證券代碼：688689 證券簡(jiǎn)稱：銀河微電 公告編號(hào)：2023-001 轉(zhuǎn)債代碼：118011 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：銀微轉(zhuǎn)債
常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司
關(guān)于“銀微轉(zhuǎn)債”開(kāi)始轉(zhuǎn)股的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。
重要內(nèi)容提示：
? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：31.95元/股
? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“銀河微電”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕1180號(hào)文同意注冊(cè)，公司于2022年7月4日向不特定對(duì)象發(fā)行了500.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50,000.00萬(wàn)元，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。
（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕199號(hào)文同意，公司50,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“銀微轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118011”。
（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“銀微轉(zhuǎn)債”自2023年1月9日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
二、銀微轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行規(guī)模：50,000.00萬(wàn)元人民幣
（二）票面金額：每張面值100.00元人民幣
（三）票面利率：本第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.20%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%。
（四）債券期限：六年，自2022年7月4日至2028年7月3日止；
（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日。
（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：31.95元/股
三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)
（一）可轉(zhuǎn)債代碼和簡(jiǎn)稱
可轉(zhuǎn)債代碼：118011
可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：銀微轉(zhuǎn)債
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的銀微轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u(mài)出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。
5、可轉(zhuǎn)債買(mǎi)賣(mài)申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年1月9日至2028年7月3日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：
1、銀微轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；
2、本公司股票停牌時(shí)間；
3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。
（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無(wú)限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬
銀微轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年7月4日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
銀微轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為31.95元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為31.95元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）。使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
2、修正程序
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款
（一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2、有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
（二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。
六、聯(lián)系方式
投資者如需了解銀微轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱公司于2022年6月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。
聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0519-68859335
聯(lián)系郵箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年1月6日
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