近日，日本電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BASC”)在日本東京正式成立。BASC表示，協(xié)會(huì)將尋求政府為動(dòng)力電池行業(yè)提供更多支持，以增強(qiáng)日本電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)了解，該協(xié)會(huì)的成員包括日產(chǎn)汽車(chē)、住友金屬礦業(yè)、旭化成、松下電器和豐田鋰電等55家企業(yè)，囊括日本汽車(chē)制造商、電池材料和部件供應(yīng)商、電池制造商、貿(mào)易公司等。BASC會(huì)長(zhǎng)由住友金屬礦業(yè)電池材料事業(yè)本部長(zhǎng)阿部功擔(dān)任，他在新聞發(fā)布會(huì)上表示：“目前，中國(guó)、美國(guó)和歐洲等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在電動(dòng)化領(lǐng)域享受諸多政策利好，日本政府也需要加大對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的扶持力度。”
隨著新能源車(chē)市起飛，全球動(dòng)力電池需求也變得水漲船高，保障電池原材料供應(yīng)成為各國(guó)汽車(chē)業(yè)都在著手解決的重中之重。BASC計(jì)劃在7月底之前向日本工業(yè)部提交政策建議，包括制定措施，以確保鋰、鈷、鎳和其他電池材料的供應(yīng)安全，幫助該行業(yè)降低投資和采購(gòu)成本。此外，阿部功還表示：“我們將積極參與相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和審議。”例如，參與針對(duì)鋰原材料標(biāo)準(zhǔn)化的討論，包括開(kāi)采、提煉和回收鋰金屬材料等議題。
汽車(chē)業(yè)電動(dòng)化明顯落后
作為傳統(tǒng)汽車(chē)大國(guó)，在汽車(chē)業(yè)向“新四化”轉(zhuǎn)型之際，日本卻面臨著空前的危機(jī)。當(dāng)前，全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道，各國(guó)以及各大汽車(chē)制造商之間的電動(dòng)化競(jìng)賽如火如荼。但無(wú)論是日本汽車(chē)制造商還是日本政府，在向電動(dòng)汽車(chē)社會(huì)轉(zhuǎn)型的道路上，卻顯得猶豫不決、步伐遲緩。
實(shí)際上，早在10多年前，日產(chǎn)就成為全球首批量產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的日本汽車(chē)制造商，日產(chǎn)聆風(fēng)更是常年占據(jù)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前三的位置。截至去年年底，該車(chē)的全球總銷(xiāo)量已超50萬(wàn)輛。而根據(jù)EV-Volumes電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)分析公司的數(shù)據(jù)，2020年日本電動(dòng)汽車(chē)在全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中的比例尚不到5%，大部分銷(xiāo)量都來(lái)自日產(chǎn)聆風(fēng)。數(shù)據(jù)顯示，聆風(fēng)在日本純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中的比例將近65%。
除了日產(chǎn)之外，絕大部分日本汽車(chē)制造商對(duì)于純電動(dòng)技術(shù)路線并不“感冒”，很多車(chē)企將寶押在混合動(dòng)力技術(shù)上。對(duì)此，日產(chǎn)聆風(fēng)前首席設(shè)計(jì)師井上正人很早就曾發(fā)出警告：這種短視可能會(huì)讓日本汽車(chē)業(yè)錯(cuò)失最重要、最關(guān)鍵的變革期。井上正人在2014年退休前接受采訪時(shí)表示：“在變革來(lái)臨之時(shí)，人們往往會(huì)感到焦慮和不安。但不論我們是否做好了準(zhǔn)備，電動(dòng)汽車(chē)的浪潮都已經(jīng)到來(lái)。”
與日本車(chē)企的猶豫不決相比，其他國(guó)家的汽車(chē)制造商都在加速擁抱汽車(chē)電動(dòng)化的浪潮。今年1月，通用汽車(chē)宣布將于2025年前在全球推出30款電動(dòng)汽車(chē)，2035年在全球停止銷(xiāo)售傳統(tǒng)燃油車(chē)，并在2040年努力實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。沃爾沃、賓利等品牌也承諾到2030年不再提供傳統(tǒng)燃油車(chē)，只生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)。除了上述傳統(tǒng)車(chē)企，在中國(guó)涌現(xiàn)了一批像蔚來(lái)、小鵬這樣的電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)，而蘋(píng)果、小米等科技巨頭對(duì)于量產(chǎn)智能電動(dòng)汽車(chē)也躍躍欲試，不管是“熟手”還是“新丁”，大家都希望在這個(gè)蓬勃發(fā)展的大市場(chǎng)上分一杯羹。
從目前來(lái)看，來(lái)自美國(guó)、中國(guó)、歐洲和韓國(guó)的汽車(chē)制造商正在迅速超越日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而日本最大的汽車(chē)制造商豐田直到2020年初才推出第一款純電動(dòng)汽車(chē)，而且只在中國(guó)銷(xiāo)售。另一大日本車(chē)企巨頭本田則依賴(lài)通用汽車(chē)為其在美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。
電池原材料爭(zhēng)奪白熱化
從政策層面看，中國(guó)、歐洲和美國(guó)已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)措施，計(jì)劃未來(lái)幾年大幅提高電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量，一些國(guó)家和地區(qū)甚至出臺(tái)了針對(duì)燃油車(chē)的“禁售令”。在這一大背景下，去年12月，日本宣布將在2035年前停止銷(xiāo)售新的燃油車(chē)，日本汽車(chē)制造商也開(kāi)始積極行動(dòng)起來(lái)，加大電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品攻勢(shì)。在2021上海車(chē)展上，豐田旗下全新純電動(dòng)專(zhuān)屬系列“TOYOTA bZ”全球首秀，該系列首款概念車(chē)“TOYOTA bZ4X CONCEPT”首發(fā)亮相。
眾所周知，電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于動(dòng)力電池。早在10多年前，日產(chǎn)和三菱推出首款純電動(dòng)汽車(chē)時(shí)，日本汽車(chē)制造商就開(kāi)始在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資，認(rèn)為動(dòng)力電池的需求會(huì)激增。不過(guò)，由于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有起色，它們的投資收效甚微，熱情也開(kāi)始消退?，F(xiàn)在，隨著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)真正起飛，日本在動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸被取代。此次成立BASC的初衷，也是為了讓日本車(chē)企和電池相關(guān)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)，共同解決電池供應(yīng)短缺的問(wèn)題。
在近來(lái)供應(yīng)鏈“黑天鵝”事件層出不窮的大背景下，對(duì)于電池原材料的保障就顯得更加重要。當(dāng)前，從大眾到特斯拉，諸多汽車(chē)制造商都試圖鎖定鋰離子電池巨大產(chǎn)能背后的原材料供應(yīng)。英國(guó)電池原材料咨詢(xún)公司基準(zhǔn)礦物創(chuàng)始人西蒙·穆?tīng)査贡硎?，目前，所有汽?chē)制造商都面臨的一個(gè)嚴(yán)峻問(wèn)題是，它們都沒(méi)有簽訂鋰金屬供應(yīng)的長(zhǎng)期合同。而近來(lái)愈演愈烈的芯片短缺危機(jī)，已經(jīng)給跨國(guó)車(chē)企在原材料供應(yīng)和保障方面敲響了警鐘。
全球知名能源咨詢(xún)顧問(wèn)公司伍德麥肯茲分析師米蘭·塔克爾指出：“隨著電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量井噴，電池配套屢屢‘卡脖子’，幾乎所有汽車(chē)制造商都在擔(dān)心自己沒(méi)有充足的電池供應(yīng)，它們都希望確保自己能夠掌握生產(chǎn)電池所需的基本材料。”這種擔(dān)憂(yōu)情緒在日本汽車(chē)業(yè)尤為明顯。日本曾是充電電池技術(shù)無(wú)可爭(zhēng)議的“領(lǐng)頭羊”，但就像電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)一樣，其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再。盡管松下仍是全球排名前列的汽車(chē)電池供應(yīng)商之一，但以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的中國(guó)電池廠商和以LG能源、三星SDI、SKI為代表的韓國(guó)電池巨頭勢(shì)頭正猛，日本在動(dòng)力電池領(lǐng)域的地位被進(jìn)一步削弱。
日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所指出，在積極的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展政策因勢(shì)利導(dǎo)下，中國(guó)廠商掌握了全球鋰離子電池中四種關(guān)鍵部件——正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)溶液和隔板——50%～ 77%的市場(chǎng)份額。此前，日本汽車(chē)制造商始終依賴(lài)與國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司、電池制造商和材料供應(yīng)商進(jìn)行合作，共同解決電池材料短缺等問(wèn)題。但隨著全球競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這一方式已經(jīng)不再奏效。
改變采購(gòu)模式以確保供應(yīng)
當(dāng)前，歐美以及中國(guó)車(chē)企都在積極鎖定鋰、鈷等稀有金屬資源的供應(yīng)。大眾汽車(chē)已經(jīng)發(fā)起了為期5年的鈷供應(yīng)招標(biāo)，但是一直沒(méi)有企業(yè)投標(biāo)。近日，寶馬表示，即將簽署一項(xiàng)電池金屬中鋰和鈷的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。而特斯拉也在與全球最大的鋰生產(chǎn)商之一——智利SQM公司進(jìn)行談判。中國(guó)汽車(chē)廠商也加快了在電池原材料領(lǐng)域的布局。例如，長(zhǎng)城汽車(chē)已經(jīng)與澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉礦業(yè)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以確保未來(lái)5年的鋰供應(yīng)。比亞迪與中國(guó)最大的鉀肥生產(chǎn)基地青海鹽湖鉀肥股份有限公司合作，從鹽湖中提取鋰并制造電池。
為了保證電動(dòng)汽車(chē)原材料供應(yīng)鏈安全，日本汽車(chē)制造商正在改變傳統(tǒng)上依賴(lài)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的采購(gòu)模式。日本名古屋大學(xué)訪問(wèn)教授、三星SDI前高管佐藤表示：“今后，日本電池材料制造商的客戶(hù)有可能會(huì)遍布世界各地。雖然日本在技術(shù)方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但不可否認(rèn)，投資能力才是未來(lái)電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。”
今年1月，豐田決定以2.24億美元收購(gòu)澳大利亞Orocobre鋰礦公司15%的股份，該公司目前在阿根廷開(kāi)采鋰。豐田還通過(guò)與當(dāng)?shù)毓?yīng)商的合作，從2020年起在中國(guó)和印度推出電動(dòng)車(chē)型。值得注意的是，豐田加深了與松下的合作關(guān)系，以加快固態(tài)電池的商業(yè)化。與傳統(tǒng)鋰離子電池相比，固態(tài)電池的容量更高，充電時(shí)間更短。此外，該公司還持有日本最大鎳冶煉廠商——住友金屬礦業(yè)的股份，該公司為特斯拉電動(dòng)汽車(chē)中使用的松下鋰離子電池提供正極材料。目前，住友商事也在馬達(dá)加斯加投資相應(yīng)的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，對(duì)從采礦到冶煉一條龍的鎳礦開(kāi)發(fā)進(jìn)行持續(xù)加碼。
為了在原材料使用方面實(shí)現(xiàn)效率最大化，BASC還計(jì)劃在電池再回收領(lǐng)域進(jìn)行稀有金屬的回收再利用。BASC希望能對(duì)電池回收網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重新梳理，并計(jì)劃對(duì)國(guó)際電池標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)行深入探討，以避免增加日本電池供應(yīng)鏈的額外負(fù)擔(dān)。
