當(dāng)前對(duì)于一些中小銀行來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型是迫在眉睫的任務(wù)，這家銀行就是一個(gè)很好的觀察樣本。

消金界注意到，近期，九臺(tái)農(nóng)商行（6122.HK）被吉林省聯(lián)社確定為吉林農(nóng)信系統(tǒng)零售變革的首家試點(diǎn)銀行。今后，九臺(tái)農(nóng)商行將在管理、隊(duì)伍、服務(wù)、渠道、產(chǎn)品、科技等方面，打造新的零售戰(zhàn)略體系。

在新“掌門人”確定不久之后，九臺(tái)農(nóng)商行正式開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路。

【資料圖】

只是，很難忽視的一點(diǎn)是，一直以來(lái)，九臺(tái)農(nóng)商行都是一家以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，以2022年為例，零售貸款占比僅為15.7%，甚至比上一年還下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

這樣一家零售金融基礎(chǔ)薄弱的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，將如何展開(kāi)其零售化轉(zhuǎn)型呢？對(duì)九臺(tái)農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

而從另一個(gè)方面來(lái)看，一旦趟出一條路來(lái)，對(duì)同類銀行的轉(zhuǎn)型都具有重要的啟發(fā)意義。

01

遲來(lái)的轉(zhuǎn)型

2023年3月份，九臺(tái)農(nóng)商行董事長(zhǎng)高兵因超過(guò)任職期限辭職，董事會(huì)推舉郭策代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)，并被提名為執(zhí)行董事人選，直至產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)且其任職資格獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

不出意外的話，郭策將繼任九臺(tái)農(nóng)商行董事長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，郭策2023年3月起擔(dān)任九臺(tái)農(nóng)商行黨委書(shū)記，在此之前任吉林銀行長(zhǎng)春分行行長(zhǎng)，曾任吉林銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官。

值得注意的，高兵離職九臺(tái)農(nóng)商行之后，已前往吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社任職。而此次九臺(tái)農(nóng)商行零售變革試點(diǎn)工作，正是由吉林農(nóng)信聯(lián)合社主導(dǎo)的。

掌門人變更到位之后，九臺(tái)農(nóng)商行的轉(zhuǎn)型也提上了日程。

其實(shí)零售轉(zhuǎn)型九臺(tái)農(nóng)商行之前也有提。在九臺(tái)農(nóng)商行的發(fā)展戰(zhàn)略中，除了鞏固在三農(nóng)、中小微企業(yè)銀行服務(wù)優(yōu)勢(shì)外，還包括提升社區(qū)金融服務(wù)能力，進(jìn)一步發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)。

雖然在戰(zhàn)略中提到要進(jìn)一步發(fā)展零售金融，但是九臺(tái)農(nóng)商行零售業(yè)務(wù)一直不見(jiàn)起色。

截至2022年底，九臺(tái)農(nóng)商行零售貸款占所有貸款比重為15.7%，而公司貸款占比則高達(dá)82.6%。公司貸款占比遠(yuǎn)高于零售貸款。與2021年相比，零售貸款甚至下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

九臺(tái)農(nóng)商行的零售貸款包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、個(gè)人消費(fèi)貸和個(gè)人住房貸款。消金界注意到，零售貸款主要集中在個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸上，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸占比75.72%，個(gè)人消費(fèi)貸占比僅為11.54%。

這樣看，九臺(tái)農(nóng)商行零售轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的基礎(chǔ)其實(shí)是很薄弱的。

不僅基礎(chǔ)弱，業(yè)績(jī)也不是很給力。

根據(jù)近日九臺(tái)農(nóng)商行發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年，凈利潤(rùn)將同比下降75%到85%。

對(duì)于凈利潤(rùn)的下滑，九臺(tái)農(nóng)商行解釋稱，主要是因?yàn)闇p費(fèi)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以及受疫情影響部分客戶還款能力下降，另外市場(chǎng)利率變化疊加存貸款增速差異影響，凈利息收入較去年同期減少。

所以，對(duì)于九臺(tái)農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，即便沒(méi)有上級(jí)部門引導(dǎo)的的零售變革轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，單就自身的經(jīng)營(yíng)情況看，轉(zhuǎn)型并尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)能，也已經(jīng)勢(shì)在必行。

02

寄希望于社區(qū)金融

銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型已經(jīng)開(kāi)展多年， 九臺(tái)農(nóng)商行零售變革的開(kāi)啟無(wú)疑算晚的。但目前，零售轉(zhuǎn)型已經(jīng)是農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)躲不開(kāi)的一個(gè)題目。

九臺(tái)農(nóng)商行前身是九臺(tái)農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2008年12月，正式改制為農(nóng)商銀行。2017年1月12日，九臺(tái)農(nóng)商行在港交所主板上市交易，成為第二家成功登陸H股的內(nèi)地農(nóng)商銀行，也是東北地區(qū)首家在香港上市的農(nóng)商銀行。

雖然零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)比較弱，但作為一家上市農(nóng)商行，九臺(tái)農(nóng)商行的條件可能還是要好于絕大多數(shù)的農(nóng)村中小銀行，這也就可以理解為啥要將九臺(tái)農(nóng)商行定為零售變革的試點(diǎn)行。

所以，現(xiàn)在值得關(guān)注的問(wèn)題是，這樣一家以對(duì)公貸款為絕對(duì)主力的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，如何發(fā)展零售金融呢？

消金界注意到，社區(qū)金融將成為九臺(tái)農(nóng)商行零售變革的突破口。

據(jù)消金界了解，早在2018年，九臺(tái)農(nóng)商行就在大學(xué)生中進(jìn)行定向培養(yǎng)，畢業(yè)后派到農(nóng)村擔(dān)任駐村金融專員。駐村金融專員職責(zé)包括宣傳金融理財(cái)知識(shí)，上門辦理業(yè)務(wù)以及扶貧服務(wù)等。

截至2022年底，九臺(tái)農(nóng)商行駐村專員已達(dá)53人。

下一步，在零售金融轉(zhuǎn)型中，九臺(tái)農(nóng)商行計(jì)劃將進(jìn)一步的完善金融專員制度，將更多的金融人才派駐到基層一線。

具體來(lái)看，九臺(tái)農(nóng)商行社區(qū)金融主要包括與社區(qū)開(kāi)展合作共建融入社區(qū)治理、開(kāi)展員工下沉、開(kāi)展公益活動(dòng)。

舉措包括，在社區(qū)層面開(kāi)展各項(xiàng)合作，將人員下沉，開(kāi)展更有針對(duì)性的金融服務(wù)和社區(qū)服務(wù)；將各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人和客戶經(jīng)理下沉到社區(qū)，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)，推出有針對(duì)性的金融產(chǎn)品。

可以看到，九臺(tái)農(nóng)商行是將小規(guī)模的駐村金融專員制度，擴(kuò)大到整個(gè)機(jī)構(gòu)全員的下沉。

未來(lái)隨著人員的下沉與深入，九臺(tái)農(nóng)商行將服務(wù)和產(chǎn)品帶到社區(qū)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，全面占領(lǐng)該市場(chǎng)。

不過(guò)不得不說(shuō)，這樣的零售變革試點(diǎn)剛剛開(kāi)始，其社區(qū)金融的效果如何也有待觀察。不過(guò)，對(duì)于一家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)而言，走下沉之路，下沉到社區(qū)，確實(shí)是其優(yōu)勢(shì)所在，也是為數(shù)不多的、可以與大行“拼一拼”的領(lǐng)域。

社區(qū)金融看起來(lái)不是太新，效率未必太高，但結(jié)果未必差，畢竟想當(dāng)年“零售之王”招商銀行信用卡業(yè)務(wù)的崛起，也是從“掃樓”開(kāi)始的。

我們期待九臺(tái)農(nóng)商行的社區(qū)金融模式，能為廣大農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)梳理出一個(gè)“下沉樣板”。