今年以來，由于供給和需求的錯(cuò)配，動(dòng)力電池供不應(yīng)求現(xiàn)象嚴(yán)重。與此同時(shí)，上游原材料出現(xiàn)了持續(xù)的漲價(jià)潮，而原材料價(jià)格的上漲，又讓鋰電巨頭加快了擴(kuò)張的步伐。不久前，鋰電池正極材料供應(yīng)商德方納米以及動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代等都發(fā)布了定增預(yù)案，宣布募集資金，用于新的鋰電項(xiàng)目擴(kuò)建等。金圓股份、中銀絨業(yè)等化工企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入鋰電行業(yè)，試圖分一杯羹。在企業(yè)加速擴(kuò)張的同時(shí)，工信部發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（以下簡稱《規(guī)范條件》）、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）（以下簡稱《管理辦法》），明確提出要引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。市場端的動(dòng)作頻頻與管理部門引導(dǎo)有序產(chǎn)能擴(kuò)張，讓此輪鋰電行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮頗耐人尋味。
各方頻頻擴(kuò)建鋰電項(xiàng)目
磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米發(fā)布的2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案稱，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過2676.80萬股，預(yù)計(jì)募資不超過32億元。其中23億元投資于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目；9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。德方納米稱，此次定增募投的年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，是在納米磷酸鐵鋰等已有磷酸鹽系正極材料基礎(chǔ)上的產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目?！澳壳?，公司新型磷酸鹽系正極材料產(chǎn)品已通過小試環(huán)節(jié)，并已初步投入建設(shè)研發(fā)中試線，產(chǎn)品已通過下游重點(diǎn)客戶的小批量驗(yàn)證，亟需通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，提前布局新型磷酸鹽系正極材料市場，搶占市場先機(jī)。”德方納米在定增預(yù)案中稱。
原材料供應(yīng)商定增擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，鋰電企業(yè)也沒閑著。為了擁有更大話語權(quán)，今年以來，動(dòng)力電池企業(yè)頻頻向上游延伸業(yè)務(wù)。寧德時(shí)代此前披露，擬定增募資不超過582億元進(jìn)行鋰離子電池的研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擬新增鋰離子電池產(chǎn)能合計(jì)137GWh；億緯鋰能也披露，擬投資建設(shè)年產(chǎn)104.5GWh的新能源動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園（含已建成產(chǎn)能11GWh、在建產(chǎn)能11GWh和擬再分期投資建設(shè)的產(chǎn)能82.5GWh）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年第三季度，寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)就相繼宣布投建新鋰電池項(xiàng)目，合計(jì)新增規(guī)劃產(chǎn)能超350GWh。
就在業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，業(yè)外也看中了這一市場熱點(diǎn)，紛紛跨界涌入。11月8日，做水泥起步的金圓股份發(fā)布公告稱，其全資子公司西藏金藏圓鋰業(yè)有限公司擬以自有資金5.1億元收購西藏阿里鋰源礦業(yè)開發(fā)有限公司51％股權(quán)。這并不是金圓股份第一次“涉鋰”，在過去的一個(gè)月間，其已經(jīng)籌劃收購3家鋰資源及產(chǎn)業(yè)鏈公司。做羊絨起家的中銀絨業(yè)也發(fā)布公告稱，擬收購四川鑫銳恒鋰能科技有限責(zé)任公司100％股權(quán)，并投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額20億元。磷化工企業(yè)川發(fā)龍蟒發(fā)布公告稱，擬在德阿產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)20萬噸/年新能源材料項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)磷酸鐵鋰20萬噸、磷酸鐵20萬噸生產(chǎn)線，及廠房、倉庫、研發(fā)中心、員工倒班宿舍等配套設(shè)施。
政府部門引導(dǎo)企業(yè)合理擴(kuò)建產(chǎn)能
就在鋰電項(xiàng)目不斷擴(kuò)建之際，工信部開始引導(dǎo)企業(yè)合理擴(kuò)張產(chǎn)能?！兑?guī)范條件（2021）》提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。雖然作為規(guī)范條件，不具有強(qiáng)制執(zhí)行性，但文件的發(fā)布，還是引起業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注，被認(rèn)為是管理部門出手規(guī)范鋰電行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮的舉動(dòng)。
《規(guī)范條件（2021）》特別提出，要減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，申報(bào)企業(yè)上一年實(shí)際產(chǎn)量不低于當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)能的50％。在業(yè)內(nèi)人士看來，以實(shí)際產(chǎn)量情況來規(guī)劃產(chǎn)能不失為一項(xiàng)有效的管控手段。如果此規(guī)定能真正落地實(shí)施，將起到非常有效的遏制企業(yè)盲目擴(kuò)建低端產(chǎn)能的作用。“今年以來，動(dòng)力電池及上游原材料行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)珔柡α?，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場需求?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)資深專家在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)提出，《規(guī)范條件（2021）》正是看到了當(dāng)前動(dòng)力電池及上游原材料行業(yè)盲目擴(kuò)張產(chǎn)能存在的隱憂，才提出引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，而強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，提升動(dòng)力電池的產(chǎn)品性能。
不僅引導(dǎo)企業(yè)減少單純的產(chǎn)能擴(kuò)建，工信部還將對鋰離子電池行業(yè)進(jìn)行公告管理，明確動(dòng)力電池項(xiàng)目的建設(shè)和管理要考慮資源綜合利用及環(huán)境保護(hù)，要求從生產(chǎn)源頭開始嚴(yán)格管控動(dòng)力電池生產(chǎn)過程中的碳排放，提升能源綜合利用水平；公告在動(dòng)態(tài)管理機(jī)制下，明確了退出機(jī)制，強(qiáng)調(diào)企業(yè)一旦觸及弄虛作假、兩次產(chǎn)品抽查不合格、發(fā)生安全事故等紅線，將得不到公告資質(zhì)或被撤銷公告資格。今后，鋰電項(xiàng)目的管理將更規(guī)范，盲目擴(kuò)建產(chǎn)能或?qū)⒌貌坏綄徟?，擴(kuò)建潮或?qū)⒌玫街浦埂?/p>
市場需求還是虛假繁榮？正確認(rèn)識(shí)動(dòng)力電池供需現(xiàn)狀
事實(shí)上，今年以來，之所以有這么多的企業(yè)爭相擴(kuò)建鋰電項(xiàng)目，原因在于動(dòng)力電池供應(yīng)不足引起的鋰電池原材料價(jià)格上漲。受疫情及新能源汽車快速發(fā)展等因素影響，今年以來，鋰電池上游原材料價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致鋰電成本上漲，甚至一些中小企業(yè)因?yàn)樵牧喜少弶毫?，出現(xiàn)產(chǎn)能不足，進(jìn)一步加劇了動(dòng)力電池的供應(yīng)不足?！叭毙旧匐姟背蔀榻衲晡覈囆袠I(yè)尤其是新能源汽車發(fā)展的掣肘。但事實(shí)上，與芯片的產(chǎn)能不足略有不同，鋰電池的供應(yīng)不足很大程度上并非真的產(chǎn)能不足，而是商業(yè)行為造成的虛假繁榮現(xiàn)象。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，我國動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量分別為25.1GWh和15.4GWh，兩者之間存在很大的差距。真鋰研究首席分析師墨柯指出，裝車量與產(chǎn)量之間的落差主要是幾個(gè)因素造成的：一方面，在各種原材料價(jià)格持續(xù)上漲的情況下，動(dòng)力電池廠商會(huì)傾向于提前生產(chǎn)，以應(yīng)對持續(xù)上漲的成本壓力；另一方面，整車廠因?yàn)樾履茉雌囀袌龅膬r(jià)格競爭等壓力，不愿提高動(dòng)力電池采購價(jià)格，這影響了動(dòng)力電池廠商的供貨熱情，裝車量自然會(huì)有所降低。同時(shí)，來自新能源汽車之外的其他行業(yè)電池需求不斷上漲，一部分電池會(huì)流向其他行業(yè)。對新能源汽車行業(yè)而言，電池供應(yīng)不足在某種程度上并非是電池產(chǎn)能不足，而是在成本上漲的情況下，動(dòng)力電池廠商持貨待售，以盡可能減少虧損。反映到整車廠端，就出現(xiàn)了動(dòng)力電池供應(yīng)不足的現(xiàn)象。
綜合目前已建成的產(chǎn)能和需求看，動(dòng)力電池在產(chǎn)能上并沒有明顯不足，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也的確存在缺口，尤其是在原材料價(jià)格高企的情況下，相關(guān)企業(yè)希望聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)搶占優(yōu)質(zhì)資源，擴(kuò)建產(chǎn)能是一種正常的市場行為。同時(shí)，我國新能源汽車正處于快速上升期，今年產(chǎn)銷量極有可能突破300萬輛，步入快速發(fā)展期，這預(yù)示著對動(dòng)力電池會(huì)有更旺盛的需求，資本看好這個(gè)行業(yè)是必然。但盲目的產(chǎn)能擴(kuò)建并不見得有多大的市場競爭力，于動(dòng)力電池和原材料企業(yè)而言，當(dāng)前的關(guān)鍵還是提升技術(shù)水平，在前瞻技術(shù)和核心生產(chǎn)技術(shù)能力方面做好儲(chǔ)備，才更具發(fā)展前景?！霸阝挼认∮薪饘賰?chǔ)量有限的情況下，我們只有開發(fā)出更多新材料電池才能從根本上解決動(dòng)力電池原材料供給不足的問題，比如鈉離子電池，一旦技術(shù)成熟，可以大規(guī)模應(yīng)用，就可以在很大程度上解決鈷等稀有金屬儲(chǔ)量不足的問題?！闭缰袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副秘書長羅軍民所言，在搶占有限的原材料資源的同時(shí)，企業(yè)更需要把目光放在前瞻技術(shù)研發(fā)上，從根本上解決原材料供給不足問題。本報(bào)記者 王金玉《中國汽車報(bào)》（2021-12-13 011版）
