箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

第一次投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

箭牌家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 9,660.9517萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1977號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已經(jīng)完成，擬定的發(fā)行價(jià)格為 12.68元/股，對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為 22.99倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C30非金屬礦物制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 14.36倍（截至 2022年 9月 9日）。本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)文）的要求，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）需在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為2022年9月15日、2022年9月22日和2022年9月29日，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注。

原定于 2022年 9月 16日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至 2022年 10月 14日，并推遲刊登《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于2022年 9月 15日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 10月 13日。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 12.68元/股。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022年 10月 14日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2022年 10月 14日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

（3）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 10月 18日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)下投資者如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)依據(jù)《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 10月 18日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

（4）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2022年 9月 7日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)的《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》及2022年 9月 15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說(shuō)明書》”）全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

4、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

5、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 12.68元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）22.99倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（2）20.69倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“非金屬礦物制品業(yè)（C30）”。截至 2022年 9月 9日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 14.36倍。本次發(fā)行價(jià)格 12.68元/股對(duì)應(yīng)的市盈率 22.99倍高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人可比的上市公司市盈率水平情況如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND資訊，數(shù)據(jù)截至 2022年 9月 9日

注：以上 EPS計(jì)算口徑為：2021年扣非前/后孰低凈利潤(rùn)/T-4日（2022年 9月 9日）總股本

本次發(fā)行價(jià)格為 12.68元/股，對(duì)應(yīng) 2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)（C30）最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，但低于可比上市公司最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為 2022年 9月 15日、2022年9月 22日和 2022年 9月 29日。

6、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn) 2022年 9月 15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《箭牌家居集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

7、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

8、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

9、按本次發(fā)行價(jià)格 12.68元/股、發(fā)行新股 9,660.9517萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 122,500.87萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約 6,913.58萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)本次募集資金凈額為 115,587.29萬(wàn)元。募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于 2022年 9月 15日在《招股說(shuō)明書》中進(jìn)行了披露。存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

10、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與本次網(wǎng)下詢價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)。單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

11、若 2022年 10月 14日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購(gòu)不足，將中止本次發(fā)行；若2022年 10月 18日（T+2日）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款結(jié)束后，認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%，中止發(fā)行。

12、投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6個(gè)月（按 180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

13、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

14、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

15、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

16、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股說(shuō)明書。

17、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)后，有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； （2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在第一時(shí)間向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并公告，待做好相關(guān)準(zhǔn)備工作后并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，可重新啟動(dòng)發(fā)行。

發(fā)行人： 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司

2022年 9月 15日

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