CFi.CN訊：● 本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目名稱：
【資料圖】
1、首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目之寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者2017年柳堡2號100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目（以下簡稱“寶應(yīng)項(xiàng)目”）、大眾汽車自動變速器（天津）有限公司DQ廠區(qū)14.58MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡稱“天津大眾項(xiàng)目”）、安波福中央電氣（上海）有限公司3.2MW分布式光伏項(xiàng)目（以下簡稱“安波福項(xiàng)目”）； 2、2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目之銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡稱“銅陵項(xiàng)目”）。
● 節(jié)余募集資金金額及用途：截至2022年12月16日，在扣除尚未支付的設(shè)備及工程款等后續(xù)支出后，寶應(yīng)項(xiàng)目、天津大眾項(xiàng)目和安波福項(xiàng)目節(jié)余募集資金合計(jì)約3,216.07萬元，占首次公開發(fā)行股票募集資金總額的1.29%；銅陵項(xiàng)目節(jié)余募集資金約12,425.58萬元，占2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額的4.14%。公司擬將上述節(jié)余募集資金共計(jì)15,641.65萬元（含利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于新建工商業(yè)分布式52.43MW光伏發(fā)電項(xiàng)目。
● 上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第四十一會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。（一）首次公開發(fā)行股票
1、募集資金投資計(jì)劃
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕737號）核準(zhǔn)，晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票59,459.2922萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣4.37元，實(shí)際募集資金凈額為2,416,756,990.92元，上述款項(xiàng)已于2020年5月12日全部到賬。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年5月13日出具了“天健驗(yàn)[2020]第116號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲。
公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資計(jì)劃及使用情況如下：
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 擬投入募集資金金額（萬元） |
| 1 | 遼陽忠旺集團(tuán) 230MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 93,627.38 | 90,000.00 |
| 2 | 營口忠旺鋁業(yè) 156MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 63,436.70 | 60,000.00 |
| 3 | 寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者 2017年柳堡2號 100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 62,072.07 | 40,000.00 |
| 4 | 償還銀行貸款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合計(jì) | 279,136.15 | 250,000.00 |
調(diào)整后的首次公開發(fā)行股票募集資金投資計(jì)劃如下：
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
| （萬元） | 金額（萬元） | ||
| 1 | 寶應(yīng)光伏發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)跑者 2017年柳堡2號 100MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 62,072.07 | 40,000.00 |
| 2 | 豐城市同田鄉(xiāng) 200MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 75,474.37 | 73,000.00 |
| 3 | 石河子市 1GW平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期 100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 34,001.65 | 9,900.00 |
| 4 | 大眾汽車自動變速器（天津）有限公司 DQ廠區(qū) 14.58MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 5 | 安波福中央電氣（上海）有限公司3.2MW分布式光伏項(xiàng)目 | 1,200.00 | 1,100.00 |
| 6 | 償還銀行貸款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 7 | 永久補(bǔ)充流動資金 | - | 60,000.00 |
| 合計(jì) | 238,948.09 | 250,000.00 |
公司首次公開發(fā)行股票募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金246,168.14萬元，包括募集資金凈額241,675.70萬元及未支付的發(fā)行費(fèi)用4,492.44萬元。截至2022年12月16日，公司累計(jì)使用募集資金223,410.74萬元，其中募集資金項(xiàng)目使用220,129.60萬元，支付發(fā)行費(fèi)用3,281.13萬元?？鄢塾?jì)已使用募集資金后，募集資金余額為22,757.41萬元，募集資金專戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額1,626.01萬元，募集資金專戶2022年12月16日余額合計(jì)為24,383.41萬元（含尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發(fā)行費(fèi)用1,211.31萬元）。
（二）2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
1、募集資金投資計(jì)劃
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931號）核準(zhǔn)，公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項(xiàng)已于2021年4月29日全部到賬。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年4月30日出具了天健驗(yàn)〔2021〕191號《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲。
公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資計(jì)劃如下：
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 擬投入募集資金金額（萬元） |
| 1 | 清遠(yuǎn)市三排鎮(zhèn) 100MW農(nóng)光互補(bǔ)綜合利用示范項(xiàng)目 | 36,333.00 | 34,000.00 |
| 2 | 銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 37,180.00 | 35,000.00 |
| 3 | 金塔縣 49MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 24,269.30 | 16,000.00 |
| 4 | 渭南市白水縣西固鎮(zhèn) 200MW光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目 | 76,731.38 | 72,000.00 |
| 5 | 訥河市 125.3MW光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目 | 56,425.00 | 53,000.00 |
| 6 | 償還金融機(jī)構(gòu)借款 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 合計(jì) | 320,938.68 | 300,000.00 |
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶實(shí)際收到募集資金297,668.00萬元，包括募集資金凈額297,177.64萬元及未支付的發(fā)行費(fèi)用490.36萬元。截至2022年12月16日，公司累計(jì)使用募集資金257,323.43萬元，其中募集資金項(xiàng)目使用172,289.50萬元，支付發(fā)行費(fèi)用33.92萬元，暫時(shí)補(bǔ)充流動資金85,000.00萬元。扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為40,344.58萬元，募集資金專戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額3,306.73萬元，募集資金專戶2022年12月16日余額合計(jì)為43,651.30萬元（含尚未支付和未通過募集資金賬戶支付的發(fā)行費(fèi)用456.44萬元）。
關(guān)鍵詞： 募集資金 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券
