過(guò)去三年，中國(guó)處方藥零售市場(chǎng)經(jīng)歷了一段高速成長(zhǎng)期，但整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍未發(fā)生質(zhì)的變化。波士頓咨詢公司(BCG)最新發(fā)布的《處方藥零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2021年度洞察報(bào)告》認(rèn)為，隨著醫(yī)療改革的深化，醫(yī)藥零售行業(yè)作為國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體系的重要組成部分，將迎來(lái)下一個(gè)高速發(fā)展的階段。
“零售藥房作為基礎(chǔ)醫(yī)療的另一個(gè)入口，在過(guò)去兩年中，其運(yùn)營(yíng)模式逐漸向全鏈條服務(wù)轉(zhuǎn)型，未來(lái)將進(jìn)一步強(qiáng)化全用戶旅程管理能力及線上能力，最大化全鏈條價(jià)值。”BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人、醫(yī)療健康專項(xiàng)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人陳白平指出，目前處方藥零售在消費(fèi)者粘性、慢病管理、藥師能力建設(shè)及患者引流等方面仍存在能力痛點(diǎn)，而通過(guò)推動(dòng)生態(tài)合作、數(shù)字化賦能等方式，可有效解決處方藥零售的核心痛點(diǎn)，助力行業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
BCG報(bào)告強(qiáng)調(diào)，新醫(yī)改是實(shí)現(xiàn)健康中國(guó)戰(zhàn)略的重要基石，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)低成本、高可及性與高質(zhì)量三者之間的再平衡。隨著新醫(yī)改的逐步深化，現(xiàn)已形成醫(yī)藥分家、分級(jí)診療和智慧醫(yī)療三大政策支柱，對(duì)未來(lái)處方藥零售在高效覆蓋、疾病管理、數(shù)字服務(wù)等方面提出了新的要求。
根據(jù)BCG提出的處方藥零售市場(chǎng)發(fā)展指數(shù)，目前中國(guó)仍呈現(xiàn)“兩高兩低”的形態(tài)：其中中國(guó)處方藥零售占比和規(guī)模效應(yīng)目前仍有較大提升空間，與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定差距，但人均零售藥房數(shù)量已經(jīng)逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，且藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平，未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭可期。
從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，零售藥房普藥銷售額占比已經(jīng)較高，而特藥占比目前仍普遍較小。未來(lái)，隨著零售藥房專業(yè)化趨勢(shì)持續(xù)，普藥和特藥占比將繼續(xù)攀升。此外，作為處方藥“醫(yī)藥分家”的重要渠道，高值新特藥直送平臺(tái)(DTP藥房)也不斷高速發(fā)展，在藥房數(shù)量和新特藥經(jīng)營(yíng)品種方面均有大幅提升。
受到新冠疫情催化，線上購(gòu)藥近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛;而隨著處方藥線上銷售及醫(yī)保支付的不斷放開，選擇線上購(gòu)買處方藥的患者也將穩(wěn)步提升。根據(jù)BCG調(diào)研，2015年到2020年，中國(guó)在線零售處方藥銷售額實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合增長(zhǎng)率53%的高速成長(zhǎng)。其中，2019年到2020年增速尤為可觀，高達(dá)79%，2020年市場(chǎng)規(guī)模則達(dá)到250億元。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著線上問(wèn)診量的攀升，處方藥線上銷售量仍將保持高速增長(zhǎng)。
在整體政策趨于完善與外部行業(yè)的推動(dòng)下，當(dāng)前零售藥房已經(jīng)有相當(dāng)程度的發(fā)展。BCG從全鏈條服務(wù)能力、線上銷售占比、會(huì)員銷售占比、會(huì)員復(fù)購(gòu)率和執(zhí)業(yè)藥師配備共五大維度進(jìn)行評(píng)估并中國(guó)零售藥房模式及能力發(fā)展指數(shù)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前中國(guó)處方藥零售行業(yè)在零售模式維度的發(fā)展尚待進(jìn)一步提升，而在零售能力方面的差距較小。
從處方藥零售模式上來(lái)看，未來(lái)中國(guó)零售藥房將逐漸步入全渠道融合的零售藥房3.0時(shí)代。在此背景下，零售藥房應(yīng)該在專業(yè)的藥事服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步為患者提供多元化、智能化、個(gè)性化服務(wù)，從而擴(kuò)大消費(fèi)者服務(wù)的廣度和深度?；谠撢厔?shì)，BCG認(rèn)為以下三條路徑是零售藥房走向3.0時(shí)代的必經(jīng)之路：一是通過(guò)診斷、治療、送藥、疾病管理整合發(fā)展，形成全鏈條服務(wù)能力。二是打通并整合線上線下的新零售業(yè)務(wù)平臺(tái)。三是通過(guò)上述的全鏈條服務(wù)能力提升和線上線下整合打通的途徑，進(jìn)而為消費(fèi)者提供智能化、個(gè)性化的疾病/健康管理服務(wù)，顯著提升會(huì)員占比及復(fù)購(gòu)率，提高盈利能力。
BCG調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前零售藥房能力發(fā)展的痛點(diǎn)主要集中在復(fù)購(gòu)率待提升、藥師能力不足以及患者引流困難三大方面。而數(shù)字化解決方案和數(shù)字化工具的運(yùn)用是有效解決處方藥零售管理痛點(diǎn)的重要手段。零售藥房應(yīng)積極推動(dòng)數(shù)字化工具和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的同步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)整體賦能。
持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療改革深化，在變革創(chuàng)新的過(guò)程中，處方藥零售的發(fā)展也面臨著全鏈條服務(wù)能力、藥房服務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力等各方面的挑戰(zhàn)。行業(yè)各方需要積極推動(dòng)整體生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)外部合作，采用數(shù)字化賦能，才能助力處方藥零售行業(yè)在新醫(yī)改下抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。
