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信達證券(601059.SH)公布，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)中信建投證券、聯(lián)席主承銷商中泰證券根據(jù)初步詢價情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定此次發(fā)行價格為8.25元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。
投資者請按8.25元/股在2023年1月16日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。此次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年1月16日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
若此次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額約為26.75億元，扣除發(fā)行費用9451.80萬元后，預(yù)計募集資金凈額約為25.81億元，不超過招股說明書中披露的發(fā)行人擬使用此次募集資金補充公司資本金的金額約25.81億元。
此次發(fā)行價格8.25元/股對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為22.97倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，低于可比公司2021年靜態(tài)市盈率均值。
關(guān)鍵詞： 募集資金 信達證券 網(wǎng)下申購
