系內(nèi)，幫助當(dāng)?shù)亟⒏邇r值的新能源生態(tài)圈。截至2023年上半年，哪吒汽車擁有了多家海外直營店與超30家海外經(jīng)銷商。
同時，哪吒汽車泰國子公司的員工本地化程度在95%以上，為泰國及東盟培育出了從一線工作人員，到全產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點技術(shù)精英，再到中高層管理者的全專業(yè)人才。
馬來西亞寶騰汽車之所以能夠煥發(fā)新生，當(dāng)然離不開2017年吉利控股入股，但也與其本地化策略的成功密不可分。
據(jù)寶騰汽車CFO汪淮兵介紹，合資公司成立后不久，寶騰汽車成立了8個跨職能小組，共有200人參加，其中1個課題是如何解決食堂問題?！斑@個問題看起來很小，但如果連食堂都改善不好，那怎么做好復(fù)雜的汽車？我們發(fā)動當(dāng)?shù)貑T工一起發(fā)現(xiàn)、解決問題，最終才統(tǒng)一了思想，也很好地融入了吉利文化?！?/p>
“中國企業(yè)‘出?！荒軆H靠資本的輸出，更需要靠文化的融合?！蓖艋幢硎荆幕詩^斗者為第一。經(jīng)過5年的不斷踐行，吉利文化深入人心，也推動了寶騰從研發(fā)、制造、質(zhì)量、采購、營銷等全價值鏈全面改革，銷量和市占率都取得翻倍的增長，今年有望超過15萬臺。
隨著全價值鏈本地化的不斷推進，中國汽車在東盟市場的存在感越來越強。市調(diào)機構(gòu)Counterpoint報告指出，中國車企主導(dǎo)了東盟快速增長的電動汽車市場。截至今年一季度，東盟市場3/4的電動汽車銷量來自中國廠商。比亞迪Atto 3是該地區(qū)最暢銷的電動車型，其次是哪吒V，然后才是特斯拉Model Y。
以哪吒汽車為例，截至2023年9月，已在泰國累計銷售10000臺，邁入“海外單一市場萬輛俱樂部”。未來一至兩年，哪吒汽車計劃全面進入東盟市場，實現(xiàn)所有東盟國家的全覆蓋。
“我們已經(jīng)設(shè)立了印尼子公司和越南子公司，同時在馬來西亞、緬甸、老撾、文萊都已經(jīng)設(shè)立了總代理或設(shè)立了專門的辦事處。”保壯飛表示，哪吒汽車目前在老撾、緬甸、文萊已經(jīng)上市和交付，預(yù)計未來3年內(nèi)在東盟實現(xiàn)10萬輛以上的交付銷量。
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