久期財(cái)經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”，標(biāo)普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(PRICED)

(資料圖)

條款如下：

發(fā)行人：海通國(guó)際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

擔(dān)保人：海通證券股份有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(標(biāo)普)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，歸屬于發(fā)行人10億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃

發(fā)行規(guī)模：28億人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.55%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：3.2%

息票率：3.2%

收益率：3.2%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年5月18日

到期日：2026年5月18日

資金用途：經(jīng)中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，用于現(xiàn)有債務(wù)再融資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

控制權(quán)變更回售：101%

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通國(guó)際(B&D)、海通銀行、中國(guó)銀行、上銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、匯豐銀行、渣打銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀新加坡、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、交銀國(guó)際、民生銀行香港分行、民銀資本、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國(guó)際、南洋商業(yè)銀行、平證證券(香港)、銀河國(guó)際、信銀資本、日興證券、瑞穗證券

清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)中央結(jié)算工具連接歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：HK0000921111

關(guān)鍵詞：