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《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出我國數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展目標， 到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟將邁向全面擴展期。

在數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展的背景下，我國“東數(shù)西算”等重大工程已先行落地，今年以來帶動各方面投資超過1900 億元。預計2023年這一數(shù)值將達到3000億。

國家戰(zhàn)略新基建7大板塊中，計算機行業(yè)占據(jù)3席：大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對于計算機板塊來說，隨著國內疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)向好，行業(yè)信創(chuàng)加速推進，各行業(yè)IT需求有望逐步回暖，在即將到來的2023年有望迎來估值和業(yè)績雙增長的投資機會。

對于計算機產業(yè)鏈來說，有四大賽道值得我們關注：

一是信息技術創(chuàng)新。在2022年，計算機板塊里最火的概念無疑是信創(chuàng)概念，更有人把2022年定義為信創(chuàng)元年，行業(yè)信創(chuàng)建設如火如荼，有機構表示，現(xiàn)在的信創(chuàng)堪比“2018年的半導體”。更有研究機構給出了這一概念潛在市場幾千億的投資機會，這無疑給計算機板塊添把火。在信息創(chuàng)新技術產業(yè)里面，數(shù)字化將成為計算機發(fā)展的核心動力。

二是IT基礎設施。對于任何行業(yè)來說，基礎設施建設都是必不可少的一環(huán)，這就好比兵馬未動糧草先行一樣，因此對于計算機板塊來說，IT的基礎設施概念有望率先成為受益者。

三是安全概念。近些年，網(wǎng)絡安全被越來越多地提及，數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全是國家戰(zhàn)略，在十四五規(guī)劃全文中，“安全”一詞先后出現(xiàn)了180次，數(shù)據(jù)安全產業(yè)有望與新環(huán)境相適應，產生新的戰(zhàn)略機會。

四是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。制造業(yè)產業(yè)升級趨勢延續(xù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件賦能制造業(yè)，受益制造業(yè)CAPEX開支增加和PMI回暖。在萬物互聯(lián)的今天，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資也是必須的，他主要分為上游：硬件設備，中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，下游：典型應用場景的工業(yè)企業(yè)。

關鍵詞： 基礎設施 投資機會 網(wǎng)絡安全