【07:34 萬孚生物(300482)2021年報和2022年一季報點(diǎn)評：21年常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好增長 22年一季度國內(nèi)新冠抗原檢測放量拉動業(yè)績爆發(fā)式增長】
4月26日給予萬孚生物(300482)推薦評級。
投資建議：考慮到公司抗原檢測產(chǎn)品迅速放量，新冠業(yè)務(wù)將有望為公司持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司22-24 年收入分別為58.3、48.4 和54.8億元（22-23 年原預(yù)測值為37.5、45.4 億元），歸母凈利潤分別為15.2、11.3和12.8 億元（22-23 年原預(yù)測值為8.7、10.6 億元），對應(yīng)22-24 年EPS 分別為3.42、2.54 和2.88 元，對應(yīng)PE 分別為14、18、16 倍。根據(jù)DCF 測算，可得公司目標(biāo)價為64 元，維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示：1、常規(guī)業(yè)務(wù)收入不達(dá)預(yù)期；2、新冠檢測業(yè)務(wù)收入不達(dá)預(yù)期；3、化學(xué)發(fā)光等新技術(shù)平臺放量不達(dá)預(yù)期。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、1次買入評評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次審慎增持評級。
關(guān)鍵詞： 萬孚生物 化學(xué)發(fā)光 盈利預(yù)測
