深圳市好上好信息科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票

【資料圖】

投資風險特別公告（第一次）

主承銷商：國信證券股份有限公司

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下簡稱“好上好”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,400萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕1736號文核準。

本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱 “深交所”）主板上市。 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱 “網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱 “網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行的主承銷商為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“主承銷商”）。

根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

原定于2022年9月21日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年10月18日，并推遲刊登《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。原定于2022年9月20日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年10月17日。

發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

一、敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為35.32元/股。

投資者請按此價格在2022年10月18日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年10月18日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于2022年10月20日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年10月20日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交換債的次數(shù)合并計算。

二、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

三、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2022年9月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、中證網(wǎng)www.cs.com.cn、中國證券網(wǎng)www.cnstock.com、證券時報網(wǎng)www.secutimes.com、證券日報網(wǎng)www.zqrb.cn和經(jīng)濟參考網(wǎng)www.jjckb.cn的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

四、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

五、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果 綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣35.32元/股。

1、本次發(fā)行價格對應的市盈率為：

（1）18.26倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

（2）13.69倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為“F51批發(fā)業(yè)”。截至2022年9月15日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“F51批發(fā)業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為13.24倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

注1：可比公司依照招股書選?。?

注2：可比公司2021年每股收益按其年報公告的扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計算；

本次發(fā)行價格35.32元/股對應的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為18.26倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“F51批發(fā)業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

由于本次發(fā)行價格對應的2021年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布《投資風險特別公告》，公告的時間分別為2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結果及推遲發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

六、發(fā)行人本次募投項目擬投入募集資金74,690.79萬元，按本次發(fā)行價格35.32元/股、發(fā)行新股2,400萬股計算的預計募集資金總額為84,768.00萬元，扣除發(fā)行費用約10,077.21萬元后，預計募集資金凈額為74,690.79萬元，存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

七、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

八、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

九、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

十、請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

5、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

6、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。

出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會備案。

十、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

十一、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

十二、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：深圳市好上好信息科技股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2022年 9月 20日

關鍵詞： 投資風險 募集資金 以下簡稱