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【09:56 廣立微(301095)深度報(bào)告：專注晶圓良率提升 軟硬件協(xié)同共進(jìn)】
10月11日給予廣立微(301095)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)廣立微2023/2024/2025 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.02/3.13/4.87 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為77/50/32 倍，且考慮公司在國(guó)產(chǎn)晶圓級(jí)EDA 工具以及WAT 測(cè)試機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，有望受益集成EDA 工具國(guó)產(chǎn)替代以及國(guó)內(nèi)晶圓產(chǎn)線良率提升紅利，同時(shí)新型T4000 進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)開發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
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