已經(jīng)初步完成產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，正在加快步入智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段，迎來(lái)形成產(chǎn)業(yè)新格局的重要窗口期，未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)無(wú)窮“聯(lián)想”。
近日，IDC聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，正式發(fā)布《中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)洞察，2023》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《洞察》”），梳理出當(dāng)前中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)，稱(chēng)“重構(gòu)、量產(chǎn)、出海、安全”成為了市場(chǎng)變革與企業(yè)發(fā)展的四大趨勢(shì)關(guān)鍵詞。尤其是，智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大的增長(zhǎng)空間，正在成為企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要方向。而隨著“融合創(chuàng)新的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的基本形成，各大企業(yè)持續(xù)加碼車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局的同時(shí)，核心業(yè)務(wù)模式也逐步明晰。
作為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，聯(lián)想集團(tuán)長(zhǎng)期致力于賦能百業(yè)千行實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型提升。就汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，推動(dòng)汽車(chē)的“新四化”——即智能化、電氣化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化，是聯(lián)想集團(tuán)的明確目標(biāo)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)恰是其深耕的重點(diǎn)。從智能工廠到解決方案，聯(lián)想集團(tuán)充分釋放基于“端-邊-云-網(wǎng)-智”技術(shù)架構(gòu)的新IT價(jià)值，以5G等新技術(shù)加持汽車(chē)廠商以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游，產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)日益顯著，從而聯(lián)合上下游企業(yè)共贏更大市場(chǎng)蛋糕，合力催化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化變革。
【資料圖】
市場(chǎng)規(guī)模：5年或增長(zhǎng)近3倍
車(chē)聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來(lái)的概念，主要指借助新一代信息和通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)、車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與人、車(chē)與服務(wù)平臺(tái)的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車(chē)智能化水平和自動(dòng)駕駛能力，構(gòu)建汽車(chē)和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車(chē)駕乘感受，為用戶(hù)提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車(chē)智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的三個(gè)核心。
由于車(chē)聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景，受5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展勢(shì)如破竹。IDC預(yù)測(cè)，2025年全球網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)規(guī)模為7,830萬(wàn)輛，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到11.5%。2026年全球自動(dòng)駕駛車(chē)輛規(guī)模為8,930萬(wàn)輛，5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.8%。
起步于2009年的中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)歷了起步階段、手機(jī)互聯(lián)階段和車(chē)載娛樂(lè)階段，目前正處于與5G技術(shù)的融合時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將從2021年的2126億元增長(zhǎng)到2026年的8000億元，5年增長(zhǎng)近3倍。
隨著L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟應(yīng)用并進(jìn)入市場(chǎng)普及期，我國(guó)的網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率節(jié)節(jié)攀升。截至2022年12月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能交付上險(xiǎn)量突破了1164萬(wàn)輛，具備L2級(jí)智能駕駛輔助功能的乘用車(chē)銷(xiāo)量超800萬(wàn)輛，滲透率升至 33.6%。與此同時(shí)，L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷突破并加速推進(jìn)示范落地，全國(guó)已開(kāi)放各級(jí)測(cè)試公路超過(guò)7000公里。據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率將在2030年達(dá)到56%。
可以說(shuō)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了以信息通信行業(yè)依托5G、C-V2X直連通信、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證與應(yīng)用示范的發(fā)展階段，“融合創(chuàng)新的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”基本形成。目前，已經(jīng)進(jìn)入以汽車(chē)、交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)際應(yīng)用需求和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)為牽引的車(chē)聯(lián)網(wǎng)小規(guī)模部署與先導(dǎo)性應(yīng)用實(shí)踐的新階段。
拐點(diǎn)將至：軟件驅(qū)動(dòng)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈
車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)都有著重要的意義。多年來(lái)，我國(guó)堅(jiān)持以智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展為主線，推動(dòng)跨行業(yè)深度融合創(chuàng)新，推進(jìn)跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同建設(shè)，以多維度、高價(jià)值應(yīng)用的規(guī)模化部署為牽引，搶筑車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展下半程新優(yōu)勢(shì)。
“當(dāng)前，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化已經(jīng)初步完成，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段將是產(chǎn)業(yè)形成新格局的重要窗口期。對(duì)于供應(yīng)商、新勢(shì)力車(chē)企而言，更是難得的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的機(jī)遇?！盜DC 中國(guó)高級(jí)分析師洪婉婷表示，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)形成新型業(yè)務(wù)形態(tài)，以軟件創(chuàng)新獲取產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)，以生態(tài)發(fā)展作為戰(zhàn)略目標(biāo)，將是各企業(yè)把握機(jī)遇的著力點(diǎn)。
《洞察》認(rèn)為，智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大增長(zhǎng)空間，汽車(chē)在軟件領(lǐng)域的突破創(chuàng)新將成為OEM、供應(yīng)商產(chǎn)品的重點(diǎn)差異化方向，創(chuàng)新性功能將有效刺激用戶(hù)需求并推動(dòng)軟件成為產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最豐厚的環(huán)節(jié)。軟件定義汽車(chē)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，無(wú)論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產(chǎn)品都開(kāi)始向軟件環(huán)節(jié)滲透，市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商競(jìng)合共存的狀態(tài)。隨著第一批差異化軟件正式規(guī)?；涞?，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將迎來(lái)格局初步定型的拐點(diǎn)。
在此趨勢(shì)下，應(yīng)用軟件成為必爭(zhēng)之地，而一套包含穩(wěn)定可信的操作系統(tǒng)、中間件的基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，成為軟件復(fù)用于各類(lèi)硬件產(chǎn)品的橋梁，也將是應(yīng)用軟件能夠迅速開(kāi)發(fā)、繁榮發(fā)展的必要基礎(chǔ)。而構(gòu)建具有壁壘的運(yùn)營(yíng)服務(wù)生態(tài)，是企業(yè)能夠維持話語(yǔ)權(quán)的必要護(hù)城河，擁有相應(yīng)生態(tài)的廠商也將在未來(lái)行業(yè)洗牌中更加具有韌性與競(jìng)爭(zhēng)力。
《洞察》稱(chēng)，量產(chǎn)變現(xiàn)已成為產(chǎn)業(yè)重要話題，行泊一體是主要的實(shí)現(xiàn)路徑并有望迎來(lái)爆發(fā)。一方面，以漸進(jìn)式路線發(fā)展的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域廠商需要在原有L2功能上持續(xù)釋放諸如高速領(lǐng)航駕駛、城市領(lǐng)航駕駛、自主泊車(chē)、記憶泊車(chē)等高級(jí)功能，以此完成輔助駕駛功能的擴(kuò)充；另一方面L4領(lǐng)域玩家持續(xù)面臨高昂成本、數(shù)據(jù)缺失、算法安全性仍需迭代等挑戰(zhàn)，亟需“降維”獲取可商業(yè)化和量產(chǎn)化的產(chǎn)品形成持續(xù)的現(xiàn)金流。
與此同時(shí)，車(chē)企及車(chē)聯(lián)網(wǎng)出海成為重要趨勢(shì)，選擇具有全球基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴將是關(guān)鍵要素。向歐洲、東南亞市場(chǎng)滲透提高銷(xiāo)量與品牌效應(yīng)，開(kāi)始成為越來(lái)越多企業(yè)的選擇。而隨著新能源汽車(chē)越來(lái)越多配備智能網(wǎng)聯(lián)功能，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成為車(chē)企海外業(yè)務(wù)生態(tài)重要組成部分。
值得特別注意的是，在IDC與汽車(chē)和交通運(yùn)輸終端用戶(hù)和供應(yīng)商的討論中，安全被認(rèn)為是一個(gè)最基礎(chǔ)、最重要的優(yōu)先事項(xiàng)。安全開(kāi)始得到應(yīng)有的足夠重視，數(shù)據(jù)安全將成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域下一個(gè)投資建設(shè)重點(diǎn)。
聯(lián)想布棋：產(chǎn)業(yè)生態(tài)漸增勝勢(shì)
隨著汽車(chē)加速智能化，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展前景日益被看好。蘊(yùn)含巨大空間的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，自然不斷吸引著科技企業(yè)和車(chē)企入局其中，布局這一領(lǐng)域的選手不在少數(shù)。在中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半程并迎來(lái)建立新格局重要窗口期的關(guān)鍵階段，早在2014年即展開(kāi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前瞻布局的聯(lián)想集團(tuán)，面對(duì)新一輪的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勢(shì)何在？
以車(chē)聯(lián)網(wǎng)為代表的先進(jìn)信息技術(shù)，基于“端-邊-云-網(wǎng)-智”技術(shù)架構(gòu)，其賦能場(chǎng)景日益多元。而聯(lián)想集團(tuán)作為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是行業(yè)內(nèi)少有的“端-邊-云-網(wǎng)-智”全要素覆蓋的科技旗艦，以新IT“網(wǎng)羅”了蔚來(lái)、小鵬、愛(ài)馳等國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)新勢(shì)力汽車(chē)廠商，智慧賦能汽車(chē)制造業(yè)，激活產(chǎn)業(yè)躍遷的新動(dòng)力，作為“基建車(chē)聯(lián)網(wǎng)的神經(jīng)線”發(fā)揮“中樞”作用，攜手全產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑“車(chē)輪上的中國(guó)智慧”。
作為聯(lián)想集團(tuán)全資子公司，成立于2015年的聯(lián)想懂的通信可謂是聯(lián)想集團(tuán)布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要推手。聯(lián)想懂的通信是業(yè)內(nèi)針對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)擁有完全自主的物聯(lián)網(wǎng)能力和成熟解決方案的核心通信運(yùn)營(yíng)商，可為汽車(chē)廠商提供連接、跨地域、跨平臺(tái)、跨運(yùn)營(yíng)商、靈活定制和覆蓋全生命周期的全球一站式服務(wù)。目前，中國(guó)85%的新勢(shì)力汽車(chē)廠商已選擇聯(lián)想懂的通信作為合作伙伴。聯(lián)想懂的通信推出的“懂車(chē)聯(lián)”5G云原生解決方案，正在為40多家車(chē)企提供相關(guān)服務(wù)。比如，在與蔚來(lái)的合作中，聯(lián)想懂的通信為其提供定制的車(chē)聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)，幫助其打通后臺(tái)系統(tǒng)、汽車(chē)APP和車(chē)輛之間的數(shù)據(jù)聯(lián)通。
借助自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)想集團(tuán)充分釋放新IT價(jià)值，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得了不少成果。其中，聯(lián)想集團(tuán)攜手中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合推出的“5G+MEC車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案”，可謂是雙方在5G新基建領(lǐng)域的一次重要探索。5G +MEC+V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案采用MEC作為核心算力，V2X和5G作為網(wǎng)絡(luò)傳輸方案，相比4G方案在時(shí)延、安全性、擴(kuò)展性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等各個(gè)方面均占據(jù)優(yōu)勢(shì)，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供示范模板，也為當(dāng)前各地先導(dǎo)區(qū)、示范區(qū)、示范路的建設(shè)提供了參考。目前，該解決方案已在重慶保稅港等項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，有力賦能重慶兩江新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。
眾所周知，支撐無(wú)處不在虛實(shí)交融的未來(lái)世界的，是從計(jì)算設(shè)備到計(jì)算能力的持續(xù)演進(jìn)?；诖耍?chē)計(jì)算之于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要性，不言而喻。把計(jì)算應(yīng)用到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，是聯(lián)想自身計(jì)算基因的自然延伸。目前，聯(lián)想集團(tuán)已經(jīng)形成了車(chē)計(jì)算中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展愿景，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，為客戶(hù)提供不同算力的計(jì)算平臺(tái)，在這些計(jì)算平臺(tái)上，提供操作系統(tǒng)軟件、中間件和豐富的應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境，持續(xù)夯實(shí)自身在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)布局。
可以說(shuō)，在發(fā)展車(chē)計(jì)算方面，聯(lián)想集團(tuán)擁有很多優(yōu)勢(shì)。首先，在多種類(lèi)、大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算設(shè)備和技術(shù)方面，聯(lián)想一直擁有深刻的理解和業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)積累。這些先進(jìn)計(jì)算技術(shù)皆可轉(zhuǎn)化為聯(lián)想車(chē)計(jì)算產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。其次，聯(lián)想集團(tuán)擁有全球領(lǐng)先的供應(yīng)鏈和制造能力。在2022年的Gartner全球供應(yīng)鏈25強(qiáng)中，聯(lián)想集團(tuán)是中國(guó)、亞太地區(qū)唯一上榜的高科技制造企業(yè)，聯(lián)想消費(fèi)電子的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)有很多可以平移到車(chē)計(jì)算領(lǐng)域，因此具有卓越的車(chē)計(jì)算產(chǎn)品交付能力。此外，在汽車(chē)行業(yè)生態(tài)方面，從芯片到操作系統(tǒng)、整車(chē)廠，聯(lián)想集團(tuán)進(jìn)行了持續(xù)投資和布局。
推動(dòng)汽車(chē)的“新四化”——即智能化、電氣化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化，是聯(lián)想集團(tuán)明確的目標(biāo)。在著力布棋的車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，聯(lián)想集團(tuán)持續(xù)強(qiáng)化其從智能工廠到解決方案的產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)，勝勢(shì)可期。
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