城配物流作為社會化物流體系的重要組成部分，是距離終端客戶最近、需求變化最快、創(chuàng)新商業(yè)模式最為活躍的細(xì)分領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，我國城配物流市場規(guī)模已接近1.6萬億元。
然而，如此龐大的市場，卻找不到一家業(yè)務(wù)規(guī)模超過10億元的企業(yè)。與快遞、快運(yùn)行業(yè)不同，當(dāng)前城配市場集中度極低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，億元規(guī)模已成為絕大多數(shù)企業(yè)難以企及的門檻，由此形成了“大市場、小企業(yè)”的行業(yè)現(xiàn)狀。
(資料圖)
城配市場“百家爭鳴”
城配物流是指在城市內(nèi)提供點(diǎn)對點(diǎn)、短距離的貨運(yùn)運(yùn)輸和周轉(zhuǎn)服務(wù)，承擔(dān)倉儲與運(yùn)輸?shù)暮诵穆毮?，是保障城市?jīng)濟(jì)社會正常運(yùn)行的重要支撐。
2014年，伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋物流”模式的強(qiáng)勢崛起，城配物流市場迅速升溫，一大批同城貨運(yùn)平臺如雨后春筍般涌現(xiàn)，但隨著大量資本的注入以及行業(yè)洗牌的來臨，大部分城配企業(yè)相繼倒下或艱難轉(zhuǎn)型，僅有少數(shù)頭部企業(yè)突出重圍，例如貨拉拉、快狗打車（前身為58速運(yùn)）、唯捷城配等。
近年來，我國城市化進(jìn)程不斷加快，新零售模式飛速發(fā)展，加之電商自建物流全面打通，供應(yīng)鏈深度整合，使得城市配送需求日益旺盛，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國城配市場的規(guī)模已超萬億級，并以每年10％的速度遞增，被視為物流行業(yè)最后一片“藍(lán)海市場”。
城配物流因其市場前景廣闊，成為各路資本玩家熱切關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域。2017年，我國物流行業(yè)共完成87起融資，其中城配市場就占19起。在2018年“資本寒冬”中，駒馬集團(tuán)、快狗打車、唯捷城配、達(dá)達(dá)、貨拉拉、閃送、UU跑腿等城配企業(yè)依然獲得數(shù)億元的融資。在市場持續(xù)向好的帶動下，城配物流領(lǐng)域參與者快速增加，競爭日趨激烈。無論是專注城配的物流企業(yè)，還是綜合物流電商公司都在這一領(lǐng)域加速布局。
京東、阿里等電商巨頭便是其中的先行者。2017年，天貓上線閃店倉，實(shí)現(xiàn)城市內(nèi)“商品3公里范圍1小時送達(dá)”；2018年，京東全面升級“京準(zhǔn)達(dá)”模式，繼送達(dá)精確至30分鐘后，又推出“不準(zhǔn)就賠”服務(wù)。除電商企業(yè)紛紛布局外，傳統(tǒng)快遞企業(yè)也動作頻頻。如順豐速運(yùn)在多個城市上線同城配送業(yè)務(wù)；韻達(dá)速遞、中通快遞也分別開通“云遞配”和“City Express”服務(wù)。
不僅如此，為了提升物流時效，實(shí)現(xiàn)分鐘達(dá)、小時達(dá)的目標(biāo)，京東和菜鳥等快遞物流企業(yè)，以及每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等生鮮電商平臺還紛紛布局前置倉業(yè)務(wù)。
不難發(fā)現(xiàn)，城配物流尤其是“最后一公里”配送已成為考驗(yàn)電商物流企業(yè)供應(yīng)鏈體系是否完善的試金石。而且在不斷地競爭中，城配市場愈發(fā)細(xì)分化，入場玩家也更為多元化。
目前，城配企業(yè)大致可分為三種：城市配送企業(yè)、同城貨運(yùn)平臺以及即時配送企業(yè)。其中，城市配送企業(yè)因社區(qū)團(tuán)購的火爆及冷鏈?zhǔn)袌龅某掷m(xù)升溫，收獲了一大波紅利，并吸引了美團(tuán)、滴滴、拼多多、京東、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭攜資進(jìn)場，順豐、圓通、韻達(dá)等快遞企業(yè)也紛紛加入戰(zhàn)局；在同城貨運(yùn)領(lǐng)域，前有貨拉拉、快狗等老牌玩家盤踞，后有滴滴快運(yùn)、滿幫集團(tuán)等新玩家入局。隨著貨拉拉收獲15億美元的融資，以及快狗打車搶灘登陸港股市場，新老玩家之間的鏖戰(zhàn)一觸即發(fā)；即時配送市場同樣參與者眾多，而且無論是從增長空間還是從市場體量來看，該領(lǐng)域都有非常好的發(fā)展前景，目前入局者主要有美團(tuán)外賣、蜂鳥即配、達(dá)達(dá)快送、閃送、順豐同城急送等。
“如今，城配市場競爭的維度已被打破，追趕者不止局限于同一賽道，對于城配企業(yè)來說，亟需更多資金來支撐業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。而且，在相互博弈的過程中，如何進(jìn)一步完善對運(yùn)力資源和市場需求的整合，也是新老玩家需要共同思考的問題。”物流行業(yè)專家趙小敏說道。
城配市場為何生意難做
從供應(yīng)鏈到終端配送，從小件到大件，從標(biāo)準(zhǔn)品到個性物品，城配市場均已出現(xiàn)相應(yīng)的服務(wù)提供商。伴隨該市場需求不斷增長，無論是綜合性物流企業(yè)還是專業(yè)城配企業(yè)，都有機(jī)會在這一領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。
“找到立足之地容易，但想要在城配市場中做大做強(qiáng)卻極其困難?！蔽锪餍袠I(yè)專家孔震告訴記者，“目前，國內(nèi)城配市場一直沒有突破規(guī)?；款i，市場集中度極低。有數(shù)據(jù)表明，城配市場排名前十企業(yè)的市場占有率僅為5％，而在快遞領(lǐng)域，排名前六企業(yè)的市場占有率就高達(dá)80％?？梢灶A(yù)見，城配市場短期內(nèi)不會出現(xiàn)有絕對話語權(quán)的企業(yè)。”
那么，在這個超萬億級的市場中，為何找不出一家巨頭企業(yè)？在孔震看來，主要是由城配市場區(qū)域化、非標(biāo)化、個性化特點(diǎn)導(dǎo)致的。
一方面，傳統(tǒng)城配物流呈現(xiàn)弱規(guī)模和弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。不同于快遞、快運(yùn)市場擁有全國性訂單，可通過規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來拉低邊際成本，城配市場存在較強(qiáng)的地區(qū)隔離屬性，整體市場較為分散，在僅服務(wù)于終端零售市場的情況下，較低的訂單頻次決定了其規(guī)模效應(yīng)難以形成。當(dāng)前，商流仍然以傳統(tǒng)的多級分銷為主，結(jié)構(gòu)性的改變速度并不明顯，城配市場雖大但訂單極度分散，這就導(dǎo)致城配企業(yè)很難建立起規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。因此，近幾年B2B城配企業(yè)一直沒有獲得較大發(fā)展，大多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域特征。
另一方面，城配市場的服務(wù)場景多且復(fù)雜，相互交叉又無法獨(dú)立。其中，對于從倉庫到門店的B2B端客戶而言，多以項(xiàng)目制運(yùn)營交付，彼此之間很難進(jìn)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)制。此外，城配服務(wù)的地域性差異很大，每個城市的區(qū)域面積、人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)總量、消費(fèi)習(xí)慣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展都不盡相同，這些因素進(jìn)行疊加以后，就會生成不同的城配業(yè)務(wù)特征，很難形成標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方案。正因如此，城配企業(yè)很難做大做強(qiáng)。
除地域性差異導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化難以形成之外，客戶需求呈現(xiàn)高度碎片化和差異化的特征，也使城配企業(yè)很難建立起規(guī)模效應(yīng)。在現(xiàn)實(shí)生活中，城配物流需求并不集中在某個區(qū)域，而是在城市中不規(guī)則地分布，多數(shù)城配企業(yè)沒有能力去規(guī)?；夭季诌\(yùn)力，滿足這些分散在全城的配送需求。
“在‘散、亂、小’的市場格局下，城配企業(yè)要面臨一系列經(jīng)營難題，在此過程中，很難集中精力去提升管理水平，進(jìn)而導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)依舊是粗放型經(jīng)營模式，運(yùn)營成本高、利潤低，難以走入規(guī)模化通道。”從事城配運(yùn)輸多年的陳強(qiáng)表示，城配市場具有潮汐需求頻現(xiàn)的特征，這就對彈性化配送服務(wù)提出了更高要求。城配企業(yè)在為滿足潮汐需求而增加運(yùn)力資源的同時，也面臨著需求低谷期的資源閑置問題，這意味著企業(yè)需要負(fù)擔(dān)更高的運(yùn)營成本。加之在中國的商業(yè)環(huán)境下，城配企業(yè)缺少話語權(quán)和議價(jià)能力，使得運(yùn)力需求潮汐波動的行業(yè)性問題很難得到解決。
抓住增量市場 實(shí)現(xiàn)共配模式探索
雖然城配市場難以撬動網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，且有大量的場景需求無法形成標(biāo)準(zhǔn)化，但在單個城市或城市群范圍內(nèi)仍有機(jī)會突破規(guī)模化瓶頸，只不過要將需求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化切分，這也是貨拉拉、快狗打車等平臺企業(yè)能夠?qū)I(yè)務(wù)規(guī)?；⒉粩鄶U(kuò)大業(yè)務(wù)量的重要手段。
“對于城配企業(yè)而言，做好客戶需求標(biāo)準(zhǔn)化切分，并將訂單聚焦到具體的場景與品類中，是極為可行的突圍方式。尤其在零售創(chuàng)新、渠道變革、品牌崛起的當(dāng)下，城配企業(yè)挖掘和尋找新的增量市場顯得尤為重要?！笨渍鹫f道。
從城配組織化程度及市場發(fā)展?jié)摿纱缶S度來看，傳統(tǒng)商超、便利店、專賣店、食雜店等屬于組織化程度較低，且增量不大甚至萎縮的市場；本地生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購、B2B平臺、商圈配送則屬于快速增長的市場，而且這類場景的城配物流都趨向外包，組織化程度高，比較符合城配企業(yè)開拓市場的需求；而專線落地配場景雖增量空間不大，但其相對獨(dú)立且組織化程度在不斷提升，也是城配企業(yè)拓展的重要方向。
此外，布局下沉市場，是城配企業(yè)最新的破局之道。目前，快狗打車已開始與低線城市的個人及實(shí)體建立合作伙伴關(guān)系。貨拉拉也公開表示，未來會向四五線城市滲透，以便尋找更多的市場增量。可以預(yù)見，下沉市場或?qū)⒊蔀槔瓌映桥湮锪髟鲩L的核心力量。
“城配生意之所以難做，主要在于市場呈現(xiàn)小批量、多批次、多環(huán)節(jié)操作的特點(diǎn)，不同品類對于城配服務(wù)的要求都有專業(yè)化壁壘。然而，目前大多數(shù)企業(yè)在產(chǎn)品品類摸索和探究上往往是‘淺嘗輒止’，并沒有去深度整合。而共配的核心就是SKU的疊加，使物流作業(yè)規(guī)?；@其中蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)價(jià)值。諸如商圈內(nèi)的美妝、3C數(shù)碼、休閑食品等，都具有高頻、批量小、場景集中、需求多樣等特點(diǎn)，需要一個高效率的配套物流系統(tǒng)，來保障門店銷售活動的正常開展。這些同一目的地的商品，可以從城市倉端實(shí)現(xiàn)共配。從這個角度來看，城配企業(yè)想要發(fā)展壯大，需要提高共同配送比例?！笨渍鸾榻B說。
“隨著市場B端、C端銷售模式愈發(fā)多樣化，不同渠道之間相互轉(zhuǎn)換，需要城配企業(yè)在運(yùn)營、調(diào)度等方面不斷創(chuàng)新?！蹦吵桥湮锪髌髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示，建設(shè)共享倉儲平臺，打造城市物流共配體系，能夠?yàn)榭蛻籼峁└邔I(yè)化、定制化、智能化的物流體驗(yàn)，滿足區(qū)域配送、同城配送、商超宅配等多樣化組合配送需求，這需要城配企業(yè)嘗試多種創(chuàng)新運(yùn)營模式，參與建設(shè)物流公共信息平臺，制定并運(yùn)行城市共配方案等。
此外，物流與商流的結(jié)合，也是城配企業(yè)新的突破路徑之一。具有第三方物流服務(wù)能力和銷售能力的服務(wù)商，能夠建立更高的壁壘。這類城配企業(yè)可以獲得極高的客戶黏性。從這點(diǎn)來看，物流與商流的結(jié)合，可以成為城配企業(yè)探索的新方向。
“城配市場至今沒有形成寡頭壟斷的格局，凸顯出眾多參與者尚未探索出良性的商業(yè)運(yùn)營模式?！敝袊锪髋c采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付指出，伴隨著新零售、共享經(jīng)濟(jì)、新能源化、融資租賃的發(fā)展，未來新興城配的商業(yè)模式將是云倉＋共配＋新能源汽車＋融資租賃＋共享經(jīng)濟(jì)＋人人創(chuàng)業(yè)。有倉儲、懂商流、能配送、做金融，將成為城配企業(yè)的“必備特質(zhì)”。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必備的“競爭利器”
“成本”與“服務(wù)”是城配市場的核心要素。但目前來看，由于缺乏成熟的管理運(yùn)營體系和盈利模式，導(dǎo)致多數(shù)城配企業(yè)的服務(wù)水平不達(dá)標(biāo)，從而影響整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
“對于消費(fèi)者而言，服務(wù)品質(zhì)和用戶體驗(yàn)才是重中之重?！蹦祥_大學(xué)現(xiàn)代物流研究中心研究員姜振華認(rèn)為，在接下來的博弈中，城配企業(yè)應(yīng)回歸服務(wù)，將服務(wù)鏈條做深做長，盡可能解決用戶需求場景中各個環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)，這樣才能成為未來市場競爭中的贏家。
對此，趙小敏也表示，作為物流運(yùn)輸“最后一公里”的承擔(dān)方，城配物流能夠直接觸達(dá)用戶環(huán)節(jié)，企業(yè)想要獲得持續(xù)發(fā)展，必須打磨成熟的運(yùn)營模式和盈利模式，盡可能解決用戶的難點(diǎn)問題，謹(jǐn)防盲目擴(kuò)張，讓精細(xì)化運(yùn)營的戰(zhàn)略重點(diǎn)，真正落到用戶的痛點(diǎn)上。
而打造成熟的運(yùn)營模式和服務(wù)能力的核心，離不開信息化技術(shù)的支持。隨著城配市場競爭由“拼融資”轉(zhuǎn)為“拼服務(wù)”，城配企業(yè)需要通過信息化、數(shù)字化的手段將配送服務(wù)系統(tǒng)化、流程化，提高服務(wù)的可復(fù)制性和操作的便捷性，解決盈利難的問題。具體來說，就是要具備完整的運(yùn)輸管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)和倉儲管理系統(tǒng)，具備核心的管理能力，解決網(wǎng)絡(luò)覆蓋難、盈利難等問題。
在行業(yè)資深專家戴慶富看來，城配市場已進(jìn)入精耕細(xì)作的運(yùn)營時代，充分利用大數(shù)據(jù)和AI等智慧化技術(shù)已是大勢所趨。比如，C端用戶的需求相對分散，城配企業(yè)可以通過搭建共享貨運(yùn)平臺來實(shí)現(xiàn)客戶端需求和運(yùn)力的最佳匹配，加強(qiáng)車輛運(yùn)輸過程中的數(shù)據(jù)化等。另外，平臺還要兼顧服務(wù)評價(jià)體系的建設(shè)，不斷優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，增加用戶黏性。在此基礎(chǔ)上，城配企業(yè)要將運(yùn)力、技術(shù)與服務(wù)需求進(jìn)行最大融合，尋求差異化發(fā)展。
如今看來，諸多綜合性物流企業(yè)和城配企業(yè)都已開始意識到，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對其整體業(yè)務(wù)提升的深遠(yuǎn)影響，迫切期望通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來實(shí)現(xiàn)差異化戰(zhàn)略，改善自身的服務(wù)水平，從而提高行業(yè)的競爭壁壘。
