投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
(資料圖)
編號(hào)：2022-012
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 ?分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 |
| 參與單位 名稱及人 員姓名 | 民生證券、中泰證券、方正證券、鵬華基金、太平基金、財(cái)通基金、華富基金、德邦基金、恒昇基金、幸福人壽保險(xiǎn)、新華資產(chǎn)、長(zhǎng)江證券資管、長(zhǎng)江養(yǎng)老、惠升基金、博道基金、鴻道投資、東方自營(yíng)、上海趣實(shí)資管、汐泰投資等 19家機(jī)構(gòu) |
| 時(shí)間 | 2022年12月12日 |
| 地點(diǎn) | 電話會(huì)議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書(shū)劉群 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 主題一：捷強(qiáng)裝備公司介紹 天津捷強(qiáng)動(dòng)力裝備股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：捷強(qiáng)裝備；股票代碼：300875）自2005年成立以來(lái)，聚焦于軍事需求、公共安全、醫(yī)療健康等核生化安全領(lǐng)域，構(gòu)建“平戰(zhàn)一體的核生化安全全產(chǎn)業(yè)鏈”戰(zhàn)略，為軍隊(duì)提供先進(jìn)的核生化安全裝備和全壽命管理服務(wù)，為社會(huì)提供核生化安全整體解決方案和專業(yè)化服務(wù)。公司主要從事核生化安全裝備及核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；主要產(chǎn)品核生化安全裝備，包括核輻射檢測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物檢測(cè)設(shè)備、應(yīng)用于各通用型號(hào)裝備軍用核生化洗消裝備的液壓動(dòng)力系統(tǒng)、其他核生化安全裝備及配件、核生化安全裝備技術(shù)服務(wù)等。 公司總部位于天津市北辰區(qū)高端裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)濱湖路 3號(hào)，目前有三家全資子公司和六家控股子公司。公司重視自主研發(fā)、科技創(chuàng)新，歷年高比例投入研發(fā)，已建立了覆蓋核生化安全領(lǐng)域“偵察、防護(hù)、洗消”等主要環(huán)節(jié)的研發(fā)和技術(shù)體系，擁有 100余項(xiàng)專利以及數(shù)十項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。截至 2022年6月，公司研發(fā)人員 150余人，占員工總數(shù)的 42%，其中擁有高級(jí)職稱30余人和博士學(xué)位8人。捷強(qiáng)裝備多個(gè)產(chǎn)品被認(rèn)定為天津市“重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“殺手锏產(chǎn)品”等；2019年公司作為主要完成單位研制的某洗消體系關(guān)鍵技術(shù)與裝備項(xiàng)目榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。 捷強(qiáng)裝備是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、天津市第一批瞪羚企業(yè)、天津市核生化洗消裝備國(guó)防動(dòng)員中心、天津市企業(yè)技術(shù)中心、天津市科技領(lǐng)軍培育企業(yè)、中國(guó)兵工學(xué)會(huì)國(guó)防科普教育基地等；2020年被認(rèn)定為國(guó)家專精特新小巨人企業(yè)。 公司在天津市北辰開(kāi)發(fā)區(qū)高端園區(qū)建設(shè)和打造核生化安全裝備產(chǎn)業(yè)基地，包括軍用清洗消毒設(shè)備生產(chǎn)基地、研發(fā)中心、新型防化裝備及應(yīng)急救援設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、防化裝備維修保障與應(yīng)急救援試驗(yàn)基地等核生化安全專業(yè)板塊及其技術(shù)中心，目前已完成一期基地建設(shè)并投入使用，預(yù)計(jì) 2023年全部投入使用；2021年公司啟動(dòng)軍民兩用制造中心（綿陽(yáng)）基地項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目一期于2022年投入使用。 |
| “捷強(qiáng)裝備，為核生化安全賦能！”，是公司持之以恒的使命。公司將繼續(xù)立足技術(shù)優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累，強(qiáng)化戰(zhàn)略執(zhí)行，抓住重點(diǎn)項(xiàng)目，加快市場(chǎng)布局，完成產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，全面提升研發(fā)和生產(chǎn)能力，公司有望在一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)入和保持新的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和快速發(fā)展，以全面優(yōu)良的業(yè)績(jī)奉獻(xiàn)國(guó)防、回報(bào)社會(huì)、回饋股東。 主題二：投資者問(wèn)答交流 1. 回看過(guò)去幾年公司的營(yíng)收和業(yè)績(jī)，單季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)沒(méi)有什么規(guī)律，對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，公司的營(yíng)收和業(yè)績(jī)主要受什么因素影響？ 答：2021年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、最終客戶訂單采購(gòu)需求、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)、疫情等因素的影響。2021年之前公司軍品收入占比多在90%以上，且大部分是多品種小批量的定制產(chǎn)品，產(chǎn)品交付時(shí)間不固定，所以看起來(lái)單季度營(yíng)收和業(yè)績(jī)沒(méi)有規(guī)律，其實(shí)總的來(lái)看有一定規(guī)律，公司歷年收入情況均呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征，營(yíng)業(yè)收入主要集中在下半年，上半年收入占全年收入比重相對(duì)較小。目前公司民品收入主要來(lái)源于控股子公司上海仁機(jī)和上海怡星，今年因疫情影響物流、生產(chǎn)及交付均延遲，公司各業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收規(guī)模均受到不同程度影響。 2. 之前公司業(yè)務(wù)以軍品為主，下步公司的軍品和民品的占比未來(lái)會(huì)達(dá)到多少？ 答：公司的軍品和民品應(yīng)用場(chǎng)景類似，例如核輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備、核生化安全裝備及配件，民品主要應(yīng)用于海關(guān)、醫(yī)療、安監(jiān)、衛(wèi)健委（疾控、衛(wèi)監(jiān)）、核工業(yè)上下游系統(tǒng)、科研院所等，軍品主要應(yīng)用于軍隊(duì)衛(wèi)勤部門(mén)，這兩者只是最終客戶不同，產(chǎn)品是互通的。 目前公司的民品市場(chǎng)布局已見(jiàn)成效，營(yíng)收比重逐漸增長(zhǎng)，2021年民品收入占銷售額的1/3以上，核輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備等已廣泛應(yīng)用于環(huán)保、衛(wèi)健委、醫(yī)療、安監(jiān)、海關(guān)、核工業(yè)上下游系統(tǒng)等領(lǐng)域。2022年，公司在民品業(yè)務(wù)方面著力拓展輻射監(jiān)測(cè)、生物檢測(cè)與消殺等市場(chǎng)的客戶需求，建設(shè)深入有效的銷售網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取市場(chǎng)拓展獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，促進(jìn)營(yíng)收業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。 3. 公司軍品和民品的毛利率差別大嗎？ 答：軍品一般是定制產(chǎn)品，民品中有定制產(chǎn)品，也有非定制產(chǎn)品，不同類型產(chǎn)品的毛利率不同，所以不能簡(jiǎn)單按軍品和民品來(lái)區(qū)分毛利率。 4. 公司業(yè)績(jī)下滑主要是因?yàn)樾吞?hào)產(chǎn)品洗消車輛液壓動(dòng)力系統(tǒng)的訂貨量減少所致。請(qǐng)問(wèn)目前貴公司是否簽到了一些新的型號(hào)項(xiàng)目？ 答：有的，2022年 3月，公司中標(biāo)軍方生物檢驗(yàn)車項(xiàng)目，目前公司正按照軍方流程和安排執(zhí)行相關(guān)工作。 5. 公司產(chǎn)品有所謂的在研和批產(chǎn)的這種區(qū)分嗎？ 答：在研和批產(chǎn)指的是產(chǎn)品研發(fā)的不同階段，公司每年都有高比例的研發(fā)投入，有很多自研或者定制研發(fā)的產(chǎn)品，包括原有的產(chǎn)品需要更新迭代，目前各類研發(fā)項(xiàng)目涵蓋核生化安全裝備偵察、防護(hù)、洗消等領(lǐng)域。 |
| 6. 公司今年第三季度的報(bào)告中，公司的存貨有1.2個(gè)億，是因?yàn)槲覀冊(cè)谑钟唵屋^多造成的嗎？ 答：截至2022年9月30日存貨124,026,612.49元，較年初增加155.37%，系用于生產(chǎn)的原材料增加、新增子公司存貨增加導(dǎo)致。 7. 公司之前做了一些并購(gòu)，下步還會(huì)有動(dòng)作嗎？ 答：公司將堅(jiān)持內(nèi)生式培育和外延式發(fā)展并進(jìn)，繼續(xù)在核生化安全行業(yè)完善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)新一代核生化安全裝備的研發(fā)和服務(wù)提供，加大公司在軍品、民品的業(yè)務(wù)拓展，形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 8. 今年的營(yíng)業(yè)收入比去年能提高多少呢？明年的營(yíng)業(yè)狀況會(huì)比今年好嗎？ 答：2021年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、最終客戶訂單采購(gòu)需求、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)、疫情等因素的影響，存在部分訂單延遲落實(shí)，物流、生產(chǎn)及交付延遲等情形，民品業(yè)務(wù)尤其受疫情影響較大，隨著疫情管控的逐步放開(kāi)，疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)的的不利影響將逐步變?nèi)?，公司可以按照?jì)劃按部就班開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持內(nèi)生式培育和外延式發(fā)展并進(jìn)，在核生化安全行業(yè)完善產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)新一代核生化安全裝備的研發(fā)和服務(wù)提供，加大公司在軍品、民品的業(yè)務(wù)拓展，形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。具體經(jīng)營(yíng)情況請(qǐng)關(guān)注公司定期報(bào)告和臨時(shí)公告。 9. 今年的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用都有大幅增長(zhǎng)，主要原因是什么？ 答：2022年前三季度管理費(fèi)用33,841,785.76元，同比增長(zhǎng)39.71%，系合并報(bào)表范圍內(nèi)各公司銷售人員增加及售后服務(wù)、運(yùn)輸費(fèi)用增加導(dǎo)致；銷售費(fèi)用14,705,533.59元，同比增長(zhǎng)163.23%。系合并報(bào)表范圍內(nèi)各公司管理人員及無(wú)形資產(chǎn)攤銷、辦公費(fèi)和交通費(fèi)等增加導(dǎo)致。 10. 從2019年開(kāi)始，公司的研發(fā)費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，2021年研發(fā)費(fèi)增長(zhǎng)20%以上，看今年前三季度的研發(fā)費(fèi)增長(zhǎng)達(dá)到了30%以上，是公司的研發(fā)有什么變化嗎？ 答：2019年以來(lái)公司的研發(fā)費(fèi)用均呈高比例增長(zhǎng)，2019年、2020年、2021年研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比例分別為 80.78%、31.00%、43.50%，研發(fā)費(fèi)用的投入方向一是預(yù)研軍品項(xiàng)目，另外是現(xiàn)有產(chǎn)品的迭代研發(fā)，這些研發(fā)項(xiàng)目不一定在當(dāng)年產(chǎn)生多少效益，是為了將來(lái)做一些技術(shù)儲(chǔ)備。 11. 公司是否有核酸或抗原檢測(cè)的能力？隨著疫情管控的逐步放開(kāi)，公司是否會(huì)考慮在這方面布局呢？ 答：公司控股子公司北京弘進(jìn)久安生物科技有限公司具有長(zhǎng)期從事生物戰(zhàn)劑與生物恐怖威脅劑的免疫檢測(cè)及核酸檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)實(shí)踐，相關(guān)產(chǎn)品具備檢測(cè)環(huán)境樣本中多種細(xì)菌、病毒與毒素的能力，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)目前公認(rèn)生物戰(zhàn)劑與生物恐怖威脅劑的抗體種類的全覆蓋。目前公司的生物安全檢測(cè)業(yè)務(wù)來(lái)源主要為軍品，暫未涉及民用產(chǎn)品，目前公司正在把生物檢測(cè)的產(chǎn)品布局在醫(yī)療板塊中，已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)研究。 12. 請(qǐng)對(duì)于公司的核輻射監(jiān)測(cè)產(chǎn)品做一下展望，是否有國(guó)產(chǎn)化替代的需求？ |
| 答：公司核輻射監(jiān)測(cè)產(chǎn)品涵蓋便攜式輻射監(jiān)測(cè)儀表、個(gè)人防護(hù)監(jiān)測(cè)儀表、在線/固定式輻射監(jiān)測(cè)儀表、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量裝置、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置、核應(yīng)急救援環(huán)境監(jiān)測(cè)及輻射防護(hù)設(shè)備等 6大類、40多種不同規(guī)格的核輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備，產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用較廣泛，主要應(yīng)用于環(huán)保、衛(wèi)健委、醫(yī)療、安監(jiān)、海關(guān)、核工業(yè)上下游系統(tǒng)等領(lǐng)域，在核應(yīng)急救援、執(zhí)法監(jiān)測(cè)、民生計(jì)量、核輻射技術(shù)利用、部隊(duì)后勤保障等應(yīng)用場(chǎng)景均有廣泛使用。 隨著國(guó)家軍事及民用領(lǐng)域核生化安全意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)相關(guān)裝備的需求增加，公司將面臨核生化安全市場(chǎng)的快速發(fā)展機(jī)遇。在整個(gè)核生化安全領(lǐng)域，國(guó)家和軍隊(duì)對(duì)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的重視程度提升，只要有國(guó)產(chǎn)能替代的，都會(huì)要求用國(guó)產(chǎn)件，除非國(guó)產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到性能要求，必須使用進(jìn)口產(chǎn)品，或者有一些客戶更傾向于進(jìn)口產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)核輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)口替代市場(chǎng)空間巨大。 上海仁機(jī)作為輻射防護(hù)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，自主研發(fā)項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，科技創(chuàng)新、生產(chǎn)、研發(fā)隊(duì)伍日益壯大，公司的產(chǎn)品、技術(shù)均為自主研發(fā)而得。核化偵檢無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、核化偵采檢一體機(jī)器人系統(tǒng)在上海輻射檢測(cè)行業(yè)甚至是全國(guó)都具有先創(chuàng)性，先后部署在軍事醫(yī)學(xué)研究院和疾控等部門(mén)，將輻射監(jiān)測(cè)與智能自動(dòng)化相結(jié)合，具備耐輻射等功能，滿足國(guó)軍標(biāo)要求；便攜式甲狀腺131I測(cè)量?jī)x是上海仁機(jī)參與編寫(xiě)《甲狀腺131I活度現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)后設(shè)計(jì)的一款測(cè)定人體甲狀腺內(nèi) 131I活度的便攜式設(shè)備，可用于疾控、核應(yīng)急等多個(gè)領(lǐng)域。 上海怡星致力于成為終端客戶的系統(tǒng)性解決方案服務(wù)商，圍繞終端平臺(tái)化需求開(kāi)發(fā)了Hapcloud和Monuc怡星云輻射監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、立足于“專精特新”重點(diǎn)攻關(guān)了氚碳-14取制樣產(chǎn)品線、氪-85純化儀、放射性空氣取樣器、質(zhì)子與重離子徑跡蝕刻等產(chǎn)品，同時(shí)在系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目方面的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，如輻射標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)、輻射自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、無(wú)人機(jī)器人搜源系統(tǒng)、機(jī)器人處置系統(tǒng)、海洋放射性浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。 13. 公司所在的行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化判斷，您是什么樣的看法？ 答：核生化安全裝備和技術(shù)除在軍事上的用途外，在切斷事故源、控制污染區(qū)、檢測(cè)有毒有害物質(zhì)、對(duì)沾染區(qū)實(shí)施洗消等諸多方面，能夠發(fā)揮特效、獨(dú)有的作用，是構(gòu)建應(yīng)急救援技術(shù)體系、提高核生化應(yīng)急救援能力的重要基礎(chǔ)；同時(shí)，核生化安全裝備和技術(shù)在維護(hù)公共安全事件方面，利用核生化安全裝備和技術(shù)軍民兼容特性，可在輻射檢測(cè)、生物防護(hù)、消殺滅菌、報(bào)警監(jiān)測(cè)等方面給出技術(shù)方案、提供裝備支撐。伴隨核生化安全需求的升級(jí)，軍隊(duì)、消防、武警、社會(huì)應(yīng)急救援組織等均存在配備核生化安全設(shè)備的需求，將推動(dòng)核生化安全行業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)一步提升。 |
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關(guān)鍵詞： 應(yīng)急救援 輻射監(jiān)測(cè) 生物檢測(cè)
