市場在震蕩，近期農(nóng)業(yè)板塊卻悄悄崛起。今日早盤，農(nóng)業(yè)板塊大幅領(lǐng)漲，豬肉、種植等概念多股漲停。從3月16日A股大反彈那天開始，農(nóng)林牧漁(中信)指數(shù)連續(xù)走強，累計漲幅達(dá)到了13%。這個相對“冷門”的行業(yè)為何會突然爆發(fā)？
同樣持續(xù)走高的還有中藥板塊，截至今日午間收盤，盤龍藥業(yè)已經(jīng)8連板。
豬肉、種植板塊表現(xiàn)強勁
25日早盤，農(nóng)業(yè)板塊走勢強勁，豬肉、種植、水產(chǎn)等概念紛紛拉升。豬肉方面，正邦科技漲停，新五豐(、天域生態(tài)漲超5%。種植方面，農(nóng)發(fā)種業(yè)、湖南海利漲停，蘇墾農(nóng)發(fā)(漲超8%。水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，神農(nóng)科技漲超6%。
從3月16日A股大反彈開始，農(nóng)林牧漁(中信)指數(shù)連漲五天，雖然前兩個交易日出現(xiàn)調(diào)整，但累計上漲依然達(dá)到了13%。部分細(xì)分行業(yè)的表現(xiàn)更加出色，比如畜牧養(yǎng)殖指數(shù)(中信)漲超13%，種植指數(shù)(中信)漲幅超14%。
消息面上，近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部明確2022年糧食生產(chǎn)重點工作及一攬子支持政策，要求各地全力以赴保夏糧小麥豐收，千方百計擴種大豆油料，緊盯不放做好農(nóng)資穩(wěn)價保供，毫不松懈抓好農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，為推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
農(nóng)業(yè)股有何布局價值？
農(nóng)業(yè)板塊的漲勢能持續(xù)嗎？農(nóng)業(yè)股究竟有沒有長期布局的價值？在機構(gòu)看來，農(nóng)業(yè)板塊中的兩大產(chǎn)業(yè)鏈都有長期發(fā)展支撐。對于種植產(chǎn)業(yè)鏈來說，《種業(yè)振興方案》的全面實施等將推動種業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段；對于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈來說，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計“豬周期”可能會在年中走出底部進(jìn)入反彈周期。
國信證券表示，得益于國家對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼及政策支持，我國農(nóng)業(yè)仍能維持自產(chǎn)自給。從農(nóng)業(yè)部公示的轉(zhuǎn)基因安全性狀來看，國內(nèi)轉(zhuǎn)基因后續(xù)推廣節(jié)奏有望加速落地。參照美國大豆單產(chǎn)在轉(zhuǎn)基因種子推行后持續(xù)增長，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率有望在轉(zhuǎn)基因落地后邁入高速提升通道，在保證糧食安全的基礎(chǔ)上打造農(nóng)業(yè)強國。
該機構(gòu)表示，看好2022年糧價景氣上行。一方面利好種植及種子板塊，另一方面飼料原材料成本的抬升或?qū)⒓铀儇i價周期反轉(zhuǎn)，看好生豬板塊的投資機遇。
對于新一輪豬周期的起點何時出現(xiàn)，光大證券高瑞東團隊表示，二季度豬價大概率筑底，新一輪豬周期起點確認(rèn)。每輪豬周期內(nèi)，生豬養(yǎng)殖板塊一般經(jīng)歷兩輪典型的上漲階段，分別出現(xiàn)在豬周期尾部和新一輪豬周期開啟后。去年10月以來，生豬養(yǎng)殖板塊上漲，反映的正是第一階段行情。未來隨著二季度豬價筑底回升后，生豬養(yǎng)殖板塊或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)上漲行情。
中藥板塊持續(xù)走強
盤龍藥業(yè)8連板
自多家上市中藥企業(yè)產(chǎn)品入列第九版新冠診療方案后，中藥概念板塊強勢走高。3月25日早盤，盤龍藥業(yè)再度漲停，實現(xiàn)8連板。
消息面上，盤龍藥業(yè)3月16日在投資者互動平臺表示，公司產(chǎn)品“清瘟護(hù)肺顆?！笔顷兾魇≈嗅t(yī)研究院申報獲批的用于防治新冠肺炎的中藥院內(nèi)制劑，公司已與該研究院簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
3月17日盤龍藥業(yè)表示，公司“冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑開發(fā)”項目已申報陜西省工信廳、財政廳聯(lián)合下發(fā)的項目，項目中所合成的3CL蛋白酶抑制劑與PROTACs目前已申請中、美、日等國專利，初步構(gòu)建了抗新冠病毒藥物專利池。
據(jù)盤龍藥業(yè)披露的2021年度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)盤龍藥業(yè)預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤8700萬至9700萬元，同比增長9.97%至22.61%；預(yù)計實現(xiàn)扣非凈利潤8800萬元至9800萬元，同比增長21.58%至35.39%。對于報告期內(nèi)業(yè)績的增長，盤龍藥業(yè)解釋稱，主要是由于公司自產(chǎn)產(chǎn)品銷量增加、醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)收入增加所致。
湘財證券表示，在政策支持下，中藥仍具有較大投資機會。從需求端看，醫(yī)藥行業(yè)的剛需特性和醫(yī)藥消費升級等因素共同支撐著中藥行業(yè)需求平穩(wěn)增長。從政策端看，促進(jìn)中藥守正創(chuàng)新、發(fā)展配方顆粒、醫(yī)保及支付政策的支持、中藥飲片可以繼續(xù)加成不超過25%等形成一系列利好政策，為中藥行業(yè)帶來政策紅利和新增需求。從業(yè)績端看，中藥行業(yè)走出低點，呈現(xiàn)邊際改善趨勢。從估值端看，中藥行業(yè)目前仍具相對明顯的估值優(yōu)勢?！罢?醫(yī)藥消費升級+業(yè)績改善+估值優(yōu)勢”共同構(gòu)建出中藥行業(yè)的投資機會，成本推動則構(gòu)成了短期驅(qū)動因素。
