【07:23 士蘭微(600460)：2022Q1扣非凈利潤環(huán)比正增長 IPM、PIM為基半導體化合物持續(xù)突破】
4月20日給予士蘭微(600460)增持評級。
盈利預測。該機構認為公司作為國內功率半導體IDM 公司，IPM 模塊率先打入白電市場，產能擴張計劃不斷，12 吋線產能逐步爬坡，疊加公司較早布局化合物半導體，產品結構不斷優(yōu)化，疊加股權激勵及時，在功率半導體行業(yè)景氣度較高的背景下，公司或將充分受益。該機構略微上調公司2022-2023 年營收為100.4/125.9 億元，上調歸母凈利潤為15.2/18.3 億元，新增2024 年營收、歸母凈利潤預測值為151.5/22.5 億元，EPS 分別為1.08/1.29/1.59 元/股，對應當前股價的PE 為41.54/34.54/28.12 倍，給予公司“增持”評級。
該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次“推薦”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。
