內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票
投資風(fēng)險特別公告（第一次）
(相關(guān)資料圖)
主承銷商：國信證券股份有限公司
內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡稱“歐晶科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過3,435.6407萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕1481號文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱 “深交所”）主板上市。 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱 “網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱 “網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的主承銷商為國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“主承銷商”）。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，公告的時間分別為2022年8月29日、2022年9月5日和2022年9月13日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。
原定于2022年8月30日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年9月21日，并推遲刊登《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。原定于2022年8月29日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年9月20日。
發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
一、敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等方面，具體內(nèi)容如下：
1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為15.65元/股。
投資者請按此價格在2022年9月21日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年9月21日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2022年9月23日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年9月23日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
二、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
三、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年8月22日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、中證網(wǎng)www.cs.com.cn、中國證券網(wǎng)www.cnstock.com、證券時報網(wǎng)www.secutimes.com、證券日報網(wǎng)www.zqrb.cn和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)www.jjckb.cn的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
四、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
五、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果 綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣15.65元/股。
1、本次發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：
（1）17.03倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。
（2）12.77倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C30非金屬礦物制品業(yè)”和“C42廢棄資源綜合利用業(yè)”。截至2022年8月24日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C30非金屬礦物制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為14.73倍，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C42廢棄資源綜合利用業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為21.12倍。
發(fā)行人無A股可比上市公司，曾在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的億仕達(dá)、群達(dá)環(huán)保、路博石英只有部分業(yè)務(wù)與發(fā)行人業(yè)務(wù)屬于同類行業(yè)，上述三家公司的資產(chǎn)、營收、利潤規(guī)模遠(yuǎn)小于發(fā)行人，因此發(fā)行人財務(wù)指標(biāo)與上述三家公司的可比性較差。2018年至2020年，億仕達(dá)、群達(dá)環(huán)保、路博石英先后退市，退市后無公開披露的數(shù)據(jù)，缺乏比較樣本。
本次發(fā)行價格15.65元/股對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為17.03倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C42廢棄資源綜合利用業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C30非金屬礦物制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和主承銷商將在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》，公告的時間分別為2022年8月29日、2022年9月5日和2022年9月13日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關(guān)注。
2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
六、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬投入募集資金43,037.08萬元，按本次發(fā)行價格15.65元/股、發(fā)行新股3,435.6407萬股計算的預(yù)計募集資金總額為53,767.78萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約10,730.70萬元后，預(yù)計募集資金凈額為43,037.08萬元，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
七、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
八、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
九、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十、請投資者關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對象實(shí)際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購的；
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
5、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；
6、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會備案。
十、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司
主承銷商：國信證券股份有限公司
2022年 8月 29日
關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 募集資金 網(wǎng)下申購
