編前：“缺芯”對汽車行業(yè)造成的影響已經(jīng)超出預(yù)期。汽車芯片短缺問題在2020年下半年引發(fā)關(guān)注，進入2021年，疊加疫情影響，芯片短缺問題愈演愈烈。在剛剛過去的第三季度，芯片短缺造成的停產(chǎn)、減產(chǎn)潮此起彼伏，而且還因此出現(xiàn)車型減配、新車及二手車價格上升等現(xiàn)象，全球車市受到不小的沖擊。
根據(jù)主要市場汽車協(xié)會及權(quán)威機構(gòu)的統(tǒng)計，在剛剛過去的9月，與中國市場一樣，美國、歐洲主要國家、日本、俄羅斯、巴西等國車市均出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比下滑，降幅頗大。需求旺盛與供應(yīng)不足的矛盾，在不少市場表現(xiàn)得較為明顯。為此，美國、巴西、俄羅斯等國的汽車協(xié)會或咨詢機構(gòu)紛紛下調(diào)各自的全年市場預(yù)期。
美國：汽車供不應(yīng)求白宮出手“搶芯”
美國GoodCarBadCar汽車銷售跟蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，美國新車銷量為337.6萬輛，較去年同期的400.5萬輛下滑了15.7％。如果單看9月，美國新車銷量為109.5萬輛，同比下滑20％。
很明顯，缺芯給美國汽車行業(yè)造成了較大沖擊，而不少機構(gòu)對此已有預(yù)料?！敖?jīng)銷商沒有足夠的汽車來來滿足消費者的需求。盡管私人消費者購車需求仍居高不下，消費者在9月的購車預(yù)算達到數(shù)10億美元，但汽車制造商卻受到芯片短缺和供應(yīng)鏈中斷的影響，削減汽車產(chǎn)量?！币訨.D.Power為代表的數(shù)家咨詢公司在一份報告中指出。
從車企來看，通用汽車、福特、豐田等美國市場的主要“玩家”降幅都不小。其中，豐田9月在美國的銷量為15.3萬輛，同比下滑22.4％；第三季度則為56.6萬輛，同比微增1.4％。相比之下，長期在美國占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的通用汽車受缺芯的打擊更大，第三季度銷量出現(xiàn)32.8％的暴跌，僅為47.7萬輛，低于豐田，且降幅超過了外界預(yù)期。據(jù)了解，缺芯已導致通用汽車在北美的工廠大幅減產(chǎn)，且不得不采取權(quán)宜之計，改產(chǎn)不含某些功能芯片的全尺寸皮卡和SUV。通用汽車北美總裁史蒂夫·卡萊爾近日表示，芯片供應(yīng)短缺情況正在得到改善，希望能在第四季度彌補一些產(chǎn)量損失。
還有不少車企銷量均出現(xiàn)下滑。例如，Stellantis集團第三季度在美國的銷量為41萬輛，同比下滑19％；本田汽車銷量為34.6萬輛，同比下滑11％；日產(chǎn)銷量為20萬輛，同比下滑10％；梅賽德斯-奔馳銷量下滑21％。不過，韓國車企現(xiàn)代汽車和起亞汽車是例外，前者第三季度銷量實現(xiàn)了4％的增長，而后者刷新了史上在美第三季度銷量紀錄，售出17.7萬輛。這可能與現(xiàn)代及起亞在芯片供應(yīng)管理方面較為給力有關(guān)。
面對“芯片荒”，美國政府已經(jīng)開始采取行動。9月下旬，白宮邀請各大芯片巨頭參加半導體高峰會，并在會上表示，為了提高芯片供應(yīng)鏈透明度，找出當前芯片短缺的根本原因，只能強制要求臺積電、三星等芯片企業(yè)交出自家的商業(yè)機密數(shù)據(jù)。近日，白宮再次發(fā)出通知，要求相關(guān)企業(yè)在45天內(nèi)，交出相關(guān)數(shù)據(jù)，包括庫存、銷售及客戶等商業(yè)機密信息。美國政府的這一要求引發(fā)半導體行業(yè)震動。
歐洲：整體普降電動汽車增幅較高
今年9月，歐洲主要國家汽車市場可謂“跌跌不休”。其中，英國9月新車銷量為21.4萬輛，同比下跌34％，為23年來同期最低水平?！斑@是一個令人失望的9月，進一步證明了疫情和芯片短缺對該行業(yè)的持續(xù)影響?！庇嚬I(yè)協(xié)會（SMMT）首席執(zhí)行官邁克·霍斯說，“盡管夏季新車需求強勁，但由于芯片不足，新車供應(yīng)已連續(xù)3個月受到影響?！?/p>
德國車市跌幅也不小，9月新車銷量為19.7萬輛，同比下跌26％。德國汽車進口商聯(lián)合會（VDIK）總裁萊茵哈德·希爾佩爾表示，受疫情影響，2020年德國新車銷量很低，而2021年該行業(yè)依然“停滯不前，甚至出現(xiàn)倒退”。今年前9個月，德國新車累計銷量為202萬輛，同比下降1.2％。德國大陸集團認為，芯片短缺將持續(xù)至2022年。歐寶、大眾位于德國的工廠均出現(xiàn)了暫時停工的現(xiàn)象。
芯片短缺已導致雷諾、Stellantis等車企在法國的工廠多次暫停生產(chǎn)，使得法國9月僅售出13.4萬輛新車，同比下跌21％。
意大利和西班牙車市也面臨相似的處境。意大利9月新車銷量為10.5萬輛，同比下跌33％，連續(xù)3個月銷量同比下滑；西班牙為6萬輛，同比下跌16％。西班牙汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會表示，由于芯片短缺造成生產(chǎn)停滯，汽車經(jīng)銷商沒有足夠的庫存來滿足消費者的需求，且不知庫存何時能恢復(fù)正常，2021年新車銷量可能會與2020年一樣低；2020年西班牙新車銷量為85萬輛，較2019年下滑32％。
雖然整體車市普降，但得益于政府的補貼和大力扶持，歐洲各國新能源汽車銷售情況頗佳。例如，英國9月純電動汽車銷量創(chuàng)下新的紀錄，達到3.2萬輛。德國9月電動汽車銷量大漲近60％。法國9月電動汽車銷量增幅也達到兩位數(shù)。在意大利，9月插電式混動車和純電動汽車的銷量翻番，達到1.4萬輛，二者合并的市場份額為13.3％，而去年同期僅為4.4％。
日本：受東南亞疫情沖擊減產(chǎn)潮加劇
自今年7月開始，一向表現(xiàn)較為堅挺的日系車企也開始了階段性停工減產(chǎn)，直接導致日本新車銷量下滑。日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會（JADA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年7月、8月、9月的日本新車月銷量分別為37.7萬輛、32萬輛、31.8萬輛，分別同比下滑4.8％、2.1％和32.2％。與之相比，今年1～6月的月度銷量均為正增長，尤其是5月銷量同比增長近50％。
事實上，進入7月后，芯片短缺對于日本車企的影響已經(jīng)日益顯現(xiàn)出來，東南亞疫情加劇也給日本車企造成了較大沖擊。東南亞是日本制造業(yè)的“前線”，日系車企近年來逐漸將供應(yīng)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，例如泰國是豐田的第三大海外生產(chǎn)基地，大量零部件企業(yè)在此匯集。第三季度東南亞疫情較為嚴重，部分地區(qū)采取了封鎖措施，導致日本車企的零部件采購一度出現(xiàn)停滯現(xiàn)象，當?shù)仄嚬S也被迫多次停產(chǎn)。
雖然豐田在應(yīng)對芯片短缺方面要好于競爭對手，但“芯片荒”持續(xù)時間過長，豐田芯片庫存終究有限。豐田在8月中旬表示，受疫情等因素引發(fā)的零部件供應(yīng)不足影響，該公司對8月下旬及9月的生產(chǎn)進行大幅調(diào)整，全球減產(chǎn)規(guī)模達到約36萬輛。其中，豐田在日本本土有15家工廠共計28條生產(chǎn)線，從8月底到整個9月，其中的14家工廠27條生產(chǎn)線臨時停工。
除了豐田外，其他日本車企也出現(xiàn)了不同程度的停工減產(chǎn)。本田曾于9月中旬宣布，由于芯片短缺以及海外疫情蔓延導致的零部件發(fā)貨延遲，預(yù)計其日本工廠8月及9月汽車產(chǎn)量較原計劃減產(chǎn)60％，10月上旬減產(chǎn)30％左右。日產(chǎn)首席執(zhí)行官內(nèi)田誠此前也表示，預(yù)計全年將有50萬輛汽車的生產(chǎn)受到影響。
從第三季度整體來看，日本新車銷量共計101.5萬輛，同比下滑15％。尤其是9月超過30％的同比暴跌顯然不是一個好現(xiàn)象，日本車企減產(chǎn)的態(tài)勢有可能在第四季度仍然持續(xù)。
印度：疫情緩解豪華車市場火熱
與芯片短缺相比，印度汽車市場受疫情的影響更大一些。近期得益于疫情持續(xù)緩解以及疫苗接種加速，印度車市及整體經(jīng)濟顯示出加速增長的跡象。今年9月，印度汽車市場表現(xiàn)不錯。近日，印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上個月，印度乘用車銷量為23.3萬輛，同比增長16.3％；商用車銷量為5.88萬輛，同比增長47％。
不過，F(xiàn)ADA指出：“芯片短缺危機也開始影響印度，乘用車市場已經(jīng)受到?jīng)_擊。由于供不應(yīng)求，經(jīng)銷商無法滿足客戶需求，客戶面臨漫長的等待期。商用車領(lǐng)域繼續(xù)積蓄實力，尤其是中型商用車首次超過疫情前的水平?！?/p>
展望未來，F(xiàn)ADA表示：“短期內(nèi)市場前景喜憂參半，經(jīng)銷商增加了兩輪車的庫存，但由于持續(xù)的芯片危機，乘用車的庫存目前處于最低水平。芯片短缺危機不太可能在半年內(nèi)得到緩解，盡管整車廠商不斷推出新產(chǎn)品，以保持客戶的熱情，但乘用車銷售可能還是會停滯不前。而且，隨著燃料價格飛漲及購買力下降，印度農(nóng)村的入門級車型目標客戶恐怕無力滿足自身的移動出行需求?！睋?jù)了解，印度經(jīng)銷商的乘用車庫存已經(jīng)降至15～20天的歷史新低，而該領(lǐng)域需求旺盛，F(xiàn)ADA擔心，長期的等待會導致客戶耐心不再，從而放棄購車。
一些跨國車企決定退出印度市場，例如福特前不久宣布，將停止在印度生產(chǎn)汽車，并關(guān)閉在印度的所有汽車工廠。相比而言，豪華品牌在印度的情況較為樂觀。保時捷、蘭博基尼、梅賽德斯-奔馳等品牌高管均表示，高端豪華車銷量已經(jīng)接近印度的歷史最高水平。斯柯達汽車大眾印度公司負責集團旗下斯柯達、大眾、奧迪、保時捷、蘭博基尼5大品牌在印度的運營，該公司總經(jīng)理格博帕萊表示：“我們現(xiàn)在非?？春糜《群廊A車市場的前景。”
俄羅斯：芯片供應(yīng)短缺中國品牌熱銷
近日，歐洲商業(yè)協(xié)會汽車制造商委員會（AMC）公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，受全球芯片短缺和原材料價格上漲的影響，今年9月，俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量為12萬輛，同比下滑22.6％。
“如預(yù)期所料，銷量下滑的趨勢仍在持續(xù)。不過，前三季度俄羅斯累計售出了126萬輛乘用車和輕型商用車，較2020年同期增長了15.1％?！睔W洲商業(yè)協(xié)會汽車制造商委員會主席托馬斯·施塔爾策爾在一份聲明中指出。
即便如此，該委員會依然對前景表示擔憂。施塔爾策爾指出：“9月俄羅斯汽車銷量嚴重下滑，這與生產(chǎn)停滯及全球芯片供應(yīng)不足有關(guān)，還有其他一些新的影響因素，如全球范圍內(nèi)的能源危機、原材料成本的上升等。這些因素也將在未來幾個月導致俄羅斯新車銷量繼續(xù)下滑。鑒于目前的市場情況充滿了不確定性，AMC計劃在11月下調(diào)對2021年全年俄羅斯車市的預(yù)期。”
從車企的表現(xiàn)來看，今年9月，俄羅斯市場最暢銷品牌拉達的銷量同比暴跌51％，排名第二的起亞品牌同比下滑16％，季軍現(xiàn)代汽車同比下滑26％。大眾品牌也同比下滑27％。不過，也有一些品牌表現(xiàn)不錯，例如豐田品牌在該月同比增長18％，雷克薩斯品牌增長55％，標致品牌增長36％，馬自達品牌增長了19％。
俄羅斯汽車經(jīng)銷商Avtomir高管阿爾喬姆·賈賓表示，近段時間俄羅斯汽車市場縮水與大部分品牌汽車嚴重短缺有關(guān)。他指出：“由于配件不足，尤其是用于汽車智能系統(tǒng)的芯片短缺，汽車廠商對于滿足迅速恢復(fù)的市場需求顯得力不從心?！痹谶@種情況下，中國車企抓住了俄羅斯市場供不應(yīng)求的機遇，全力以赴滿足消費者需求。中國品牌汽車9月在俄銷量合計達到1.11萬輛，同比增長64％，市場份額達到9.3％。其中，哈弗品牌9月銷量為3513輛，同比增長147％；今年前9個月在俄累計銷量已突破2.5萬輛。
巴西：生產(chǎn)受限商用車拉動需求
今年9月，巴西車市的表現(xiàn)亦十分疲軟。巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車產(chǎn)量為17.33萬輛，同比下滑21.3％。今年前9個月的累計產(chǎn)量為164.9萬輛，同比增長24％，主要集中在輕型商用車和重卡領(lǐng)域。雖然增幅不小，但主要是因為去年同期基數(shù)較低，且這一增幅仍然低于市場預(yù)期。
銷售方面，9月巴西新車銷量為15.5萬輛，較去年同期的20.8萬輛下滑了25％，且低于今年8月的17.28萬輛。今年前9個月的累計銷量為157.7萬輛，同比增長14.8％，主要得益于皮卡、貨運和客運車輛的拉動。此外，有如此增幅也是由于去年同期基數(shù)較低。
出口方面，巴西前9個月累計出口汽車27.7萬輛，同比增長33.8％。不過，雖然9月訂單量較大，但實際出口量為2.36萬輛，較8月的2.94萬輛下滑了近兩成。
Anfavea認為，芯片供應(yīng)危機嚴重打擊了全球汽車制造業(yè)，也導致9月巴西汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)較大的降幅。該機構(gòu)預(yù)測，芯片短缺將導致2021年全球汽車減產(chǎn)700萬～900萬輛，回到2020年的水平。原材料短缺及成本上升、物流問題等，已經(jīng)嚴重影響到巴西的汽車生產(chǎn)。
Anfavea主管路易斯·卡洛斯·莫拉斯表示，基于9月的市場表現(xiàn)，該機構(gòu)不得不下調(diào)2021年全年巴西的汽車銷售、生產(chǎn)及出口預(yù)期。其中，Anfavea將全年銷量預(yù)期下調(diào)至203.8萬～211.8萬輛，較2020年下滑1％～3％。相比之下，該協(xié)會在年初預(yù)計，全年汽車銷量將同比增長13％，至232萬輛。2021年全年產(chǎn)量預(yù)期也調(diào)整至212.9萬～221.9萬輛，同比增長6％～10％，而此前預(yù)計的是同比增幅為22％。出口預(yù)計將為35.7萬～37.7萬輛，同比增長10％～16％。
“我們?nèi)匀幻媾R巨大的困難，難以準確預(yù)估巴西汽車業(yè)的短期前景。由于全球供應(yīng)危機，汽車生產(chǎn)的不確定性很大。消費者在購買新產(chǎn)品方面仍有著強勁的需求，但我們的產(chǎn)品數(shù)量不足以滿足這一需求?！蹦贡硎?。據(jù)了解，9月巴西汽車制造商和經(jīng)銷商總庫存僅能支撐17天，而此前正常情況下通常為40天。目前，在巴西，輕型車的平均交貨時間為3至4個月，重型車的交付時間則還要增加1倍。本報記者張冬梅《 中國汽車報 》（2021-10-18 010-011 版）
