湖北江瀚新材料股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告

(資料圖片僅供參考)

保薦機構（主承銷商）:中信證券股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過66,666,667股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2724號文核準。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量66,666,667股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年1月13日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）實施。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

（一）敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為35.59元/股。投資者請按此價格在2023年1月13日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年1月13日（T日），其中網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺顯示的申報時間及申報編號為準）由后到前、同一申購價格同一申購數(shù)量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。

剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于2023年1月17日（T+2日）16:00前，按照確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年1月17日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2023年1月5日（T-6日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

（五）本次發(fā)行價格為35.59元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”。截至2023年1月10日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C26化學原料和化學制品制造業(yè)”行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為17.12倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

注：可比公司2021年每股收益以2021年度扣非前后孰低凈利潤計算； 本次發(fā)行價格35.59元/股對應的攤薄后靜態(tài)市盈率為14.80倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）按本次發(fā)行價格 35.59元/股，發(fā)行數(shù)量 66,666,667股計算，預計募集資金總額為 237,266.67萬元，扣除發(fā)行費用 31,339.96萬元后，預計募集資金凈額為 205,926.71萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金投資額 205,926.71萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調查處理。

出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將實施中止發(fā)行措施，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與保薦機構（主承銷商）就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向中國證監(jiān)會備案。

（十一）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：湖北江瀚新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2023年 1月 12日

關鍵詞： 投資風險 以下簡稱 股份有限公司