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格隆匯8月26日丨贛鋒鋰業(yè)(01772.HK)發(fā)布公告，公司和配售代理于2025年8月25日訂立了配售協(xié)議，根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，公司同意按配售價(jià)發(fā)行及配發(fā)配售股份(即4002.56萬(wàn)股H股)。配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行H股的約9.92%，及于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約1.98%。
配售股份將根據(jù)一般性授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。每股配售股份的配售價(jià)29.28港元較8月25日于聯(lián)交所收市價(jià)每股H股30.98港元折讓約5.49%。假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為11.72億港元，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為11.69億港元。公司擬將配售所得款項(xiàng)用于償還貸款、產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
同日，公司(作為發(fā)行人)及經(jīng)辦人訂立了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。受限于認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載的條款及條件，經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付公司將予發(fā)行本金總額為13.70億港元的債券(即于2026年到期的13.70億港元1.50%可換股債券)。債券的配售與發(fā)行彼此獨(dú)立且互不附帶條件。債券初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股33.67港元(可予調(diào)整)，較8月25日所報(bào)每股H股最后收市價(jià)30.98港元溢價(jià)約8.68%。
假設(shè)按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股H股33.67港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約4068.904萬(wàn)股H股，相當(dāng)于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目約10.08%及現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目(不包括庫(kù)存股份)約2.02%，以及經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后因發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行H股數(shù)目約9.16%及已發(fā)行股份數(shù)目(不包括庫(kù)存股份)約1.98%。債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為13.46億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)用于償還貸款、產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
