CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]707號）的核準(zhǔn)，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2,597萬股，發(fā)行價格為每股人民幣 30.46元，募集資金總額為人民幣 79,104.62萬元，扣除各項發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為人民幣 67,170.18萬元。上述募集資金經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了驗資報告（天健驗[2022]162號）。募集資金到賬后，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)。
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（二）募集資金用途歷次變更情況
公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“化工物流裝備購置項目”原計劃投入 28,034.83萬元，公司于 2022年 8月 21日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，并于 2022年 9月 9日召開 2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將“化工物流裝備購置項目”募集資金金額調(diào)整為 10,854.83萬元，同時將“化工物流裝備購置項目”剩余部分的募集資金 17,180.00萬元變更為用于收購天津瀚諾威國際物流有限公司（現(xiàn)已更名為“永泰運（天津）化工物流有限公司”）100%股權(quán)。
（三）募集資金使用情況
截至 2022年 12月 31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下： 單位：萬元
| 項目名稱 | 擬投入募集資金金額 | 累計投入募集資金金額 |
| 寧波物流中心升級建設(shè)項目 | 15,070.83 | 2,884.99 |
| “運化工”一站式可視化物流電商平臺項目 | 8,783.26 | 194.41 |
| 物流運力提升項目 | 6,281.26 | 0.00 |
| 化工物流裝備購置項目 | 10,854.83 | 0.00 |
| 收購天津瀚諾威國際物流有限公司 100%股權(quán) | 17,180.00 | 17,180.00 |
| 補充流動資金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合計 | 67,170.18 | 29,259.40 |
（四）本次變更部分募集資金投資項目的情況
1、寧波物流中心升級建設(shè)項目
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況，為提高首次公開發(fā)行募集資金使用效率，更好地將公司募集資金與各項目資金需求周期及總量進行匹配，加快戰(zhàn)略布局進程，公司擬對首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“寧波物流中心升級建設(shè)項目”中的 1億元募集資金變更為“收購紹興長潤化工有限公司（以下簡稱“紹興長潤”）100%股權(quán)”和“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”。紹興長潤持有紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（以下簡稱“浩彩源”）100%股權(quán)，公司收購紹興長潤 100%股權(quán)后，將間接獲取浩彩源擁有的國有建設(shè)用地使用權(quán)及在標(biāo)的資產(chǎn)上建設(shè)相關(guān)建設(shè)項目的權(quán)益，浩彩源已通過“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”備案，規(guī)劃逐步建成甲、乙、丙類?；穫}庫及配套建筑物，豐富公司?；穫}儲資源，增加?；穫}庫庫容，擴展延伸?；穫}儲資源規(guī)模和用途。
基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)審慎考慮后，公司擬以 5,000萬元收購紹興長潤 100%股權(quán)后，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”具體實施方式為：公司擬使用 5,000萬元對紹興長潤增資，紹興長潤對浩彩源增資以實施。為規(guī)范募集資金管理，公司將開設(shè)新的募集資金專項賬戶，對浩彩源的募集資金實行專戶管理，并屆時會同相關(guān)銀行、保薦機構(gòu)簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。
“寧波物流中心升級建設(shè)項目”原計劃投入募集資金 15,070.83萬元，截至2022年12月31日，該項目已投入募集資金2,884.99萬元，剩余募集資金12,333.36萬元（含利息，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。本次變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額的比例為 14.89%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。本次變更主要原因系原募投項目建設(shè)周期長，為了提升資金使用效益，加快公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局進程。變更后原募投項目將繼續(xù)投入，公司以自有資金彌補資金缺口。
根據(jù)投資估算和財務(wù)經(jīng)濟評價結(jié)果，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項目”總投資為 10,137.50萬元，其中：建設(shè)投資 10,030.00萬元；鋪底流動資金 107.50萬元；項目建設(shè)期為 12個月。項目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年平均營業(yè)收入 4,008.17萬元，年平均凈利潤 1,918.58萬元，稅后內(nèi)部收益率 19.48%，靜態(tài)投資回收期 5.85年（含建設(shè)期）。投資概算具體如下：
單位：萬元、%
| 序號 | 項目 | 投資金額 | 投資占比 |
| 1 | 建設(shè)投資 | 10,030.00 | 98.94 |
| 1.1 | 固定資產(chǎn)投資 | 9,790.00 | 96.57 |
| 1.1.1 | 設(shè)備購置費 | 3,700.00 | 36.50 |
| 1.1.2 | 安裝工程費 | 690.00 | 6.81 |
| 1.1.3 | 工程建設(shè)費用 | 5,400.00 | 53.27 |
| 1.2 | 預(yù)備費 | 240.00 | 2.37 |
| 2 | 鋪底流動資金 | 107.50 | 1.06 |
| 合計 | 10,137.50 | 100.00 |
現(xiàn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，董事會決定將“化工物流裝備購置項目”的實施主體變更為公司全資子公司香港永泰化工物流有限公司（以下簡稱“香港永泰”），實施地點變更為中國香港，募集資金余額不足以支付募投項目建設(shè)的部分由公司自有資金支付，建設(shè)期仍為 24個月。實施內(nèi)容由“購買 1艘化工品集裝箱運輸船舶及 270個化工品罐式集裝箱”變更為“購買 500個化工品罐式集裝箱”。
基于海外業(yè)務(wù)拓展的需要，經(jīng)審慎考慮后，公司擬做出變更募集資金投資項目，實施方式具體為：公司擬使用該項目募集資金對香港永泰增資以購買化工品罐式集裝箱。為規(guī)范募集資金管理，公司將開設(shè)新的募集資金專項賬戶，對香港永泰的募集資金實行專戶管理，并屆時會同相關(guān)銀行、保薦機構(gòu)簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。
“化工物流裝備購置項目”原計劃投入募集資金 10,854.83萬元，截至 2022年 12月 31日，該項目已投入募集資金 0.00萬元，剩余募集資金 11,219.87萬元（含利息，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。本次變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額的比例為 16.70%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。
“化工物流裝備購置項目”變更前后投資概算具體情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目 | 變更前投資金額 | 變更后投資金額 |
| 1 | 建設(shè)投資 | 10,721.53 | 11,787.58 |
| 1.1 | 設(shè)備購置及安裝費 | 10,409.25 | 11,500.00 |
| 1.1.1 | 駁船（短駁） | 3,000.00（1艘） | - |
| 1.1.2 | 罐式集裝箱 | 7,492.50（270個） | 111,500.00（500個） |
| 1.1.3 | 正面吊 | - | - |
| 1.2 | 預(yù)備費 | 229.03 | 287.58 |
| 2 | 鋪底流動資金 | 133.30 | 133.30 |
| 合計 | 10,854.83 | 11,920.88 |
（五）本次變更部分募集資金投資項目的決策程序
公司于 2023年 2月 9日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見，該事項尚需提交公司 2023年第一次臨時股東大會審議。
本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
1
罐式集裝箱原單價為 27.50萬元/個，最新單價為 23.00萬元/個。
