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周四以光模塊為代表的光通信個(gè)股再度大漲，天孚通信20CM漲停，新易盛大漲超15%，光庫科技漲超12%，中際旭創(chuàng)漲超10%，太辰光、中興通訊等多股強(qiáng)勢(shì)跟漲。
消息面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月27日美股盤后，英偉達(dá)發(fā)布截至7月27日的2026財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收467.43億美元，同比上漲56%，高于市場(chǎng)預(yù)期的461億美元。
同時(shí)，英偉達(dá)對(duì)下一季度的業(yè)績(jī)作出指引，預(yù)測(cè)2026財(cái)年第三財(cái)季的銷售額將達(dá)到540億美元，上下浮動(dòng)2%，中位數(shù)低于市場(chǎng)預(yù)期的531億美元。
分業(yè)務(wù)來看，英偉達(dá)最受關(guān)注的AI數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成績(jī)又一次創(chuàng)下歷史新高。英偉達(dá)第二財(cái)季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為411億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)56%，環(huán)比增長(zhǎng)5%，但低于市場(chǎng)預(yù)期的413億美元，增速放緩。
另據(jù)IT之家，英偉達(dá)近日宣布將于 2026 年在其下一代 AI 數(shù)據(jù)中心平臺(tái)上，全面推進(jìn)采用硅光子與共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)，用光取代電信號(hào)實(shí)現(xiàn) GPU 間高速互聯(lián)。
在大規(guī)模 AI 集群中，數(shù)千顆 GPU 需協(xié)同工作，這對(duì)處理器互連提出挑戰(zhàn)，當(dāng)速率提升至 800 Gb/s 時(shí)，銅纜已無法滿足需求，幾乎所有服務(wù)器 - 交換機(jī)、交換機(jī) - 交換機(jī)鏈路均需光連接。
招商證券表示，光模塊是AI投資中網(wǎng)絡(luò)端的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)受益于算力投資以及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)，中際旭創(chuàng)明確2026年800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，毛利率、凈利率有持續(xù)提升空間。公司上半年推進(jìn)“銅陵旭創(chuàng)高端光模塊產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目的進(jìn)展，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品產(chǎn)能，可持續(xù)承接未來快速增長(zhǎng)的光模塊需求。
民生證券指出，AI需求驅(qū)動(dòng)，高端光模塊加速放量助力新易盛業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。公司在數(shù)通光模塊領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，深度綁定海外頭部廠商的同時(shí)持續(xù)聚焦新客戶的突破，并且在前沿技術(shù)領(lǐng)域深度布局，未來公司有望持續(xù)受益于AI帶來的高端光模塊產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。
