2019年全球主要車(chē)市低迷、2020年疫情暴發(fā)、2021年芯片荒加劇……在全球汽車(chē)行業(yè)“黑天鵝”接連出現(xiàn)時(shí)，汽車(chē)輪胎領(lǐng)域也在孕育著“狂風(fēng)巨浪”。尤其是進(jìn)入今年以來(lái)，全球輪胎工廠的關(guān)閉、減產(chǎn)速度有增無(wú)減。例如，繼關(guān)閉日本騎西工廠，出售中國(guó)惠州工廠后，普利司通近日確認(rèn)，將于2023年第四季度關(guān)閉日本上尾工廠。
在業(yè)績(jī)不甚理想的情況下，是砍掉低利潤(rùn)板塊、聚焦核心輪胎業(yè)務(wù)？還是積極對(duì)外擴(kuò)張，尋找輪胎以外的新利潤(rùn)支柱？輪胎巨頭們有著不同的答案，而相同的一點(diǎn)是，轉(zhuǎn)型步伐都在加快。
汽車(chē)生產(chǎn)“大跳水”
受疫情影響，2020年國(guó)際輪胎企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)大受沖擊，普遍出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，包括輪胎業(yè)三巨頭——普利司通、米其林和固特異，其中的兩家陷入虧損。
具體來(lái)看，普利司通2020年（與歐美企業(yè)一樣采取自然年方式）營(yíng)收下滑15%，凈虧損233億日元（約合人民幣14億元），這也是普利司通近70年來(lái)的首次虧損。
另一家虧損企業(yè)為固特異。2020年固特異的營(yíng)收下滑了16%，凈虧損13億美元，而2019年虧損額為3.11億美元，虧損幅度擴(kuò)大。固特異同年輪胎總銷(xiāo)量為1.26億條，較2019年下降了19%。相比之下，米其林2020年?duì)I收下滑15%，凈利潤(rùn)劇降64%至6.25億歐元。
輪胎企業(yè)業(yè)績(jī)下滑的重要原因之一，是疫情導(dǎo)致全球汽車(chē)減產(chǎn)，輪胎需求急劇下降。據(jù)米其林對(duì)全球輪胎產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2020年全球輪胎總銷(xiāo)量約為15.77億條，同比下降約11.7%。其中，原配輪胎市場(chǎng)銷(xiāo)量約為3.99億條，同比下降14.7%；替換輪胎市場(chǎng)銷(xiāo)量約為11.78億條，同比下降10.6%。
當(dāng)然，將輪胎企業(yè)的困境完全歸咎于疫情似乎也有失公平。事實(shí)上，根據(jù)世界汽車(chē)組織（OICA）的統(tǒng)計(jì)，隨著全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，自2016年以來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)量增速已經(jīng)開(kāi)始不斷放緩，2019年結(jié)束了多年的增長(zhǎng)，出現(xiàn)近5%的降幅，2020年疊加疫情影響，全球汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)量?jī)H為7762萬(wàn)輛，較2019年的9218萬(wàn)輛下降16%。
多家輪胎企業(yè)原本預(yù)計(jì)2021年全球汽車(chē)產(chǎn)量將恢復(fù)增長(zhǎng)，但芯片荒使之充滿不確定性。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年9月底，全球汽車(chē)已減產(chǎn)約900萬(wàn)輛，而其預(yù)計(jì)全年汽車(chē)減產(chǎn)量將超過(guò)1000萬(wàn)輛。
關(guān)停工廠，舍棄邊緣化業(yè)務(wù)
在這種情況下，多家輪胎企業(yè)加速調(diào)整，選擇性關(guān)閉、停產(chǎn)部分輪胎工廠，舍棄邊緣化或虧損業(yè)務(wù)，普利司通就是一個(gè)典型的例子。
今年2月，普利司通發(fā)布了2021～2023年中期事業(yè)規(guī)劃，目標(biāo)是將其全球約160個(gè)生產(chǎn)基地削減四成。相關(guān)工作已經(jīng)在進(jìn)行中，去年年底位于南非伊麗莎白港的一家卡客車(chē)輪胎工廠被關(guān)閉，今年4月負(fù)責(zé)生產(chǎn)小型車(chē)輪胎的法國(guó)貝蒂納工廠被關(guān)閉。今年6月，普利司通關(guān)閉了負(fù)責(zé)生產(chǎn)自行車(chē)的日本騎西工廠，并宣布將其在中國(guó)生產(chǎn)乘用車(chē)輪胎合成橡膠的子公司——普利司通（惠州）合成橡膠有限公司的全部股份出售給李長(zhǎng)榮化工公司（LCY Chemical）。前不久，普利司通再次宣布，將于2023年第四季度關(guān)閉日本上尾工廠，后者負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車(chē)座墊。
事實(shí)上，被舍棄的，基本上是普利司通的非核心業(yè)務(wù)和低利潤(rùn)板塊。普利司通還計(jì)劃到2022年底退出卡丁車(chē)輪胎領(lǐng)域，終止卡丁車(chē)賽車(chē)輪胎的供應(yīng)與生產(chǎn)，因?yàn)樵摪鍓K規(guī)模有限。通過(guò)一系列業(yè)務(wù)出售或工廠關(guān)閉的舉措，普利司通希望盡可能削減成本，舍棄非核心及邊緣化業(yè)務(wù)，提升核心輪胎業(yè)務(wù)的盈利能力。
另外，通伊歐輪胎公司此外宣布，關(guān)閉馬來(lái)西亞子公司銀石輪胎工廠，相關(guān)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至馬來(lái)西亞另外一處生產(chǎn)基地。之所以選擇關(guān)閉，是因?yàn)樵摴S近3年持續(xù)虧損，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。
米其林位于蘇格蘭的鄧迪工廠于2020年6月底永久關(guān)閉，關(guān)閉前產(chǎn)量已經(jīng)非常低。米其林還于今年年初宣布，計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)裁員2300人。固特異也宣布永久關(guān)閉位于美國(guó)阿拉巴馬州、擁有大約90年歷史的加茲登工廠，固特異在過(guò)去幾年中大幅縮減了該工廠的生產(chǎn)規(guī)模，并進(jìn)行了裁員。馬牌輪胎母公司大陸集團(tuán)則計(jì)劃到今年年底關(guān)停德國(guó)亞琛輪胎工廠。
當(dāng)然，大型輪胎企業(yè)紛紛關(guān)停工廠，主要原因不在于疫情，與整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。它們?cè)跀?shù)十年、上百年的發(fā)展中積累了大量老舊工廠，而這些工廠大多生產(chǎn)的是低端產(chǎn)品，不太符合當(dāng)下市場(chǎng)，工廠盈利能力較弱，甚至常年虧損，關(guān)停也在所難免。疫情只是促使企業(yè)加快了關(guān)停的腳步。
加速轉(zhuǎn)型，開(kāi)辟新版圖
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，關(guān)閉一部分不必要的工廠，是保持競(jìng)爭(zhēng)力的必要舉措。與此同時(shí)，有些輪胎企業(yè)在尋求并購(gòu)重組或強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，還有些企業(yè)選擇積極開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)，向新能源、智慧出行等新興領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)。
今年2月，全球排名第三的固特異宣布，將收購(gòu)排名第13位的固鉑輪胎，后者也是北美第二大輪胎廠商，在輕卡和SUV領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁。雙方于今年6月完成合并，借此固特異可提升在北美市場(chǎng)的地位，并使其中國(guó)業(yè)務(wù)幾乎翻倍。
在開(kāi)辟新業(yè)務(wù)方面，米其林的步伐較大?！巴獠凯h(huán)境充滿不確定性，米其林集團(tuán)則會(huì)堅(jiān)定推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)力計(jì)劃，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向高品質(zhì)輪胎和特種輪胎，同時(shí)加快在高科技材料、服務(wù)及解決方案領(lǐng)域的發(fā)展步伐?！泵灼淞质紫瘓?zhí)行官Florent Menegaux表示。
今年4月，米其林發(fā)布2030年戰(zhàn)略規(guī)劃，提出要降低輪胎業(yè)務(wù)的比重，新增服務(wù)及解決方案、柔性復(fù)合材料、醫(yī)療設(shè)備、金屬3D打印、氫能移動(dòng)出行五大領(lǐng)域，到2030年將非輪胎業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比提升至20%~30%。米其林高管認(rèn)為，疫情后的新出行趨勢(shì)和電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的加速增長(zhǎng)，將給該公司帶來(lái)真正的增長(zhǎng)機(jī)遇。另外，早在2019年，米其林和佛吉亞宣布成立氫能出行合資公司SYMBIO，聯(lián)手研發(fā)多種高效的燃料電池系統(tǒng)。
無(wú)論是像普利司通一樣優(yōu)化、聚焦核心的輪胎業(yè)務(wù)，還是像米其林這樣追求多元化業(yè)務(wù)，輪胎巨頭們都在巨大的市場(chǎng)壓力下紛紛推進(jìn)轉(zhuǎn)型，而疫情、芯片荒等不利因素在一定程度上促使企業(yè)加快了這一步伐，從而尋求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中活下去，并擁抱未來(lái)。
