和動(dòng)力電池一樣，主機(jī)廠與供應(yīng)商深度“綁定”的一幕也正在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域上演。
近日，通用汽車總裁馬克？羅伊斯在一次投資者會(huì)議上透露，該公司將與高通、意法半導(dǎo)體、臺(tái)積電、瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、安森美等7大半導(dǎo)體廠商聯(lián)手，共同開發(fā)能兼顧更多功能的新一代芯片。
通用汽車此類合作并非個(gè)例，同日，福特汽車與美國(guó)半導(dǎo)體巨頭格芯（即格羅方德，Global Foundries）宣布在芯片領(lǐng)域達(dá)成合作。不久前，韓國(guó)現(xiàn)代汽車也表示，希望借助現(xiàn)代摩比斯開發(fā)自己的芯片。很明顯，面對(duì)缺芯困局，越來(lái)越多的主機(jī)廠選擇與半導(dǎo)體廠商進(jìn)行更緊密的垂直整合，而半導(dǎo)體廠商也在積極拉攏客戶。
芯片種類或削減95%
從今年3月瑞薩電子日本工廠火災(zāi)，到第二、三季度東南亞疫情反復(fù)，進(jìn)入今年以來(lái)，全球車用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈意外連連，各大汽車巨頭一度不得不關(guān)停工廠、削減生產(chǎn)計(jì)劃。
受缺芯影響，通用汽車第三季度產(chǎn)量和營(yíng)收雙降，尤其是北美地區(qū)利潤(rùn)驟降超過一半。“由于持續(xù)的半導(dǎo)體短缺壓力，該季度遭遇了巨大的挑戰(zhàn)?！蓖ㄓ闷嘋EO瑪麗？博拉如是說，她預(yù)計(jì)半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到2022年下半年。
面對(duì)困局，通用汽車選擇親自下場(chǎng)，且有意調(diào)整芯片戰(zhàn)略，大幅削減芯片種類。羅伊斯稱，隨著公司大力推進(jìn)電動(dòng)汽車戰(zhàn)略，再加上新款車型中的高科技功能迅速增加，例如搭載Ultra Cruise這類復(fù)雜的駕駛輔助系統(tǒng)，“我們預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年半導(dǎo)體需求將增加一倍以上”。為此，通用希望降低半導(dǎo)體供應(yīng)的復(fù)雜性。
羅伊斯透露，通用將聯(lián)合上述7家半導(dǎo)體廠商，合作開發(fā)三種新的微控制器系列，從而將未來(lái)汽車上的芯片種類削減95%。新的微控制器將整合目前由單個(gè)芯片處理的許多功能，這不僅能降低成本和復(fù)雜性，還能提高質(zhì)量和可預(yù)測(cè)性，芯片生產(chǎn)商也能更容易滿足該公司的芯片需求。
通用汽車的設(shè)想頗為大膽，如果順利，該公司未來(lái)使用的芯片種類將減少到三個(gè)系列。至于生產(chǎn)，將聚焦北美。羅伊斯透露，今后通用在新型微控制器方面的大部分投資“將流向美國(guó)和加拿大”，而新型微控制器未來(lái)將進(jìn)行大批量生產(chǎn)，年產(chǎn)量可達(dá)1000萬(wàn)臺(tái)。
半導(dǎo)體廠商有此舉動(dòng)并不令人意外，畢竟在芯片短缺的背景下，中國(guó)、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都在爭(zhēng)奪半導(dǎo)體領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)，并力爭(zhēng)吸引更多廠商在本地建廠。芯片也是美國(guó)總統(tǒng)拜登主導(dǎo)的“大基建”計(jì)劃的一部分，政府將拿出500多億美元來(lái)補(bǔ)貼美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的制造與研發(fā)，從而督促相關(guān)企業(yè)在美國(guó)建立芯片供應(yīng)鏈。
而對(duì)于半導(dǎo)體廠商來(lái)說，就地建廠是確保客戶和供應(yīng)的重要方式之一。作為此次通用官宣的合作伙伴，高通是美國(guó)本土企業(yè)自不必提，臺(tái)積電此前也宣布將在美國(guó)亞利桑那州建廠。
主機(jī)廠與芯片廠商深度“綁定”
在需求逐年遞增的動(dòng)力電池領(lǐng)域，主機(jī)廠與動(dòng)力電池廠商聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合建廠生產(chǎn)電池的消息一個(gè)接著一個(gè)，而今，隨著芯片的重要性日益凸顯，主機(jī)廠和半導(dǎo)體廠商也開啟了這種類似于深度“綁定”的模式。借此，主機(jī)廠可獲得穩(wěn)定供應(yīng)，而半導(dǎo)體廠商可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶。
受益于電動(dòng)化和智能化，芯片在汽車上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，到2030年，汽車電子在汽車中所占成本將增至45%。在這一潛力巨大的市場(chǎng)，各大半導(dǎo)體廠商正在爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，待芯片短缺的形勢(shì)緩解后，客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)可能會(huì)更加激烈，一如現(xiàn)在的動(dòng)力電池領(lǐng)域。對(duì)于半導(dǎo)體廠商來(lái)說，早早“綁定”一些大型主機(jī)廠也是有必要的。
與上述7家半導(dǎo)體廠商不同，美國(guó)半導(dǎo)體巨頭格芯選擇的合作對(duì)象是福特。在通用官宣合作的同一天，福特與格芯宣布，雙方簽署了一份不具約束力的戰(zhàn)略合作協(xié)議，目的是增加格芯對(duì)福特的芯片供應(yīng)。雙方表示，這項(xiàng)合作最終可能會(huì)帶來(lái)專門為福特設(shè)計(jì)的新芯片，并提升美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的芯片生產(chǎn)和供應(yīng)。
根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，格芯是全球第四大芯片代工廠，僅次于臺(tái)積電、三星和聯(lián)華電子，它于2009年由美國(guó)AMD半導(dǎo)體公司拆分而來(lái)，而后為AMD、高通甚至三星等公司代工生產(chǎn)芯片。多年來(lái)，格芯一直削減研發(fā)支出、剝離資產(chǎn)、優(yōu)化公司，雖然其芯片代工業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，但車用芯片的短缺恰好為其創(chuàng)造了絕佳的市場(chǎng)機(jī)遇，格芯借機(jī)于今年10月底登陸納斯達(dá)克。
在通用與福特之前，韓國(guó)現(xiàn)代汽車率先于今年10月宣布，希望自研芯片，以減少對(duì)外國(guó)芯片廠商的依賴。同時(shí)，現(xiàn)代汽車指出：“現(xiàn)代摩比斯將在內(nèi)部芯片開發(fā)計(jì)劃中發(fā)揮核心作用。”也就是說，現(xiàn)代汽車和現(xiàn)代摩比斯將聯(lián)手推進(jìn)芯片研發(fā)。
可以預(yù)見的是，今后會(huì)有越來(lái)越多的主機(jī)廠和半導(dǎo)體廠商開展“一對(duì)一”或“一對(duì)多”合作，從而實(shí)現(xiàn)互利共贏，搶奪電動(dòng)化、智能化汽車時(shí)代的話語(yǔ)權(quán)。
