2021年監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)“走偏”行為的處罰力度絲毫未放松。10月8日，據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，銀保監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)、銀保監(jiān)局以及銀保監(jiān)分局針對(duì)轄內(nèi)國(guó)有大行、股份制銀行、政策性銀行、農(nóng)村信用合作社、外資銀行等機(jī)構(gòu)(罰單統(tǒng)計(jì)以公布時(shí)間為準(zhǔn))共開具了1195張罰單，合計(jì)罰沒金額超15億元。授信業(yè)務(wù)違規(guī)、違反房地產(chǎn)行業(yè)政策、內(nèi)控審核不嚴(yán)、理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)、數(shù)據(jù)安全治理不足成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。

前三季度銀行業(yè)被罰超15億

2021年依舊是“嚴(yán)監(jiān)管年”，10月8日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)了今年前三季度銀保監(jiān)系統(tǒng)針對(duì)銀行業(yè)的處罰行為，統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要覆蓋銀保監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)、銀保監(jiān)局以及銀保監(jiān)分局。統(tǒng)計(jì)的受罰對(duì)象主要包括國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用合作社以及政策性銀行和外資銀行。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，銀保監(jiān)系統(tǒng)針對(duì)銀行業(yè)共開具了1195張罰單，合計(jì)處罰金額達(dá)到15.51億元。其中，銀保監(jiān)會(huì)共開具了16張罰單，合計(jì)處罰金額達(dá)82686.03萬元;銀保監(jiān)局共開具了436張罰單，合計(jì)處罰金額達(dá)37466.53萬元;銀保監(jiān)分局共開具了743張罰單，合計(jì)處罰金額達(dá)34907.04萬元。

在雙罰問責(zé)制度下，今年前9個(gè)月監(jiān)管共對(duì)410名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)開具了6470.15萬元罰金，另有1175人被警告，88人被禁止從事銀行業(yè)工作，36人被取消高級(jí)管理人員任職資格，76人被處以終身禁止從事銀行業(yè)工作的“頂格處罰”。

從處罰力度來看，今年前三季度的罰單已超過2020年全年總和。據(jù)北京商報(bào)記者此前統(tǒng)計(jì)，2020年全年銀保監(jiān)系統(tǒng)共向銀行業(yè)各類機(jī)構(gòu)和個(gè)人合計(jì)罰沒金額約為13.09億元。

談及今年前三季度銀行業(yè)罰單整體表現(xiàn)，蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心副主任陶金在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，罰款金額的增加一方面反映了金融風(fēng)險(xiǎn)仍然在積累，另一方面也反映了監(jiān)管力度不減，防范金融重大風(fēng)險(xiǎn)政策連續(xù)性較強(qiáng)。同時(shí)，今年以來也發(fā)生了金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的新變化。房地產(chǎn)市場(chǎng)的金融政策監(jiān)管加強(qiáng)，違規(guī)行為相應(yīng)增加，尤其是經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入樓市的現(xiàn)象屢禁不止，相應(yīng)罰單也在增加。部分銀行不良資產(chǎn)積累過快，銀行在處置不良資產(chǎn)時(shí)存在違規(guī)行為。

資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽表示，近年來，監(jiān)管部門不斷加大對(duì)金融違法違規(guī)行為的處罰力度，向市場(chǎng)釋放出嚴(yán)格整治市場(chǎng)亂象、維護(hù)金融穩(wěn)定的強(qiáng)烈信號(hào)。無論是罰單數(shù)量、罰單總金額、單筆大額罰單金額、雙罰頻率、個(gè)人罰單等各方面，均是有增無減。不斷加碼的監(jiān)管罰單體現(xiàn)了監(jiān)管處罰的權(quán)威，有利于維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，防控金融風(fēng)險(xiǎn)。

信貸違規(guī)仍是“重災(zāi)區(qū)”

貸款業(yè)務(wù)違規(guī)一直是各家銀行頻頻觸及紅線的“重災(zāi)區(qū)”，也是強(qiáng)監(jiān)管的重中之重。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，在銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)開具的164張百萬級(jí)罰單中，涉及信貸業(yè)務(wù)違規(guī)的罰單就有62張。受罰主體涵蓋了政策性銀行、國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等多家機(jī)構(gòu)。

例如，1月28日，國(guó)家開發(fā)銀行曾因違規(guī)進(jìn)行信貸資產(chǎn)拆分轉(zhuǎn)讓、隱匿信貸資產(chǎn)質(zhì)量等24項(xiàng)違規(guī)事由被銀保監(jiān)會(huì)處罰4880萬元。3月26日，樂清農(nóng)商銀行則因信貸資金違規(guī)流入股市、房地產(chǎn)市場(chǎng)等收到125萬元罰單。8月3日，云南紅塔銀行因“貸款支付管理與控制不到位，信貸資金直接流入限制性領(lǐng)域或轉(zhuǎn)為本行通知存款”等多項(xiàng)問題被監(jiān)管處罰210萬元。9月14日，天津津南村鎮(zhèn)銀行因違規(guī)發(fā)放區(qū)域外貸款、貸款“三查”執(zhí)行不到位等被罰280萬元。

談及嚴(yán)監(jiān)管的背景下信貸業(yè)務(wù)違規(guī)問題仍屢禁不止的原因，陶金表示，從宏觀上看，今年以來經(jīng)歷了信貸收縮、見底、開始擴(kuò)張的階段，波動(dòng)較大，在信貸監(jiān)管持續(xù)嚴(yán)格的情況下，就容易出現(xiàn)違規(guī)行為的增加，近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)也多次提及加強(qiáng)對(duì)信貸的指引。長(zhǎng)期以來，信貸風(fēng)險(xiǎn)是最為集中的銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，部分銀行風(fēng)險(xiǎn)工作不夠勤勉，風(fēng)險(xiǎn)總體策略失當(dāng)，是長(zhǎng)期積弊。

而針對(duì)信貸違規(guī)問題，監(jiān)管也在近日一再?gòu)?qiáng)調(diào)不得挪用。10月5日銀保監(jiān)發(fā)布的《關(guān)于服務(wù)煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場(chǎng)有序流通保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，嚴(yán)禁挪用套取信貸資金或繞道理財(cái)、信托等方式，違規(guī)參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機(jī)炒作、牟取暴利。嚴(yán)禁挪用各種貸款包括經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸投機(jī)炒作茅臺(tái)酒、名貴普洱茶等高端消費(fèi)品，防止資本無序擴(kuò)張。

違規(guī)輸血樓市緣何難禁

在多項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)處罰中，涉房性貸款罰單也屢見不鮮。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，多家銀行因違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)被罰，涉及事由多為信用貸資金流入房地產(chǎn)市場(chǎng)、違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款用于房地產(chǎn)等。

例如，5月31日，河南鹿邑農(nóng)商行因以流動(dòng)資金貸款名義向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款且未計(jì)入房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目等收到135萬元罰單。7月9日，廣西上思農(nóng)商行也因貸款“三查”失職導(dǎo)致質(zhì)押物滅失、信貸資金繞道進(jìn)入房地產(chǎn)等違規(guī)事實(shí)“吃”120萬元罰單。

7月12日，上海銀保監(jiān)局對(duì)上海銀行開具一筆460萬元大額罰單，該行存在2018年12月某筆同業(yè)投資房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)審查嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則;2019年2月至4月部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購(gòu)房等多項(xiàng)問題。

在“房住不炒”的總基調(diào)下，監(jiān)管仍在加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的控制，嚴(yán)防信貸資金流入樓市。9月29日，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開房地產(chǎn)金融工作座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融部門要準(zhǔn)確把握和執(zhí)行好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，持續(xù)落實(shí)好房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，加快完善住房租賃金融政策體系。

在周毅欽看來，過去數(shù)十年，房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是支柱性產(chǎn)業(yè)。房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)于信貸資金的吸引力比較大，是因?yàn)橐环矫婕扔休^好的貸款收益回報(bào)，另一方面大部分有完善可處置的抵押物。同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)豐厚，其和銀行信貸之間相互糾葛，是滋生金融貪腐的“重災(zāi)區(qū)”。所以這也導(dǎo)致了不少銀行和相關(guān)高管想法設(shè)法進(jìn)行監(jiān)管套利，罔顧國(guó)家宏觀調(diào)控政策和金融監(jiān)管規(guī)定，通過各種擦邊球的方式向房地產(chǎn)行業(yè)輸血。

陶金進(jìn)一步指出，房地產(chǎn)信貸市場(chǎng)供需兩端的因素對(duì)資金違規(guī)入市的刺激長(zhǎng)期存在。從信貸端看，銀行對(duì)經(jīng)營(yíng)貸的審查力度和動(dòng)力不足，近年來實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速下行，實(shí)體項(xiàng)目收益前景不如房地產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)貸資金進(jìn)入樓市，銀行反而不擔(dān)心用戶后續(xù)還款能力，這是屢禁不止的重要原因。

“從信貸需求端看，房地產(chǎn)市場(chǎng)前景仍然相對(duì)不錯(cuò)，投資樓市的動(dòng)力不減，加之利率套利等原因，用戶拿到經(jīng)營(yíng)貸資金后有動(dòng)力繼續(xù)投資房地產(chǎn)。不過，隨著監(jiān)管決心的加強(qiáng)，后續(xù)此類現(xiàn)象可能會(huì)有所減少，但由于單純的政策監(jiān)管并未解決背后的銀行能力意愿和房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行的問題，一旦政策有放松跡象，這種現(xiàn)象比較容易死灰復(fù)燃。”陶金說道。

理財(cái)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)不容忽視

梳理2021年前三季度的罰單可以發(fā)現(xiàn)，除了較為常規(guī)的信貸業(yè)務(wù)違規(guī)、內(nèi)控三查不嚴(yán)之外，理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)、數(shù)據(jù)安全治理也越來越受到監(jiān)管的重視。

僅9月開具的罰單中，就有多家銀行因理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，例如，交通銀行北京分行存在“理財(cái)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作管理不規(guī)范”、廣東華興銀行則因“未及時(shí)準(zhǔn)確向投資者披露理財(cái)產(chǎn)品投資情況”被罰。

在陶金看來，6月27日起《理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》已經(jīng)施行，辦法明確“禁止單獨(dú)或突出使用絕對(duì)數(shù)值、區(qū)間數(shù)值展示業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，防止變相宣傳預(yù)期收益率”，文件從根本上規(guī)范了未來理財(cái)市場(chǎng)中的銷售、管理、信息披露等環(huán)節(jié)。未來隨著“資管新規(guī)”理財(cái)機(jī)制改革持續(xù)，銀行存在理財(cái)市場(chǎng)運(yùn)行的規(guī)范問題將進(jìn)一步暴露，相關(guān)處罰力度也會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

在數(shù)據(jù)安全治理方面，8月3日，云南銀保監(jiān)局對(duì)云南紅塔銀行開具了一張210萬元的大額罰單，在主要違法違規(guī)事實(shí)中，該行存在“監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送不準(zhǔn)確”這一問題。同樣，9月7日，上海農(nóng)商行也因“2019年未按規(guī)定報(bào)送監(jiān)管數(shù)據(jù)”等多項(xiàng)緣由被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)115萬元。

未來，銀行合規(guī)數(shù)據(jù)報(bào)送、數(shù)據(jù)治理將是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。9月22日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》結(jié)合當(dāng)前銀行風(fēng)險(xiǎn)特征和監(jiān)管重點(diǎn)，對(duì)評(píng)級(jí)要素作了三項(xiàng)優(yōu)化，其中就增加了“數(shù)據(jù)治理”要素，把數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作為評(píng)判銀行風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的基礎(chǔ)性因素。

中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英指出，當(dāng)前銀行引入了一些金融科技技術(shù)、大數(shù)據(jù)的管理，但很多銀行并沒有一套嚴(yán)格系統(tǒng)管理的規(guī)章制度，存在業(yè)務(wù)先行、規(guī)章滯后的普遍現(xiàn)象，這也就導(dǎo)致了一些違規(guī)問題存在，從而加速了風(fēng)險(xiǎn)暴露。對(duì)監(jiān)管來說，應(yīng)對(duì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式制定更加細(xì)化的監(jiān)管政策和措施，才能使銀行在目前比較復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)背景下做到有法可依。(記者 孟凡霞 宋亦桐 李海顏)