【08:51 貝泰妮(300957)：強產品力下功效性護膚龍頭業(yè)績亮眼 技術賦能新品牌孵化】
3月24日給予貝泰妮(300957)強烈推薦評級。
盈利預測：功效護膚賽道持續(xù)高景氣，公司在產品、品牌、技術和渠道等方面均具備較強競爭力，且已得到市場驗證，將充分享受行業(yè)增長紅利，強技術加持下新品類和新品牌的孵化將帶來新業(yè)績增長點。預計公司22-24 年歸母凈利潤為11.96、16.01 和20.97 億元， EPS 為2.82、3.78 和4.95 元。
風險提示：新品牌孵化效果不及預期，行業(yè)新規(guī)和政策變化，市場競爭加劇
該股最近6個月獲得機構54次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、3次持有評級、3次買入評評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次強推評級、1次區(qū)間操作評級、1次上調至“買入評級、1次增持評評級、1次強烈推薦-A評級、1次“推薦評評級、1次“增持“評評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級。
【08:21 金禾實業(yè)(002597)2021年報點評：量價雙升實現歷史最佳業(yè)績 行業(yè)格局優(yōu)化龍頭企業(yè)進入收獲期】
3月24日給予金禾實業(yè)(002597)強推評級。
投資建議：該機構維持2022-2023 年盈利預測16 和21 億元并新增2024 年盈利預測22 億元，對應 EPS 依次為2.78、3.69 和3.99 元/股，參按照2022 年業(yè)績給予20 倍PE，對應目標價55.6 元/股并重申“強推”評級。
風險提示：原料價格上漲超預期、下游需求不及預期。
該股最近6個月獲得機構27次買入評級、6次增持評級、5次謹慎推薦評評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次跑贏行業(yè)評評級、1次“買入”投資評級。
