德國大眾汽車集團周日（18日）表示，將該公司旗下標志性跑車品牌保時捷的首次公開募股（IPO）估值目標設為700億歐元至750億歐元。
據(jù)稱，這將是德國歷史上第二大IPO，歐洲有記錄以來第三大IPO。
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大眾汽車表示，它將出售保時捷總股本12.5%的股份，此次股份出售的價格區(qū)間定為76.5歐元至82.5歐元。此外，發(fā)售期將于9月20日開始，并計劃于9月29日在德國法蘭克福證券交易所開始交易。
在IPO過程中，該公司最多將向投資者配售11387.5萬股沒有投票權的優(yōu)先股。
盡管此次的估值低于此前850億歐元的目標，但仍將使其成為全球市場充滿不確定性之際歐洲規(guī)模最大的IPO之一。包括挪威主權財富基金在內的約四家錨定投資者已承諾投資。
大眾汽車表示，卡塔爾、阿布扎比和挪威的主權財富基金以及共同基金公司普信集團（T。 Rowe Price）將作為基石投資者認購至多36.8億歐元的優(yōu)先股。
大眾首席財務官Arno Antlitz表示：“我們現(xiàn)在正處于保時捷IPO計劃的最后階段，歡迎來自更多基石投資者的承諾。”
此外，此次IPO時，大眾集團還將把保時捷公司重要的決策權交還給保時捷-皮耶希家族，他們在十多年前在與大眾汽車的長期收購戰(zhàn)中失去了對保時捷的所有權。這個億萬富翁家族將通過保時捷上市持有大眾汽車53%的投票權股份。
據(jù)悉，該家族將購買25%加1股有投票權的保時捷普通股，該家族已同意在優(yōu)先股價格范圍的基礎上支付7.5%的溢價，并計劃用高達79億歐元的債務資本和大眾汽車支付的特別股息為收購提供資金。
大眾表示，這筆交易所得將幫助大眾為其電動汽車轉型提供資金，并投資于軟件。
大眾汽車透露，如果IPO順利進行，該公司將在12月召開特別股東大會，并提議在2023年初將總收益的49%作為特別股息支付給股東。
