全年銷售42.64萬輛，單月創(chuàng)紀(jì)錄銷售5.57萬輛，連續(xù)霸榜16個月。這就是宏光MINIEV，一款微型電動汽車在2021年飆出的成績單。上汽通用五菱大概也不曾想到，其會憑借宏光MINIEV一車之力在新能源汽車領(lǐng)域繼承五菱宏光的神車地位，也讓一直以來都力挺“國民電動汽車”的諸多行業(yè)專家們內(nèi)心為之一振。
宏光MINIEV掀起的微型電動汽車風(fēng)暴還在持續(xù)，還引來不少同行紛紛殺入這一細分領(lǐng)域，試圖分一杯羹。只是市場能否承載起如此多的微型電動汽車，它們又能在市場中走多遠?
三分天下有其一
微型電動汽車指的是A00級電動汽車，一直以來就是我國新能源汽車市場不可忽視的增長主力軍之一。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年A00級電動汽車批發(fā)銷量達到89萬輛，比2020年增長189%，占2021年新能源乘用車總批發(fā)銷量的26.88%，占純電動乘用車市場份額的33%。
可以說，在新能源汽車市場持續(xù)高增長的態(tài)勢下，A00級電動汽車依然可以占據(jù)大約三分之一的市場份額。在2017~2020年，微型電動車曾經(jīng)經(jīng)歷大起大落。2017年，在財政補貼等綜合因素刺激下，微型電動汽車的市場份額來到了歷史巔峰。當(dāng)年，A00級純電動乘用車共賣出約30.8萬輛，占當(dāng)年全國純電動乘用車總銷量的比例約為69%。
最具代表性的車型有5款。數(shù)據(jù)顯示，2017年累計銷量過萬的A00級純電動乘用車銷量前5名分別是:北汽EC系列，年銷量78079輛;知豆D2，年銷量42342輛;奇瑞eQ，年銷量25784輛;眾泰E200，年銷量16751輛;江鈴E200，年銷量15980輛。
從2018年開始，在財政補貼持續(xù)退坡和補貼標(biāo)準(zhǔn)門檻持續(xù)提升的情況下，微型電動車在全國純電動乘用車市場的占有率開始持續(xù)下滑。2018年，A00級純電動乘用車銷量為37.1萬輛，市占率降至49%;2019年，A00級純電動乘用車銷量為23.2萬輛，市占率降至28%。
2018~2019年，微型電動汽車市場連續(xù)兩年出現(xiàn)銷量的持續(xù)下滑，市場份額也隨之下跌，特別是市場中的幾款主力車型紛紛暴跌甚至退出市場，引發(fā)了業(yè)界對微型電動汽車的質(zhì)疑。它到底是政策的產(chǎn)物還是市場的剛需，一時爭論不休。
2020年7月，宏光MINIEV橫空出世，及時為微型電動汽車“止損”正名。在沒有任何財政補貼的情況下，僅僅用6個月的時間，宏光MINIEV便取得銷售12.77萬輛的不俗成績，一舉帶動微型電動汽車的全年總銷量回升至30.6萬輛，在全國純電動乘用車市場的占有率也回升至32%。
至于微型電動汽車未來的市場前景，如果其在未來一段時間內(nèi)仍能夠占據(jù)新能源乘用車25%~30%左右的市場份額，將會是一個非?？捎^的體量。以2022年預(yù)計的全年500萬輛新能源汽車產(chǎn)銷量來計算，微型電動汽車在2022年的產(chǎn)銷量將會在125萬~150萬輛區(qū)間，比2021年的89萬輛銷量至少同比增長40%以上。
高增長引發(fā)競爭者涌入
宏光MINIEV創(chuàng)下的成績加上市場增長的高預(yù)期，引發(fā)了一眾“MINIEV們”的出現(xiàn)，它們紛紛推出模仿、對標(biāo)宏光MINIEV的競品車型。
目前，無論是出自傳統(tǒng)車企的上汽科萊威、東風(fēng)小康風(fēng)光MINIEV、奇瑞QQ冰淇淋、歐拉的白貓，長安奔奔EV、奇瑞eQ、奇瑞小螞蟻，還是造車新勢力的零跑T03、雷丁芒果、凌寶BOX等，均以宏光MINIEV為主要競爭對手。
至此，曾經(jīng)極度萎縮的微型電動汽車市場又開始了一片欣欣向榮的景象，這些蜂擁而入的玩家們，在這一市場可不是撈一把就走，而是要長期“挖礦”。有企業(yè)表示，A00級市場是“藍海中的藍海”。
近幾個月以來，奇瑞和北汽制造相繼推出微型電動汽車。北汽制造發(fā)布兩款A(yù)00級純電動產(chǎn)品——三門版的S3和五門版的S5。動力方面，兩款車均配裝20kW的驅(qū)動電機，最大扭矩為85N·m。續(xù)駛里程方面，北汽制造S3分別有120km、170km和200km的版本，而S5的續(xù)駛里程分別有120km、150km、200km以及300km的版本，競爭對手毫無疑問是宏光MINIEV。
最有代表性的企業(yè)是奇瑞，這個曾經(jīng)靠QQ在中國微型車市場寫下過輝煌的汽車企業(yè)，決心要在微型電動汽車市場找回QQ昔日的榮光。去年年底，奇瑞新能源智能化車型QQ冰淇淋上市。新車共有NEDC綜合工況120km和170km兩種續(xù)駛里程版本共3款車型，售價區(qū)間為2.99萬~4.39萬元。據(jù)悉，該車采用了與宏光MINIEV相似的外觀設(shè)計，都是方方正正的盒子造型，兩門四座的布局，可愛風(fēng)格的車頭，更為重要的是該車型的動力及續(xù)駛里程與宏光MINIEV都非常相似。有評論稱，這明擺著就是沖著宏光MINIEV來的。
對于奇瑞QQ冰淇淋，奇瑞方面也是寄予厚望。奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍表示，隨著社會發(fā)展和城市化進程的加快，大眾購車?yán)砟钜苍谧兓?，新能源小車已逐漸成為剛需產(chǎn)品。奇瑞QQ冰淇淋承襲了QQ時尚、快樂的風(fēng)格，依托奇瑞深厚的技術(shù)積淀和iCar生態(tài)全方位的持續(xù)賦能，迎合用戶更加細分的場景化需求，將被打造成為微型電動汽車市場的標(biāo)桿產(chǎn)品。
值得一提的是，奇瑞給QQ冰淇淋定了一個2022年年銷30萬輛的目標(biāo)，目標(biāo)不可謂不宏偉。2021年，奇瑞的新能源汽車總銷量才只有10.9萬輛,如果QQ冰淇淋能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，那就意味著僅靠一款微型電動汽車就可以實現(xiàn)300%的銷量增長。
宏光MINIEV地位難撼
微型電動汽車市場有著高增長的預(yù)期，也有著眾多的玩家參與，那么這塊市場真的是藍海市場嗎?
“任何市場在任何時候都可以是藍海，也可以是紅海，取決于產(chǎn)品的競爭力。”某微型電動汽車企業(yè)相關(guān)負責(zé)人李宏(化名)在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，關(guān)鍵要成為引領(lǐng)者，成為第一個吃螃蟹的人，就像宏光MINIEV那樣。也許很多人會認(rèn)為這款車的售價較低，不賺錢，但事實并非如此，頂配車型應(yīng)該有7000~8000元的利潤，雖然利薄，但是一年超過40萬輛的銷量加上積累的新能源汽車積分，收益不可小覷。
但是，上汽通用五菱的成本控制，恐怕全球難覓第二家。據(jù)日媒報道，日本名古屋大學(xué)專家教授山本公正對宏光MINIEV的成本十分好奇，專門選購了一輛售價3.88萬元的頂配宏光MINIEV進行拆解分析，想找到上汽通用五菱汽車集團使出了哪些手段才可以定那么低的價格。最后他估計宏光MINIEV總的零件和安裝成本費約為48萬日元約合人民幣2.7萬元。
某通過收購拿到電動乘用車資質(zhì)的低速電動車企業(yè)相關(guān)負責(zé)人李磊(化名)在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，“成本控制太重要了，不是成熟的企業(yè)很難在短時間內(nèi)做到最佳的成本控制。像上汽通用五菱這樣的企業(yè)也是靠多年積累的經(jīng)驗，不是一時半會兒能學(xué)到手的。”
“像五菱這樣的企業(yè)，可以把生產(chǎn)成本控制到很低，這是很多企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，所以五菱可以生產(chǎn)出比其他企業(yè)價格更低的電動汽車產(chǎn)品，這就是競爭優(yōu)勢。”在談及宏光MINIEV的市場前景時，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹告訴《中國汽車報》記者，“消費者對國民電動車有消費剛需，國民電動車絕對有自己的市場空間，就看如何更好地挖掘。”
去年，宏光MINIEV在微型電動汽車市場的占有率高達47.9%，接近半壁江山。宏光MINIEV成功的關(guān)鍵在于，其并不是立足于取代市場已有的產(chǎn)品，而是開辟一個全新的細分市場。“對于用戶而言，對宏光MINIEV的核心訴求表現(xiàn)在三個方面，一是關(guān)注成本，希望車輛購買、使用、維保成本低;二是追求便捷實用，要求車輛好開、好停、好用、實現(xiàn)移動互聯(lián);三是車輛安全靠譜，要大廠出品質(zhì)量有保障、電池放心可靠、售后保障無憂。”上汽通用五菱品牌與市場總監(jiān)周钘告訴《中國汽車報》記者。
賽道擁擠贏家少
微型電動汽車會在未來一段時間內(nèi)持續(xù)增長，但增長的上限在哪兒?威馬汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO沈暉在接受采訪時表示，未來我國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)將從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化，預(yù)計到2030年，15萬~25萬元價格區(qū)間的電動車型將占據(jù)約60%的市場份額，滲透率將從3%增長至40%。
沈暉的預(yù)測在一定程度上是基于對燃油車發(fā)展歷史的研究。在燃油車領(lǐng)域，微型汽車就經(jīng)歷了從占據(jù)一席之地到微乎其微的發(fā)展過程。以自主品牌微型汽車為例，其在2010年的市場占有率為5.65%，在此后的七年間，持續(xù)下跌，到2016年，市場占有率下滑到可憐的0.77%。直到2017年微型電動汽車市場的爆發(fā)，才開始有所起色，當(dāng)年回升至1.27%。單看2022年的銷量數(shù)據(jù)，僅微型電動汽車占乘用車總銷量的比例就達到4.14%。
不過，微型電動汽車未來的市場份額變化會不會重復(fù)在燃油車領(lǐng)域的故事，值得觀察。李金勇此前在接受《中國汽車報》記者采訪時給出的判斷是市場足夠大。A00級燃油車已經(jīng)退出市場，這不意味著消費者對A00級車沒有需求，而是作為燃油車，A00級雖小，但其耗油、維修、保養(yǎng)等使用成本卻不低。
相反，人們其實對A00級車的需求很大。這兩年，經(jīng)濟發(fā)展承壓，汽車行業(yè)卻明顯呈現(xiàn)消費升級趨勢，高端車市場銷量一路看漲;而8萬元以下市場持續(xù)萎縮，不是人們對8萬元以下車型沒有需求了，而是經(jīng)濟下滑對工薪階層影響更大，使得大量購車需求被抑制。
A00級電動汽車的低售價和低使用成本，剛好解決了這一困境?？梢钥吹剑郧癆00級車的售價在5萬~7萬元，而宏光MINIEV等產(chǎn)品將其拉到3萬元左右的價位，超低購車門檻使得這一品類快速崛起。
不過，也有觀點認(rèn)為企業(yè)不應(yīng)該發(fā)展微型電動汽車。沒有任何一家汽車企業(yè)心甘情愿去生產(chǎn)低成本低價格低技術(shù)含量的汽車，即便銷量不錯?；ù罅庾龅投穗妱悠?，很大程度上是不得已而為之。即便是五菱宏光，其一直以來給消費者帶來了物美價廉的品牌印象。這雖然是極正面的品牌形象，但反而成了它沖擊高端的瓶頸。
“別說二三十萬元了，就是推出十萬元以上的電動汽車，五菱也許都沒辦法賣得這么好。究其原因，一方面是五菱沒有這樣的技術(shù)積累，另一方面，五菱的品牌形象已經(jīng)固化，很難往上走。”一位行業(yè)觀察人士表示，“像奇瑞這樣有技術(shù)研發(fā)實力的企業(yè)，也來搶占這個市場，不能說不應(yīng)該，但是確實讓人看不到他在新能源汽車領(lǐng)域有大作為的意愿。本來應(yīng)該是一個向上走的企業(yè)，可現(xiàn)在微型電動汽車領(lǐng)域下大力氣，很可能距離競爭對手越來越遠。”
事實上，像比亞迪這樣的電動汽車企業(yè)，已經(jīng)不再在微型電動汽車領(lǐng)域投入過多精力，而是開始發(fā)力高端。據(jù)悉，比亞迪將于2022年上半年發(fā)布全新高端品牌，并在下半年發(fā)布首款車型，該車將是一款硬派越野車，定價在50萬~100萬元左右。
五菱宏光或許只有一個，其他汽車企業(yè)如果從長遠考慮出發(fā)，不應(yīng)把微型電動車作為重點耕耘的細分市場。
做跟隨者還是開拓者?
在奇瑞新能源智能化車型QQ冰淇淋的發(fā)布會上，奇瑞汽車股份有限公司副總經(jīng)理、奇瑞新能源汽車股份有限公司總經(jīng)理鮑思語曾表示，奇瑞QQ冰淇淋時尚、輕便、經(jīng)濟，不僅迎合了綠色環(huán)保出行的時代特點，也通過智能網(wǎng)聯(lián)和奇瑞iCar生態(tài)系統(tǒng)打造了可以滿足用戶多樣生活場景需求的服務(wù)價值閉環(huán)，代表著萬物互聯(lián)時代前沿的出行方式。
可見，奇瑞對QQ冰淇淋寄予了厚望。聯(lián)想到奇瑞的起家史，這完全可以理解。
2003年，奇瑞QQ正式上市，剛上市的時候奇瑞QQ的銷量不高，但是三年后QQ一年銷量就達到了15萬輛。到2011年，奇瑞QQ總銷量超過100萬輛。在那個年代，奇瑞可以說創(chuàng)造了一個神話，曾經(jīng)連續(xù)十年扛起中國自主品牌一哥的大旗。
沒有當(dāng)年的QQ，就沒有現(xiàn)在的奇瑞，但是，如果只有當(dāng)年的QQ沒有此后奇瑞品牌向上的轉(zhuǎn)型，那么奇瑞也不可能還在當(dāng)下的中國汽車市場占據(jù)重要的一席之地。
當(dāng)下，所有的中國汽車企業(yè)都在朝著電動化、智能化的方向進行轉(zhuǎn)型升級。他們選擇的技術(shù)路線和發(fā)展戰(zhàn)略不盡相同，有直接起步高端的，也有接地氣走低端市場的，這都無可厚非，條條大路通羅馬。
但是，需要企業(yè)注意的是，作為在市場腥風(fēng)血雨中廝殺的主體，不能把眼光局限于中低端市場，不能只看重眼前利益，更不能只做一個跟隨者和模仿者。
要想長遠發(fā)展，就必須志存高遠。我們可以清楚地看到，無論是特斯拉Model 3 、蔚來ES系列，還是比亞迪秦DM-i、宏光MINIEV，均是在各自的細分領(lǐng)域大膽創(chuàng)新，走在了其他汽車企業(yè)的前面。
第一個吃螃蟹的人，往往是受益最大最多的人，而第二個、第三個只能喝點兒湯，再往后的可能連車尾燈都追不上。
在當(dāng)下的新能源汽車市場，還有很多細分的市場等著企業(yè)去挖掘，完全可以針對這些細分市場研發(fā)與之匹配的產(chǎn)品品類，進而實現(xiàn)差異化競爭和引領(lǐng)發(fā)展。
