上柴股份經(jīng)過(guò)重組后，將“煥然一新”。
11月24日，上柴股份(600841.SH)公告稱，擬受讓上菲紅30%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為6.2億元，評(píng)估增值率為64.68%。
2021年以來(lái)，上柴股份通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式擬購(gòu)買上依投50%股權(quán)、上依紅56.96%股權(quán)等資產(chǎn)。
重大資產(chǎn)重組完成后，上柴股份將實(shí)現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動(dòng)機(jī)”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局。而且整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上。
11月24日，上柴股份公告表示，公司擬將中文名稱變更為“上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司”(簡(jiǎn)稱“新動(dòng)力”)。
評(píng)估增值率為64.68%
11月24日，上柴股份發(fā)布公告表示，公司擬以自有資金受讓上汽依維柯商用車投資有限公司(簡(jiǎn)稱“上依投”)持有的上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司(簡(jiǎn)稱“上菲紅”)30%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)上菲紅注冊(cè)資本人民幣1.74億元)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2021年11月22日出具的評(píng)估報(bào)告顯示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)價(jià)為6.2億元，最終交易價(jià)格以有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估值為準(zhǔn)。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年9月30日，上菲紅股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣20.68億元，評(píng)估增值率為64.68%，主要原因系上菲紅擁有從FPT菲亞特動(dòng)力科技引進(jìn)的全球先進(jìn)動(dòng)力技術(shù)，有效運(yùn)用全球先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)從而具有良好的盈利能力在同行業(yè)中多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處于上游水平。
上柴股份介紹，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之轉(zhuǎn)讓方上依投為公司持有50%股權(quán)的合營(yíng)企業(yè)，本公司董事長(zhǎng)藍(lán)青松為該公司董事長(zhǎng)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，上菲紅成立于2007年6月14日，主要從事柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、裝配和銷售。
數(shù)據(jù)顯示，上菲紅2019年和2020年的營(yíng)業(yè)收入分別為32.82億元和43.02億元，凈利潤(rùn)分別為3.96億元和6.99億元。
上柴股份表示，本次受讓上菲紅部分股權(quán)，是為滿足公司調(diào)整并優(yōu)化對(duì)外投資架構(gòu)需要，有利于提高管理效率，符合公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展。
不過(guò)，上柴股份提醒，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化等多方面因素影響，上菲紅的未來(lái)經(jīng)營(yíng)存在無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
使用部分募資增資上汽紅巖10億
11月18日，上柴股份公告介紹，公司同意使用部分募集資金以貨幣方式向上汽紅巖汽車有限公司(簡(jiǎn)稱“上汽紅巖”)增資10億元，以實(shí)施“智慧工廠”項(xiàng)目和“新一代智能重卡”項(xiàng)目。
增資完成后，上汽紅巖注冊(cè)資本由31億元增加至41億元，上汽紅巖仍為公司的全資子公司。
11月10日，上柴股份披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告。
自去年12月停牌后，上柴股份已在今年的7月份取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)核準(zhǔn)批復(fù)，并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標(biāo)的股權(quán)的交割，本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金工作順利完成，意味著整個(gè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目畫上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。
公告顯示，共有25家機(jī)構(gòu)或個(gè)人提交了有效的申購(gòu)報(bào)價(jià)單，最終有20個(gè)申購(gòu)對(duì)象申購(gòu)成功。上柴股份本次20億重大資產(chǎn)重組配套融資方案得到了各路資本的追捧。
發(fā)行結(jié)果顯示，上柴股份以8.99元/股的價(jià)格向20名特定對(duì)象發(fā)行約2.225億股募集20億元。其中，出資最多的西藏瑞華投入4億元，財(cái)通基金出資2.1億元，中國(guó)銀河證券出資1.6億元。
除西藏瑞華外，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION(JP摩根銀行)也參與了上柴股份本次配套融資。
今年前三季度，上柴股份營(yíng)業(yè)收入210.12億元，同比增長(zhǎng)8.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.74億元，同比增長(zhǎng)17.19%。
第三季度，上柴股份營(yíng)業(yè)收入39.21億元，同比下降39.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.15億元，同比增長(zhǎng)26.52%。
實(shí)現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動(dòng)機(jī)”格局
在完成一系列動(dòng)作后，上柴股份決定換個(gè)“名字”。
11月24日，上柴股份發(fā)布“關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》”的公告。
公告內(nèi)容顯示，上柴股份擬將中文名稱由“上海柴油機(jī)股份有限公司”變更為“上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司”(簡(jiǎn)稱“新動(dòng)力”)。
目前，該變更已經(jīng)通過(guò)董事會(huì)審議，尚待股東大會(huì)審議。
資料顯示，上柴股份前身上海柴油機(jī)廠創(chuàng)建于1947年4月，1958年公司自行設(shè)計(jì)制造了我國(guó)第一臺(tái)6135柴油機(jī)，開創(chuàng)了我國(guó)中等缸徑柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的先河，中國(guó)第一臺(tái)50裝載機(jī)、大型推土機(jī)、重型載重卡車等諸多大型設(shè)備都是裝備公司發(fā)動(dòng)機(jī)。公司一直致力于內(nèi)燃機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)，始終堅(jiān)持圍繞主業(yè)發(fā)展，公司產(chǎn)品先后被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品和上海名牌產(chǎn)品稱號(hào)。
當(dāng)前，上柴股份的主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機(jī)及動(dòng)力總成、柴油電站、船用成套機(jī)組等，主要為商用車、工程機(jī)械以及船舶和發(fā)電機(jī)組等配套用的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件等設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。
上柴股份表示，重大資產(chǎn)重組完成后，由于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上，現(xiàn)公司名稱未體現(xiàn)出整車業(yè)務(wù)，同時(shí)上柴股份根據(jù)未來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)劃擴(kuò)充了經(jīng)營(yíng)范圍，公司名稱中“柴油機(jī)”已不能充分體現(xiàn)上柴股份的業(yè)務(wù)范圍。
2021年半年報(bào)，上柴股份表示，重大資產(chǎn)重組完成后，公司將實(shí)現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動(dòng)機(jī)”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局，重型卡車業(yè)務(wù)將以本次重大資產(chǎn)重組完成后全資控股的上汽依維柯紅巖商用車有限公司為平臺(tái)，打造成為商用車重卡領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
有鑒于此，從上柴股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、未來(lái)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展考慮，上柴股份擬將中文名稱變更為“上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司”。(記者 李啟光)
