過去的一年雖然消費復蘇低迷，但持牌消費金融公司交出了漂亮的營收數(shù)據(jù)。行業(yè)頭部企業(yè)招聯(lián)消費、興業(yè)消金、馬上消費、中郵消費金融2021年利潤達到了30.63億元、22.30億元、13.82億元、12.29億元，吸金能力不可謂不強。
但隨著其它行業(yè)巨頭入局競爭加劇，消金行業(yè)獲客及運營成本的不斷增加，在監(jiān)管趨嚴的市場環(huán)境下，如何不斷尋找市場新藍海成為消費金融公司的必修課。
財經(jīng)觀察站
作者 翹楚
營收大增 競爭加劇
據(jù)披露的年報數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)持牌消費金融公司在2021年實現(xiàn)了營收及利潤的大幅增長，行業(yè)擴張形勢延續(xù)。
招聯(lián)消費2021年全年實現(xiàn)凈利潤30.63億元，較上年的16.68億元增長80.6%；營收159.33億元，較上年的128.16億元增長24.3%。
興業(yè)消費2021年金融資產(chǎn)總額617.90億元，同比增長38.67%，營業(yè)收入83.91億元，同比增長29.78%。
馬上消費金融，2018年至2021年的總資產(chǎn)分別為402.6億元、548.2億元、524.8億元、610.9億元。2021年實現(xiàn)凈收入100.10億元，凈利潤13.82億，納稅額8.7億元。
中郵消費金融2021年實現(xiàn)營收56.86億元；實現(xiàn)凈利潤12.29億元，較2020年的4.02億元增長了205.7%。
中銀消費金融注冊資本15.14億元；資產(chǎn)總額543.26億元，淨資產(chǎn)78.62億元；全年實現(xiàn)利潤8.44億元。
中原銀行年報顯示：2021年其旗下中原消費金融放款金額645.44億元，較去年增長34%，實現(xiàn)營業(yè)收入35.95億元，較上年增長70.45%。
體量較小的消費金融公司，同樣實現(xiàn)了規(guī)模化盈利。海爾消費金融、陽光消費金融、湖北消費金融、晉商消費金融分別實現(xiàn)利潤為1.91億、1.08億、0.93億、0.61億。盛銀消費金融公司2021年撥備前利潤1.5億元，同比增長233%。
開業(yè)不足兩年的小米消金，成立以來連續(xù)兩年盈利，資產(chǎn)總額迅速攀升到63.16億元，同比增長301.27%。
2021年消金行業(yè)業(yè)績普遍大增，但面臨的困難依舊不少，尤其是要面對嚴苛的行業(yè)監(jiān)管和不斷加劇的行業(yè)競爭。
首先，監(jiān)管部門要求所有貸款產(chǎn)品均應明示貸款年化利率，并對消費金融機構(gòu)貸款利率上限進行窗口指導，設定24%紅線，這使得高收益覆蓋高風險”粗放經(jīng)營模式難以為繼，利率過高必將受到嚴管。
今年1月25日，招聯(lián)消費金融就因存在營銷宣傳存在夸大、誤導，收取平臺服務費質(zhì)價不符，產(chǎn)品定價管理不審慎，對合作商戶風險管理不到位，未報告聯(lián)合貸款表外風險敞口，催收行為不當，消費者權益保護審計工作不規(guī)范，以及消費投訴管理工作不到位的違法違規(guī)事實，被罰290萬元。
其次，在監(jiān)管趨嚴、經(jīng)濟增速緩緩的大背景下，校園貸、醫(yī)美貸等因合規(guī)而受限，而長租公寓暴雷、雙減導致的教培行業(yè)迅速萎縮，讓消金行業(yè)面臨不確定風險增多。
2021年3月，《進一步規(guī)范大學生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款監(jiān)督管理工作的通知》明確，持牌的消費金融機構(gòu)若要為大學生群體提供消費信貸服務，必須經(jīng)監(jiān)管部門批準。
2021年6月，打擊非法醫(yī)療美容服務專項整治工作方案出臺，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會倡議金融機構(gòu)不與任何不法醫(yī)療美容機構(gòu)開展合作。
此外，行業(yè)巨頭螞蟻金服原先促成信貸余額超1.7萬億，這些借貸需求基本上被消費金融公司承接。打盹的“螞蟻”總是要醒的。2021年6月，螞蟻消費金融獲批開業(yè)，到2021年9月30日，螞蟻消費金融實現(xiàn)營業(yè)收入2.91億元人民幣。截至2021年9月30日，螞蟻消費金融總資產(chǎn)為600.98億元，凈資產(chǎn)為74.75億元。
還需要指出的是，前有螞蟻巨頭在前，后面更是不斷有精兵加入。
2021年，其它行業(yè)巨頭持續(xù)涌入消金行業(yè)，持牌消金公司由27家增至30家。新入局者不乏滴滴、唯品會等巨頭，它們的入局讓行業(yè)競爭進一步加劇。
值得關注的是，京東數(shù)科、中國移動正謀求消費金融牌照。這兩家用戶規(guī)模龐大，線上及線下布局完善，發(fā)展消金的優(yōu)勢得天獨厚，也會給現(xiàn)有的持牌消費金融公司帶來不小的壓力。
近日，更有消息傳出，字節(jié)跳動已經(jīng)在計劃布局持牌消費金融業(yè)務，去年曾與至少一家持牌消費金融公司洽談牌照交易事宜。
流量焦慮持續(xù) 新市民群體受青睞
消金公司的增長動力，主要來源于獲取新增用戶。因此，如何爭得更多流量、獲取更多用戶一直是讓消費金融公司“壓力山大”。為了獲客，消費金融公司是極盡所能。
作為場景化的消費金融機構(gòu)，馬上消費不斷拓展金融服務場景，主要從兩個方面著手，一方面是自身的場景布局，已經(jīng)覆蓋3C數(shù)碼、旅游運動、生活服務等百萬個消費場景。另一方面與互聯(lián)網(wǎng)服務平臺合作，從而更廣泛地拓展線上場景。
新晉行業(yè)黑馬中郵消費金融，主要依托股東郵儲銀行，開展線上線下聯(lián)合營銷，將消費金融服務通過郵政集團和郵儲銀行網(wǎng)絡，向更廣闊的區(qū)域和更廣泛的人群拓展。
頭部流量平臺成為消費金融公司必爭之地。尤其在支付寶、今日頭條、抖音、快手等各類平臺上，能看到眾多消費金融公司的身影。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年3月1日，30家消費金融公司在抖音、視頻號、b站、快手四大視頻平臺共開設了37個賬戶，其中在抖音注冊賬戶的消費金融公司最多，有16家，有13家在微信視頻號注冊，b站和快手均為4家。
像中原消費金融在持牌消費金融行業(yè)中出鏡率較高，打開今日頭條、抖音等網(wǎng)絡平臺，即能看到中原消費金融投放的信息流廣告。強大的營銷支撐，中原消費金融用戶增長較快。
價格不菲的線上獲客成本，讓不少消費金融公司回歸線下，加緊地推隊伍建設，尋求突破，以建立全新增長點。除了相對較低的獲客成本外，線下獲客有額度高、利率低、逾期率更低的特點。
小米消費金融在接手了天星數(shù)科的個人消費信貸業(yè)務后，主營業(yè)務也在向線下轉(zhuǎn)移，已在多地招收地推人員。
國美消費金融主打產(chǎn)品國美易卡主要覆蓋國美零售全國線下700多個城市超3000家門店及真快樂App（原國美APP）場景。
有消息傳出，海爾消費金融的正在組織醫(yī)美分期業(yè)務，補充線下直營團隊，大規(guī)模擴張市場。
現(xiàn)有場景與客戶的爭奪已經(jīng)進入白熱化，如何另辟蹊徑，找到更多客戶，更多消費場景是消費金融公司的發(fā)展重點。新市民群體的出現(xiàn)，則讓一眾消費金融公司眼前一亮。
3月4日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關于加強新市民金融服務工作的通知》指出，針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領域的金融需求，鼓勵引導銀行保險機構(gòu)積極做好與現(xiàn)有支持政策的銜接，結(jié)合地方實際，因地制宜強化產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，高質(zhì)量擴大金融供給，提升金融服務的均等性和便利度。
新市民主要是指在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中，因本人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、子女上學、投靠子女等原因來到城鎮(zhèn)常住，未獲得當?shù)貞艏颢@得當?shù)貞艏粷M三年的各類群體，包括但不限于進城務工人員、新就業(yè)大中專畢業(yè)生等，目前約有三億人。
中原消費金融認為，新市民其實和此前持牌消費金融機構(gòu)覆蓋的人群是有一定重合度，作為持牌機構(gòu)，具備金融科技優(yōu)勢，在風險控制和授信決策方面具有高效、精準的特點,是服務“新市民”的主力軍。
在解決“征信白戶”篩選的問題上，面對混亂冗雜的龐大數(shù)據(jù)，中原消費金融憑借較早布局的人工智能等技術，形研發(fā)了視覺風控、知識圖譜技術，建起了10億量級節(jié)點的知識圖譜，讓資金、技術、客戶、數(shù)據(jù)、場景有效協(xié)同，降低信用識別風險。
新市民金融服務的關鍵在于，打破信息不對稱，構(gòu)建并完善新市民數(shù)據(jù)庫。在消費金融服務嵌入新市民的生活場景時，新市民群體的信用體系也漸趨完善，進而幫助新市民高效獲取其他普惠金融服務。
馬上消費幫助新市民建立“經(jīng)濟身份證”。據(jù)統(tǒng)計，馬上消費基于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等信息技術，在筑牢個人信息保護的前提下，已經(jīng)刻畫出了較為全面的用戶“信用畫像”，為超過670萬征信白戶創(chuàng)建了信用記錄。
近日，馬上消費在安逸花分期商城上線了“助力新市民 樂享新生活”的主題購物節(jié)活動，聯(lián)合重慶百貨旗下世紀購進行新市民消費品類場景營銷，助力新市民服務，增加服務新市民形式上的多樣性。
需要指出的是，新市民這一新藍海領域同樣競爭激烈，許多金融科技公司也來分一杯羹食。
近日，樂信在財報中表示正在向新市民領域發(fā)力，將推出專門服務新市民的分期電商APP，并將立足場景消費產(chǎn)品，探索與金融機構(gòu)合作新方式，通過金融數(shù)科業(yè)務，幫助金融機構(gòu)定制針對新市民各個細分人群的金融產(chǎn)品。
360數(shù)科根據(jù)新市民的金融服務需求差異，制定不同場景、不同人群下的個性化產(chǎn)品和服務，幫助新市民拓寬融資渠道。如針對新市民在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、個體工商發(fā)展領域的需求，集中推出商超貸、供貨貸、物流貸等多款專項產(chǎn)品。
