今年上半年，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)延續(xù)了2020年火熱的增長(zhǎng)勢(shì)頭。作為兩大主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中國(guó)和歐洲依然保持著高速增長(zhǎng)，今年誰(shuí)將奪得全球最大新能源車市的頭銜仍有懸念。而美國(guó)終于開(kāi)始覺(jué)醒，奮起直追。在拜登政府明確表態(tài)支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展后，通用汽車、福特、Stellantis、豐田、大眾、現(xiàn)代等主流車企爭(zhēng)相在美加大了電動(dòng)汽車推廣力度。雖然特斯拉在美國(guó)新能源車市依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但其市占率不斷下滑。
根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，全球電動(dòng)汽車銷量突破250萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額約為6.3%。由于下半年汽車銷售通常會(huì)更為強(qiáng)勁，Clean Technica預(yù)測(cè)，2021年全年，全球電動(dòng)汽車銷量超過(guò)500萬(wàn)輛不是問(wèn)題，且如果芯片短缺問(wèn)題得到緩解，甚至可以達(dá)到600萬(wàn)輛。另外，考慮到美國(guó)正在大力推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源汽車銷量有望迅速攀升，今年12月，全球電動(dòng)汽車所占市場(chǎng)份額可能會(huì)首次達(dá)到兩位數(shù)。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：增長(zhǎng)迅猛 更趨市場(chǎng)化
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，受車用芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成194.3萬(wàn)輛和201.5萬(wàn)輛，分別同比下降16.5%和12.4%。不過(guò)，新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長(zhǎng)，分別完成24.8萬(wàn)輛和25.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135%和139%。
今年上半年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1256.9萬(wàn)輛和1289.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.2%和25.6%，其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別累計(jì)達(dá)到121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍。今年上半年，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已與2019年全年持平，新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.36%，其中6月的滲透率已超過(guò)12%。
考慮到中國(guó)主推純電路線，從車型類別來(lái)看，純電動(dòng)汽車占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。上半年120.6萬(wàn)輛的新能源汽車銷量中，純電動(dòng)乘用車貢獻(xiàn)了94.1萬(wàn)輛，純電動(dòng)商用車貢獻(xiàn)了6.4萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，上半年純電動(dòng)汽車銷量超過(guò)了100萬(wàn)輛。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，各大車企的新能源汽車銷量普遍暴增。總體而言，傳統(tǒng)車企的新能源汽車銷量仍然占據(jù)市場(chǎng)大頭，而上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)本土廠商的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)是市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。例如，比亞迪上半年新能源汽車銷量為15.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155%，其中6月單月銷量首次突破4萬(wàn)輛。廣汽集團(tuán)旗下新能源汽車品牌——廣汽埃安5月、6月連續(xù)實(shí)現(xiàn)銷量破萬(wàn)輛，上半年累計(jì)銷量為4.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128%。
另外，蔚來(lái)、理想、小鵬等新造車企業(yè)也集體表現(xiàn)優(yōu)異，是助推中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。其中，蔚來(lái)上半年累計(jì)交付4.2萬(wàn)輛，已接近去年全年的交付量。小鵬和理想的上半年銷量大約均為3萬(wàn)輛，同比增幅也較高。小鵬G3的改款車型G3i不久前上市，而小鵬5或?qū)⒂?月上市，這兩款新車有望助推小鵬汽車在今年下半年的銷量再次提升。而理想汽車不久前在微博上給自己立下了一個(gè)“2025年達(dá)到160萬(wàn)輛”的銷量目標(biāo)。零跑汽車和哪吒汽車上半年銷量均突破了2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了較高幅度的同比增長(zhǎng)。
對(duì)于新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)師建華指出，這主要得益于政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求增加、使用環(huán)境持續(xù)向好、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升等，在這些因素的共同作用下，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)向好。在他看來(lái)，隨著新能源汽車技術(shù)進(jìn)步、續(xù)駛里程提升等，消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車產(chǎn)品的接受程度越來(lái)越高，新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入了真正的市場(chǎng)化階段。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到240萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)76%的增長(zhǎng)。
歐洲：純電、插混并駕齊驅(qū)
隨著歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)興起，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)也開(kāi)始按季度統(tǒng)計(jì)歐洲各國(guó)的電動(dòng)汽車注冊(cè)量數(shù)據(jù)。ACEA的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟以及英國(guó)的純電動(dòng)乘用車銷量合計(jì)為49.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122%，市場(chǎng)占有率為6.7%;插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為53.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)200.4%，市場(chǎng)占有率為8.3%。也就是說(shuō)，上半年歐洲電動(dòng)汽車乘用車銷量共計(jì)102.9萬(wàn)輛，占據(jù)15%的市場(chǎng)份額，且較去年同期的40萬(wàn)輛增長(zhǎng)了約1.5倍，增幅相當(dāng)高。如果再加上ACEA尚未公布的商用車電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)，則可以預(yù)見(jiàn)，歐洲上半年電動(dòng)汽車總銷量很可能與中國(guó)不相上下。
從具體市場(chǎng)來(lái)看，今年上半年歐洲純電動(dòng)乘用車銷量榜單中，銷量破萬(wàn)輛的國(guó)家有6個(gè)，依次是德國(guó)14.9萬(wàn)輛、法國(guó)7.25萬(wàn)輛、意大利3萬(wàn)輛、瑞典2.26萬(wàn)輛、荷蘭1.6萬(wàn)輛、奧地利1.5萬(wàn)輛。除了法國(guó)同比增長(zhǎng)61%外，其他5個(gè)國(guó)家均為3位數(shù)增幅。
再看上半年歐洲插電式混合動(dòng)力乘用車銷量榜單，銷量破萬(wàn)輛的國(guó)家有9個(gè)，依次是德國(guó)16.4萬(wàn)輛、法國(guó)7.2萬(wàn)輛、瑞典4.65萬(wàn)輛、意大利3.8萬(wàn)輛、比利時(shí)2.6萬(wàn)輛、西班牙1.9萬(wàn)輛、丹麥1.84萬(wàn)輛、荷蘭1.6萬(wàn)輛、芬蘭1.2萬(wàn)輛，增幅均在1～5.5倍之間。
結(jié)合以上兩組數(shù)據(jù)可以看出，與主推純電路線的中國(guó)不同，歐洲純電、插混可謂并駕齊驅(qū);且與純電動(dòng)汽車相比，插電式混合動(dòng)力汽車更容易被歐洲消費(fèi)者接受，也就能幫助汽車廠商在短期內(nèi)盡快滿足歐盟日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，因此得到了現(xiàn)階段車企的大力推廣。保時(shí)捷、奧迪、寶馬、奔馳、捷豹路虎、豐田、三菱等品牌都在歐洲加速布局插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品線，將其視為中期排放達(dá)標(biāo)的重要手段。LMC汽車咨詢公司此前預(yù)測(cè)，歐洲插電式混合動(dòng)力汽車銷量在2021年將達(dá)到83萬(wàn)輛。結(jié)合上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，這一預(yù)測(cè)其實(shí)是偏保守的，如果下半年依然維持上半年的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年銷量破百萬(wàn)輛并不成問(wèn)題。
車型方面，Clean-Technica網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)了主要暢銷車型在歐洲的銷量。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲電動(dòng)汽車銷冠是特斯拉Model 3，售出6.75萬(wàn)輛;亞軍是大眾ID.3，售出3.1萬(wàn)輛;季軍是雷諾ZOE，售出3萬(wàn)輛。之后依次是沃爾沃XC40 PHEV(插混)、大眾ID.4、福特Kuga PHEV、現(xiàn)代Kona純電動(dòng)、標(biāo)致3008 PHEV、寶馬330e等?？梢钥闯?，在傳統(tǒng)車企中，歐洲本土廠商的優(yōu)勢(shì)更明顯一些。
另外，雖然短期內(nèi)插電式混合動(dòng)力車增速更猛一些，但從長(zhǎng)期來(lái)看，車企將其視為過(guò)渡技術(shù)，最終還是要走向純電動(dòng)。例如，大眾集團(tuán)計(jì)劃到2030年，將其全球純電動(dòng)汽車銷量占比提升至50%;Stellantis集團(tuán)也提出，令其旗下14個(gè)品牌探索純電動(dòng)技術(shù)路線，并籌備了4個(gè)以純電動(dòng)汽車為中心的生產(chǎn)平臺(tái)。
美國(guó)：政策轉(zhuǎn)向 推動(dòng)市場(chǎng)升溫
美國(guó)是較早推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的國(guó)家之一，但前任總統(tǒng)特朗普?qǐng)?zhí)政期間，與綠色環(huán)保相比更看重就業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)于電動(dòng)汽車頗有“放任自流”之態(tài)，為此美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模和增速被中國(guó)和歐洲遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。不過(guò)，現(xiàn)任總統(tǒng)拜登上臺(tái)后，積極釋放信號(hào)，大力鼓勵(lì)發(fā)展電動(dòng)汽車，而美國(guó)本土車企也受全球汽車行業(yè)電動(dòng)化浪潮影響，積極轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)重新呈現(xiàn)火熱之態(tài)。
美國(guó)Cox Automotive咨詢公司和《凱利藍(lán)皮書》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量約為21.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114%，占據(jù)2.6%的市場(chǎng)份額;油電混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車合計(jì)46.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141%，共計(jì)占據(jù)5.6%的市場(chǎng)份額。
美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)，很大程度上是由特斯拉ModelY帶動(dòng)的。今年上半年，美國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)的銷冠依然是特斯拉，旗下車型銷量共計(jì)13.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為64%，其中Model Y貢獻(xiàn)了7.28萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于去年同期的0.3萬(wàn)輛。不過(guò)，值得注意的是，去年上半年特斯拉在美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的占有率達(dá)到八成以上，而今年同期僅為64%。隨著其他車企紛紛推出新款電動(dòng)汽車產(chǎn)品，特斯拉在本土市場(chǎng)的占有率不斷下滑。
作為本土車企，通用汽車和福特都希望借助政策東風(fēng)，迅速提升在美新能源車市的份額。通用汽車計(jì)劃到2025年在全球范圍內(nèi)推出30款純電動(dòng)車型，而已經(jīng)上市的雪佛蘭Bolt是其主力車型之一。這款車上半年在美國(guó)的銷量接近2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍以上?？紤]到雪佛蘭Bolt已經(jīng)不再享有7500美元的聯(lián)邦補(bǔ)貼，這是一個(gè)驚人的增速。
福特野馬Mach-E也是一款值得關(guān)注的車型，它是野馬家族首款純電動(dòng)SUV，對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y。野馬Mach-E一經(jīng)推出就備受關(guān)注。這款車上半年在美國(guó)的銷量接近1.3萬(wàn)輛，且由于芯片短缺，其生產(chǎn)受限，否則銷量會(huì)更高。效仿野馬，福特另一款經(jīng)典車型F-150皮卡也推出了電動(dòng)版，即福特F-150閃電，這款車在今年5月正式發(fā)布前兩天，拜登本人甚至也到場(chǎng)試駕，給其帶來(lái)了超高的關(guān)注度，新車亮相后12小時(shí)內(nèi)訂單超過(guò)2萬(wàn)輛。很明顯，這肯定會(huì)是一款爆款車型。福特也計(jì)劃全面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)到2030年，其全球銷量的40%將來(lái)自純電動(dòng)汽車。
此外，日產(chǎn)聆風(fēng)、豐田RAV4、奧迪e-tron、大眾ID.4等車型在美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)也不錯(cuò)?；蛟S正是因?yàn)槿绱?，拜?span id="pzvhfbl" class="keyword">近日宣布的“2030年零排放汽車占比50%”的目標(biāo)，得到了通用汽車、福特、Stellantis、現(xiàn)代、豐田等美國(guó)及海外主流車企的普遍支持。很明顯，隨著傳統(tǒng)車企加快轉(zhuǎn)型，特斯拉在美國(guó)一家獨(dú)大的局面將逐漸終結(jié)，轉(zhuǎn)而形成百花齊放的市場(chǎng)格局。
車型篇
特斯拉Model Y、理想ONE“后生可畏”
從車型來(lái)看，上半年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的銷量冠軍依然是特斯拉Model 3，售出24.4萬(wàn)輛;排名第二的五菱宏光MINIEV售出18.2萬(wàn)輛;季軍是特斯拉Model Y，銷量約為13.8萬(wàn)輛。前三名與之后的車型拉開(kāi)了很大差距，例如第四名比亞迪漢EV、第五名大眾ID.4的銷量均不到4萬(wàn)輛。
值得注意的是，從最近幾個(gè)季度的產(chǎn)銷情況來(lái)看，特斯拉Model 3和五菱宏光MINIEV目前已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，前者季度銷量維持在12萬(wàn)輛左右，后者季度銷量約為9萬(wàn)輛。第三名的特斯拉Model Y正處在上升期，月銷量遞增較為明顯，6月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的36727輛，而且這款車尚未登陸歐洲和澳大利亞市場(chǎng)。據(jù)外媒日前報(bào)道，考慮到德國(guó)柏林工廠暫時(shí)無(wú)法投產(chǎn)，特斯拉已經(jīng)決定運(yùn)輸一批Model Y到歐洲市場(chǎng)，最快8月或9月開(kāi)啟交付。屆時(shí)，在歐洲市場(chǎng)的加持下，特斯拉Model Y可能會(huì)更加高歌猛進(jìn)，全年銷量很可能會(huì)超越主要依靠中國(guó)市場(chǎng)的五菱宏光MINIEV。
當(dāng)然，對(duì)于五菱宏光MINIEV這款小車來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)優(yōu)秀。同樣走微型電動(dòng)汽車路線的還有長(zhǎng)城歐拉黑貓、長(zhǎng)安奔奔EV、奇瑞小螞蟻等，也進(jìn)入了前20強(qiáng)。另外，還有一款增幅較大的車型是理想ONE，上半年銷量突破3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)兩倍多，接近去年全年銷量。如果單看6月，其交付了7713輛，刷新了單月銷量紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)3倍多。
大眾ID.4也可以說(shuō)是未來(lái)可期，不僅歐洲和美國(guó)銷量在迅速增加，其在中國(guó)的銷售也終于有了起色，上半年銷量逼近比亞迪漢EV，而6月單月銷量已經(jīng)是后者的兩倍，排在第四位。同屬ID家族的大眾ID.3表現(xiàn)也不錯(cuò)，上半年銷量也突破了3萬(wàn)輛，排在第九位。
整體來(lái)看，上半年銷量20強(qiáng)中，純電動(dòng)車型占大頭，插混車只有寥寥數(shù)款。另外，與中國(guó)市場(chǎng)一樣，全球電動(dòng)車市也呈現(xiàn)出“兩頭強(qiáng)中間弱”的局面，高端和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車勢(shì)頭更猛。
品牌篇
德系車企勢(shì)頭強(qiáng)勁
在上半年全球電動(dòng)汽車品牌銷量排行榜中，特斯拉和上汽通用五菱依然位列冠亞軍，但兩者差距頗大，特斯拉幾乎是上汽通用五菱的兩倍?？磥?lái)，短期內(nèi)特斯拉作為電動(dòng)汽車品牌“一哥”的地位依舊無(wú)人能撼動(dòng)。其中，特斯拉6月銷量首次突破10萬(wàn)輛。
后來(lái)居上的大眾品牌勢(shì)頭相當(dāng)猛，上半年成為第三名，領(lǐng)先第四名比亞迪2600多輛。不過(guò)，比亞迪后勁十足，6月銷量比大眾品牌要多5000多輛?？磥?lái)，雙方的膠著狀態(tài)還將持續(xù)一段時(shí)間。隨著集團(tuán)層面全面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，大眾品牌旗下電動(dòng)汽車也逐漸開(kāi)始在歐洲、美國(guó)和中國(guó)等主要市場(chǎng)走量。至于比亞迪，今年可以說(shuō)是銷量與股價(jià)齊飛，旗下車型多點(diǎn)開(kāi)花，比亞迪漢EV、比亞迪秦PLUS、比亞迪宋PLUS等需求大幅上漲，這也離不開(kāi)刀片電池和DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)所帶來(lái)的助力。
寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪的成績(jī)也不錯(cuò)，上半年分別位列第五位、第六位和第九位。德國(guó)高檔品牌在電動(dòng)汽車市場(chǎng)未來(lái)可期，皆因其所屬的三大汽車集團(tuán)均有了清晰的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路線。就在今年7月中旬，大眾集團(tuán)發(fā)布“2030戰(zhàn)略”，提出其利潤(rùn)來(lái)源將從燃油車逐漸轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車，且到2030年，純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額將達(dá)50%。7月下旬，奔馳官方宣布，企業(yè)戰(zhàn)略將從“電動(dòng)為先”向“全面電動(dòng)”轉(zhuǎn)型，2022年至2030年，純電動(dòng)汽車領(lǐng)域的投資將超過(guò)400億歐元，并將在條件允許的市場(chǎng)，為2030年前實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng)做好充分準(zhǔn)備。寶馬集團(tuán)則在今年3月的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上宣布，到2030年純電動(dòng)汽車銷量占比將達(dá)50%，且屆時(shí)純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)交付量將達(dá)1000萬(wàn)輛。當(dāng)前，上述三大品牌的新能源產(chǎn)品線中還有不少插混車型，但今后都將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向純電動(dòng)車型。
上半年全球電動(dòng)汽車品牌銷量20強(qiáng)榜單，共有7家中國(guó)廠商上榜，除了蔚來(lái)之外，其余均為傳統(tǒng)車企。不過(guò)，考慮到理想ONE的上半年銷量已經(jīng)突破3萬(wàn)輛，且漲勢(shì)喜人，或許不久后，20強(qiáng)榜單上又會(huì)增加一家中國(guó)新造車勢(shì)力企業(yè)。
