編前：2021年，全球新能源汽車市場(chǎng)迎來一波爆發(fā)式增長。根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，與2020年相比，2021年全球新能源汽車(乘用車)銷量猛增108%，銷量達(dá)到近650萬輛。這是自2012年以來的最高增長率，新能源汽車市占率也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9%。其中，純電動(dòng)汽車銷量占比71%，插電式混合動(dòng)力汽車占比29%。中國、歐洲依然是引領(lǐng)全球新能源汽車市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿?，而且兩大市?chǎng)的新能源汽車市占率均大幅提升。此外，由于美國總統(tǒng)拜登大力扶持該國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國電動(dòng)車市也迎來高速增長。
特斯拉依然蟬聯(lián)全球最暢銷電動(dòng)車企，但它的優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小。在國際層面，不僅有大眾、奔馳、通用汽車、福特等傳統(tǒng)車企奮起直追;在中國市場(chǎng)，也有比亞迪、長安以及理想、蔚來等傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力的聯(lián)合出擊，中國品牌在全球電動(dòng)汽車品牌銷量排行榜上取得了不俗的成績?？梢哉f，全球新能源車市呈現(xiàn)百花齊放的景象，也進(jìn)一步推動(dòng)了新能源汽車的市場(chǎng)化進(jìn)程。Clean Technica網(wǎng)站預(yù)測(cè)，2022年全球新能源汽車銷量有望達(dá)到1000萬輛，市占率則有望首次突破兩位數(shù)。
車型篇
五菱宏光MINIEV被特斯拉夾擊
在2021年全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單上，特斯拉Model 3高居榜首，這是該車連續(xù)4次蟬聯(lián)銷冠，2021年累計(jì)售出逾50萬輛。這意味著特斯拉Model 3追平了曾經(jīng)的銷冠日產(chǎn)聆風(fēng)，該車也曾連續(xù)4次奪得全球新能源汽車銷量冠軍寶座。不過，這很可能是特斯拉Model 3最后一次奪魁，近年來其市場(chǎng)份額被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷蠶食，市占率從2019年的14%跌至2021年的8%。除了強(qiáng)勁對(duì)手五菱宏光MINIEV之外，排在第三位的特斯拉Model Y近幾個(gè)月銷量也經(jīng)常超越它，該車全年銷量為41萬輛。相比特斯拉Model 3，特斯拉Model Y仍有很大的增長空間，相信特斯拉在新的一年也會(huì)將產(chǎn)能向特斯拉Model Y傾斜。
五菱宏光MINIEV依然位列第二，但其銷量增速驚人，與特斯拉Model 3之間的銷量差距也從2020年的24萬輛左右縮小到現(xiàn)在的不到8萬輛。排行榜前三的車型優(yōu)勢(shì)巨大，剩下的車型銷量與它們不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。憑借12.2萬輛的全年銷量，大眾ID.4擊敗比亞迪秦PLUS DM-i插混版排在第4。但如果加上純電動(dòng)版的比亞迪秦，最終比亞迪秦系列將以16.8萬輛的銷量領(lǐng)先大眾ID.4。
值得一提的是，中國造車新勢(shì)力企業(yè)理想在榜單上收獲了不錯(cuò)的名次。2021年，理想ONE以逾9萬輛的銷量排在榜單第6，緊隨其后的是比亞迪漢EV和比亞迪宋Pro/PLUS DM-i插混版。同樣，如果加上其他版本，比亞迪漢和比亞迪宋系列車型的銷量也將超過理想ONE，但理想ONE仍然是全尺寸電動(dòng)車型銷量冠軍。鑒于理想僅有這一款車型在售，理想ONE的增長潛力還是很大的。理想自己也給出了2022年20萬輛的銷量期望值。另一家造車新勢(shì)力企業(yè)小鵬汽車旗下車型小鵬P7則排在榜單第19位。
至于榜單后半段，“常青樹”雷諾Zoe和日產(chǎn)聆風(fēng)的名次相比往年大幅滑落，分別排在榜單第11名和第15名，這也顯示了傳統(tǒng)車企正面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。榜單“遺珠”當(dāng)屬比亞迪元和福特野馬Mach-E，這兩款車與榜單第20名上汽榮威科萊威之間的銷量差距不到1000輛。另外，2021年全球最暢銷插混車型花落比亞迪秦PLUS DM-i插混版，它擊敗了2020年的冠軍大眾帕薩特插混版。
市場(chǎng)篇
中國：繼續(xù)領(lǐng)跑全球 小微市場(chǎng)火熱
雖然受到芯片短缺、疫情反復(fù)的大環(huán)境影響，但中國汽車產(chǎn)銷量卻逆勢(shì)上揚(yáng)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(中汽協(xié))的數(shù)據(jù)，2021年中國汽車產(chǎn)銷同比實(shí)現(xiàn)增長，結(jié)束了2018年以來連續(xù)3年的下降局面。而新能源汽車成為最大亮點(diǎn)，全年銷量超過352.1萬輛，同比暴增167%，市場(chǎng)占有率提升至13.4%。其中，新能源乘用車銷量333.4萬輛，同比增長167.5%：純電動(dòng)乘用車銷量為273.4萬輛，插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為60萬輛。
值得一提的是，2021年12月，中國新能源汽車市占率達(dá)到19.1%。這些喜人的數(shù)據(jù)也進(jìn)一步說明中國新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)。中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒表示，伴隨芯片短缺逐漸緩解，汽車供給能力將進(jìn)一步得到釋放。隨著芯片市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制逐步發(fā)揮作用，以及在政府、主機(jī)廠和芯片供應(yīng)商的共同努力下，供應(yīng)短缺正逐漸緩解。預(yù)計(jì)2022年中國新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場(chǎng)占有率有望超過18%。
從2021年中國新能源車型銷量排行榜來看，微型車整體表現(xiàn)出色。其中，五菱宏光MINIEV全年銷量超過42萬輛，同比增長237.6%，是當(dāng)之無愧的銷量冠軍。作為“國民神車”，五菱宏光MINIEV還帶動(dòng)了整個(gè)小微電動(dòng)汽車市場(chǎng)。2021年，長安汽車奔奔E-Star全年累計(jì)銷量超過7萬輛，同比增長超過6倍;奇瑞小螞蟻銷量也接近7萬輛，同比增長1倍以上;歐拉黑貓累計(jì)銷售63492輛，但相比上年同期有所下滑。
另外，高端電動(dòng)汽車表現(xiàn)亦是不俗。其中，特斯拉Model Y排名第2，全年銷量接近17萬輛;緊隨其后的是特斯拉Model 3，全年銷量超過15萬輛。比亞迪秦PLUS DM-i插混版排名第4，全年銷量超過11萬輛，潛力不可小覷。另外，比亞迪漢EV全年銷量也達(dá)到78776輛，同比增長272.2%。值得一提的是，造車新勢(shì)力首次躋身榜單前5，2021年理想ONE共交付90491輛汽車，同比增長177.4%。此外，2021年廣汽埃安AIONS累計(jì)銷售71184輛汽車，同比增長36%。
歐洲：市占率持續(xù)提升 插混車或遇重考
根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)發(fā)布的數(shù)據(jù)，由于缺芯以及疫情的影響，2021年歐洲汽車總銷量同比下降1.9%，但新能源汽車銷量卻同比增長66.4%，超過227萬輛。從車型來看，2021年歐洲純電動(dòng)汽車銷量為121.8萬輛，同比增長63.3%，占整體車市比例達(dá)到53.8%。與中國市場(chǎng)不同的是，插混車在歐洲銷量也很高，幾乎與純電動(dòng)汽車平分秋色，但插混車的環(huán)保性在歐洲卻飽受質(zhì)疑。據(jù)悉，歐盟計(jì)劃修改插混車的排放測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，使其測(cè)量二氧化碳排放量的標(biāo)準(zhǔn)變得更加嚴(yán)格。此外，歐盟委員會(huì)還計(jì)劃取消插混車的購車補(bǔ)貼。
從各大市場(chǎng)來看，2021年，德國新能源汽車銷量達(dá)到68.1萬輛，遙遙領(lǐng)先于歐洲其他國家，同比增長72.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26%，同比上升12.5個(gè)百分點(diǎn);英國新能源汽車銷量達(dá)到30.5萬輛，排名第二，同比增長74.3%，市占率達(dá)18.5%，同比上升7.8個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，2022年英國補(bǔ)貼政策有較大退坡，補(bǔ)貼金額從2500英鎊(1英鎊約合人民幣8.6元)下調(diào)至1500英鎊。
另外，2021年法國新能源汽車銷量達(dá)到26.4萬輛，同比增長42.5%，市占率達(dá)到17.6%，同比上升6.4個(gè)百分點(diǎn);挪威新能源汽車銷量為15.3萬輛，同比增長44.5%，市占率達(dá)到驚人的86.6%，同比上升11.8個(gè)百分點(diǎn);緊隨其后的是意大利，2021年新能源汽車銷量達(dá)到13.7萬輛，同比增長125.1%，市占率為9.3%，同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，特斯拉Model 3繼續(xù)蟬聯(lián)歐洲最暢銷的電動(dòng)車型，銷量達(dá)到14.3萬輛，幾乎是第二名雷諾Zoe的2倍。同時(shí)，特斯拉Model 3也躋身2021年歐洲暢銷車型排行榜前20，以往這個(gè)榜單上幾乎全部都是燃油車型。大眾也在發(fā)力，ID.3和ID.4分別位列榜單第3和第4位。另外，大眾集團(tuán)去年在歐洲的電動(dòng)汽車銷量達(dá)到54.3萬輛，占?xì)W洲整體電動(dòng)汽車銷量的24%，成為歐洲最大的電動(dòng)汽車制造商。
美國：增長潛力巨大 福特一鳴驚人
雖然銷量規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國和歐洲，但2021年美國電動(dòng)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(111.5%)，銷量達(dá)到約53.5萬輛，市場(chǎng)份額也提升至4%。美國Canalys汽車調(diào)研機(jī)構(gòu)副總裁兼首席分析師克里斯·瓊斯表示，2022年美國將迎來多款全新車型，尤其是皮卡細(xì)分市場(chǎng)，這將給美國電動(dòng)車市場(chǎng)帶來巨大的提升。其中，Rivian R1T和通用汽車GMC悍馬皮卡已經(jīng)開啟交付，而福特F-150閃電也將在今年開始大規(guī)模交付。
特斯拉繼續(xù)主導(dǎo)美國電動(dòng)汽車市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額從以前的峰值80%以上降至60%。單看2021年美國純電動(dòng)汽車銷量排行榜，冠亞軍被特斯拉包攬：第一名是特斯拉Model Y，銷量達(dá)到17.3萬輛;第二名是特斯拉Model 3，銷量達(dá)到12.9萬輛。排在第三的是福特野馬Mach-E，銷量為27140輛;排名第4的是雪佛蘭Bolt EV，銷量為24803輛。看來，由于深陷起火風(fēng)波，雪佛蘭Bolt EV的銷量表現(xiàn)也受到一定的影響。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，去年美國只有Model Y與Model 3這兩款電動(dòng)汽車的銷量突破10萬輛關(guān)卡，其他車型與之差距巨大。值得注意的是，2021年，福特在美國的電動(dòng)汽車銷量僅次于特斯拉，躍居第二，并超過了通用汽車。隨著F-150閃電和E-Transit開始交付，福特今年將發(fā)起強(qiáng)勁的產(chǎn)品攻勢(shì)，其在美國電動(dòng)車市的份額也有望進(jìn)一步提升。
摩根士丹利的市場(chǎng)分析顯示，2021年特斯拉在美國流失了12%的銷售份額，幾乎全部被福特野馬Mach-E搶走了。最近，福特方面表示，將把生產(chǎn)野馬Mach-E的墨西哥工廠產(chǎn)量提高2倍。近日，福特還表示將把F-150閃電的產(chǎn)量提高1倍，這使得該公司的股價(jià)攀升至20年以來的最高點(diǎn)。2021年，福特以140%的漲幅成為最牛汽車股，福特的市值也在今年1月中旬首次突破1000億美元大關(guān)。
品牌篇
比亞迪緊追特斯拉
就像中國貢獻(xiàn)了2021年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)一半的銷量，在2021年全球電動(dòng)汽車品牌銷量20強(qiáng)榜單中，中國品牌也幾乎占據(jù)半壁江山，共有8個(gè)品牌躋身20強(qiáng)榜單。此外，東風(fēng)汽車與榜單第20名長安之間僅存在4000輛的銷量差距，2022年有望重返榜單。
從具體表現(xiàn)來看，特斯拉毫無懸念地奪得全球最暢銷電動(dòng)汽車品牌寶座，而且這是特斯拉連續(xù)第4年獲得這一殊榮。不過，特斯拉的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遭遇不小的挑戰(zhàn)，其市場(chǎng)份額連年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2019年特斯拉在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額為17%，2020年為16%，2021年為13%。從榜單來看，第二名比亞迪最有可能沖擊特斯拉的銷冠寶座。盡管2021年比亞迪和特斯拉之間還存在30多萬輛的銷量差距，但如果比亞迪保持231.6%的超高增速，那么今年冠軍花落誰家就不好說了。2022年，比亞迪計(jì)劃推出20款新能源車型，而且也將大力開拓海外市場(chǎng)?？上攵?，特斯拉和比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
憑借五菱宏光MINIEV創(chuàng)紀(jì)錄的銷量，上汽通用五菱在榜單中位列第3;大眾品牌則從2020年的第2名下滑至第4名，芯片短缺給其帶來了一定影響。寶馬和奔馳的排名未發(fā)生變化，依然排在第5和第6;上汽則從榜單的第10名上升至第7名。
值得一提的是，長城汽車的排名上升4位，來到第12名。廣汽埃安上升至第14位，奇瑞則憑借小螞蟻的熱銷重返榜單，來到第18位。小鵬上升1位，排在第19名，成為2021年中國造車新勢(shì)力企業(yè)頭號(hào)選手，但其他頭部造車新勢(shì)力企業(yè)蔚來、理想與其的差距并不大。2022年，全球電動(dòng)汽車品牌銷量榜單或?qū)⒂瓉砀?ldquo;中國面孔”。
