置身于遼沈銀行合并重組之列的葫蘆島銀行正在接受考驗，受不良貸款率上升、資產質量下滑等因素影響，近期，該行的主體長期信用等級已由AA級下調至A+級，“18葫蘆島銀行二級01”和“18葫蘆島銀行二級02”債項評級也遭下調至A級。與此同時，2020年葫蘆島銀行年報披露的數據也不樂觀，資產負債規(guī)模雙雙“縮水”，營收下滑，凈利潤由盈轉虧，同時資本充足率、撥備覆蓋率也低于監(jiān)管要求。對此，分析人士指出，葫蘆島銀行尚處于轉型陣痛期，預計持續(xù)一段時間才能有所緩解，現階段要先解決生存問題再談發(fā)展問題，達到監(jiān)管指標合格是目前的努力方向。
信用評級遭下調
近期銀行評級結果陸續(xù)公布，多家銀行因不良貸款率上升、資產質量下滑等遭“降級”，葫蘆島銀行就是其中之一。聯合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯合資信”)在對葫蘆島銀行的跟蹤評級報告中提到，該行負債穩(wěn)定性不佳、信貸業(yè)務集中度水平偏高、信貸資產質量顯著下行、貸款撥備水平不足、已呈現虧損狀態(tài)、資本亟待補充、投資資產部分違約且未計提撥備等因素對其經營發(fā)展及信用水平可能帶來不利影響。
據了解，葫蘆島銀行原名葫蘆島市商業(yè)銀行，成立于2001年9月，前身為葫蘆島市城市信用社中心社。2010年3月，原葫蘆島市商業(yè)銀行更名為葫蘆島銀行。
葫蘆島銀行評級下降與其業(yè)績表現密切相關。北京商報記者注意到，自2019年起葫蘆島銀行就開始出現利潤滑坡、不良貸款攀升、資本充足率逼近監(jiān)管紅線等情況。
按照銀保監(jiān)會要求年報披露時間應當在每年4月30日前，但2020年葫蘆島銀行年報卻姍姍來遲，直至6月29日才披露，業(yè)績數據也尚不樂觀。截至2020年末，葫蘆島銀行資產總額由1087億元減至996.44億元，減幅達8.33%;負債總額935.40億元，相較于2019年的1022.3億元下降了8.50%。與此同時，該行還面臨營收下滑、凈利潤由盈轉虧的局面。從年報數據來看，葫蘆島銀行2020年實現營收9.80億元，減幅達60.96%，凈虧損為2.78億元，較2019年同期減少5.5億元，降幅達202.3%。
資產質量方面，截至2020年報告期末，葫蘆島銀行不良貸款率為13.89%，相較于2019年末的3.73%增長了10.16個百分點;撥備覆蓋率下跌72.98個百分點至32.39%，遠低于銀行撥備覆蓋率最低至120%的要求。
資本充足率方面，截至去年報告期末，葫蘆島銀行資本充足率為2.33%，較2019年末減少8.44個百分點，一級資本充足率和核心一級資本充足率為0.42%，不符合銀保監(jiān)會對商業(yè)銀行資本充足率不低于8%的要求。
談及資本核心指標下滑的原因，葫蘆島銀行在年報中表示，2020年，該行受地區(qū)經濟總體形勢下行及疫情等外部因素沖擊，同時采取幫扶企業(yè)復工復產、計提減值損失、呆賬核銷等管理動作，導致盈利能力、資產質量、資本充足率等指標下滑。
在金樂函數分析師廖鶴凱看來，葫蘆島銀行近兩年業(yè)績表現不佳的原因與當地經濟大環(huán)境有一定的關系，作為一家立足于葫蘆島的區(qū)域性銀行，葫蘆島銀行的經營狀況與葫蘆島地區(qū)的經濟狀況息息相關，在經濟大環(huán)境不佳的情況下這幾年葫蘆島的發(fā)展面臨諸多問題和挑戰(zhàn)，當地也正在進行產業(yè)轉型升級。葫蘆島銀行扎根本土，業(yè)務集中度較高，也就面臨轉型期陣痛的問題，信貸資產質量下降，利潤受到不良攀升影響資產減值損失大幅提升。同時該行也在尋求新的方向，這個過程中出現以上問題并不意外，預計這一狀況還會持續(xù)一段時間才能有所緩解。
股權拍賣無人問津
北京商報記者關注到，除業(yè)績表現不佳外，葫蘆島銀行的內部治理也較為引人關注。2020年8月，因原行長王學伶涉嫌嚴重違紀違法，葫蘆島銀行深陷輿論風波，相關謠言致使大規(guī)模儲戶集中取款，隨后相關監(jiān)管部門聯合辟謠表示，該行經營正常，資金充裕，足額繳納了準備金，支付能力充足。
而梳理葫蘆島銀行的治理架構可以發(fā)現，2020年，該行董監(jiān)高變動較大，部分高管任職資格待監(jiān)管部門核準，公司治理架構有待完善。根據評級報告，去年葫蘆島銀行董事長年滿退休，目前新任董事長李玉林任職資格尚待批準，而原行長王學伶涉嫌違紀后，已免除行長和董事職務，聘任原副行長李曉東為代理行長，王得春為副行長，但兩者任職資格均待監(jiān)管部門進行核準。
與此同時，葫蘆島銀行的股權結構也亟待優(yōu)化。阿里司法拍賣網顯示，截至目前，葫蘆島銀行共有43條拍賣記錄，均以流拍告終，持有人為沈陽大君瓷業(yè)和沈陽亞歐工貿集團。最新拍賣記錄為沈陽大君瓷業(yè)因破產清算而拍賣的1.56億股股份，起拍價為3.38億元，最終在1428次圍觀下仍難逃流拍結局。根據葫蘆島銀行2020年年報，沈陽大君瓷業(yè)和沈陽亞歐工貿集團分別為葫蘆島銀行第二大股東和第十大股東，持有該行股份1.56億股、7800萬股，持股比例為7.78%、3.89%。天眼查App顯示，2018年5月，相關法院受理申請人大君瓷業(yè)的破產清算申請;沈陽工貿集團也多次被法院列為失信被執(zhí)行人
此外，葫蘆島銀行前十大股東有兩家將其股權進行了質押。據天眼查App信息，葫蘆島銀行第四大股東遼寧華油實業(yè)、第五大股東遼寧譽東商貿均有股權出質記錄。其中，遼寧譽東商貿共出質3次，合計質押9600萬股，為該公司所持有葫蘆島銀行全部股份;遼寧華油實業(yè)也將其持有的1.2億股中的1億股股權進行了質押。
廖鶴凱認為，頻繁變動的股權結構反映了部分股東自身經營出現較嚴重問題，如有關聯交易會對葫蘆島銀行的實際經營造成實質影響，讓補充資本的難度進一步提升。
合并能否緩解困境?
在年報中葫蘆島銀行設定了2021年的戰(zhàn)略發(fā)展目標：2021年度經營目標是資產總額達到919.58億元，存款余額達到818.71 億元，貸款余額達到529.29億元，年末不良貸款15.4億元，不良貸款率控制在2.91%以下，撥備覆蓋率保持在100%以上。
就目前經營現狀來看，葫蘆島銀行能否實現上述目標?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析認為，從目前來看，葫蘆島銀行要想讓13%以上的不良貸款率下降至不到3%，撥備覆蓋率由不到40%變成100%，一年之內實現這種雙重目標難度較大。不良資產消化主要是通過減值，減值就需要有足夠的利潤留存或新增戰(zhàn)略股東的股權投資，另外一個渠道就需要做大資產基數使得不良資產的占比減小。此外，需要利潤增長達到相當高的水平才能提高現有撥備率，而在未來經濟尤其是該地區(qū)經濟增長缺乏強勁動力之下，實現該目標比較困難。
廖鶴凱也表示，目前的情況來看，該行想實現上述經營目標還是有難度，特別是不良率是首要控制的問題，葫蘆島銀行現階段是要先解決生存問題再說發(fā)展問題，達到監(jiān)管指標合格就是目前的努力方向。
今年5月，由中小銀行合并重組的遼沈銀行獲批籌建，北京商報記者日前曾從葫蘆島銀行獲悉，該行位于合并重組之列。倘若合并重組，能否緩解葫蘆島銀行目前所面臨的困境?
王劍輝表示，兼并重組也是金融機構擺脫困境的一個重要渠道，如果說銀行依靠自身能力很難提升發(fā)展水平，或者很難繼續(xù)生存，那么匹配的條件更好的金融機構進行合并重組也是一個不錯的選擇。
北京商報記者就經營情況、內部治理等問題致電葫蘆島銀行進行采訪，截至發(fā)稿之日尚未得到回復。(記者 孟凡霞 李海顏)
