經(jīng)營主體從33家到70家，保費(fèi)收入從505億元到838億元，經(jīng)過五年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財險正進(jìn)入新的階段。

3月16日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財險市場分析報告》(以下簡稱《報告》)，報告顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場進(jìn)入新的一個新的發(fā)展階段，以退貨運(yùn)費(fèi)險、意健險和信用保證險為主的非車保險業(yè)務(wù)首次超過車險業(yè)務(wù)，占比達(dá)到了67.26%。

2013年，為促進(jìn)保險業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)融合創(chuàng)新，原中國保監(jiān)會有序推進(jìn)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司試點(diǎn)。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司——眾安保險開業(yè)。隨后，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場經(jīng)營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。

2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計3803.84億元，這期間互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產(chǎn)保險市場同期增長率近10個百分點(diǎn)。

而2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司共計保費(fèi)收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的15.09%;2019年，共計保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的28.05%，同期增長38.51%。

回顧5年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)財險有哪些特點(diǎn)?

自營平臺業(yè)績褪色

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險渠道主要包括保險公司PC官網(wǎng)、保險公司自營移動端、第三方(包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu))。

從總體走勢看，第三方業(yè)務(wù)超過保險公司自營平臺(指保險公司PC官網(wǎng)和保險公司自營移動端)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，保險公司自營平臺業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺占45.78%，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險公司自營平臺業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)各渠道銷售的主要險種如何分配呢?保險公司PC官網(wǎng)以車險為主。隨著車險業(yè)務(wù)的萎縮，消費(fèi)者移動互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢暫不復(fù)存在;保險公司自營移動端(APP和微信公眾號)的主要銷售險種是車險，占比均在95%以上;保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%;第三方網(wǎng)絡(luò)平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險)業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險)占26.46%;受174號文件影響，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺的車險業(yè)務(wù)在2017年6月到達(dá)峰值之后急劇下跌。

把目光放在近期，2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場呈現(xiàn)的最大特點(diǎn)是互聯(lián)網(wǎng)車險和非車險業(yè)務(wù)占比的反轉(zhuǎn)，這也意味著互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險將進(jìn)入新的發(fā)展周期。2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車險和非車險業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%。

中保協(xié)表示，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率存在著較大的可提升空間?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率(指互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與產(chǎn)險公司全渠道原保險保費(fèi)收入的比值)在2015年達(dá)到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調(diào)至6.44%?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)滲透率仍存在較高的可提升空間。

競爭正趨于充分

《報告》顯示，2015-2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場CR8(指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額)從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%?？梢钥闯?，隨著各保險公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險以及發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低于全渠道產(chǎn)險公司的市場集中度，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場競爭更加充分。

大型傳統(tǒng)保險公司在商車費(fèi)改進(jìn)程中進(jìn)入業(yè)務(wù)調(diào)整期，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司憑借非車險業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長。傳統(tǒng)保險公司憑借線下車險業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，尤其2015年在互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)市場中占據(jù)優(yōu)勢，但隨著商業(yè)車險改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)受到較大的沖擊。同時，傳統(tǒng)保險公司順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，創(chuàng)新車險移動互聯(lián)網(wǎng)渠道和非車險保險產(chǎn)品，推動互聯(lián)網(wǎng)保險市場的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，憑借其天然的技術(shù)優(yōu)勢，場景化的產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務(wù)增長率。

非車業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛

互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的迎來蓬勃發(fā)展時期，全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)有回暖現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性增長。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長25.55%。同時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%;業(yè)務(wù)滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%?；ヂ?lián)網(wǎng)車險市場進(jìn)入一個明顯的轉(zhuǎn)折期。

《報告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展情況呈現(xiàn)出費(fèi)改政策相關(guān)性，與商業(yè)車險改革時間推動點(diǎn)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品(車險電銷專用產(chǎn)品)演變?yōu)榍老禂?shù)，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》(保監(jiān)財險〔2017〕174號，以下稱174號文)，其中對保險公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險業(yè)務(wù)提出了合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展生態(tài)。

相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)比較優(yōu)勢。由于車險是重落地服務(wù)的保險產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經(jīng)營公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)著比較優(yōu)勢。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車險在整個互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險中占據(jù)絕對比重的階段，傳統(tǒng)車險經(jīng)營保險公司的優(yōu)勢非常明顯。

互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，2014-2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率高達(dá)90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的快速增長，業(yè)務(wù)滲透率(指互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

互聯(lián)網(wǎng)非車險保持高速增長態(tài)勢，一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進(jìn)了保險產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時為互聯(lián)網(wǎng)非車險場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

互聯(lián)網(wǎng)非車險體現(xiàn)場景化、生態(tài)化的屬性，渠道以第三方為主?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，其次為保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu);保險公司自營平臺的互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)量較小。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費(fèi)收入564.09億元，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%;而保險公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險公司自營移動端互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入為24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險保險產(chǎn)品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點(diǎn)。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險各險種中，一是從保單數(shù)量看，退貨運(yùn)費(fèi)險銷量最大，全年累計保單數(shù)量約150億件，超過總體互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量的50%;二是從保費(fèi)收入看，意外健康險銷量最大，意外健康險保費(fèi)收入267.39億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保費(fèi)收入的31.88%，占互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入的47.40%;三是從同期增速看，信用保證保險業(yè)務(wù)增速最快，累計保費(fèi)收入130.74億元，同期增速高達(dá)148.24%。

互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)具有比較明顯的時間性特征。從連續(xù)5年的環(huán)比增長率數(shù)據(jù)看，總體上呈現(xiàn)出較大幅度的波動性，與此同時，一般3月、6月、8月、9月和11月，互聯(lián)網(wǎng)非車險環(huán)比增長率較高，這就說明互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的時間性特征，也說明互聯(lián)網(wǎng)非車險在滿足特定時間段的人民群眾的消費(fèi)需求起到了積極的作用，而消費(fèi)者的購買借助了互聯(lián)網(wǎng)渠道的便捷性會提前購買合適的保險產(chǎn)品。

科技型保險公司優(yōu)勢凸顯，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大互聯(lián)網(wǎng)非車險發(fā)展布局?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險市場中，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司以及國泰產(chǎn)險憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量高達(dá)220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保單數(shù)量的78.13%;互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保費(fèi)收入的44.69%。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險市場的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險是互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域下一個競爭前沿，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車險領(lǐng)域的布局和投入，使得互聯(lián)網(wǎng)非車險領(lǐng)域的競爭區(qū)域白熱化。(姜鑫)

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng) 財險