針對本金為40億元“20融創(chuàng)01”可回售債券計劃展期兩年的消息，3月24日，知情人士透露，融創(chuàng)將在近期與債券持有人召開溝通會，商討展期方案。債務(wù)展期將僅針對4月到期的剛性債務(wù)，并非全面展期。
3月23日，該債券盤中兩次臨停后，價格最終跌41%報36.83元/張，不過今日反彈，盤中漲近17%。
“20融創(chuàng)01”于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率4.78%，債券期限為4年期，將于今年4月1日回售。
市場消息稱，融創(chuàng)計劃將該筆債券展期兩年并按季度分期償付本金，計劃在回售日后20日內(nèi)支付利息，并分期償還本金直到2024年4月支付完畢。融創(chuàng)計劃將鄭州一個價值30億元人民幣(4.707億美元)的項(xiàng)目抵押給債券持有人，同時，公司董事長孫宏斌會為這筆債券提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述知情人士稱，為應(yīng)對2季度到期的公開市場債務(wù)，融創(chuàng)此前已積極推動資產(chǎn)處置、專項(xiàng)融資、催收欠款等各種資金籌措方案，但因政策、市場面等影響，方案滯緩，展期實(shí)屬于“不得已”選擇。目前融創(chuàng)的債務(wù)展期，也僅針對4月到期的剛性債務(wù)，并非全面展期。另外，孫宏斌個人提供擔(dān)保，還是說明公司實(shí)控人的擔(dān)當(dāng)、對公司未來發(fā)展的看好，這也給予市場更強(qiáng)的信心。
“融創(chuàng)現(xiàn)在的選擇，是在到期債務(wù)處理和穩(wěn)定經(jīng)營中間，找到一種平衡”。上述人士稱，如果當(dāng)下這筆債務(wù)展期順利，前期受到擠壓的經(jīng)營資金壓力將得到緩解，并支持到全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、高質(zhì)量的產(chǎn)品施工和交付，公司也將獲得長期穩(wěn)定的運(yùn)營現(xiàn)金流，進(jìn)入到相對良性的債務(wù)清償和發(fā)展循環(huán)中。
從數(shù)據(jù)來看，百強(qiáng)房企2022年1-2銷售額同比下降約47%，融創(chuàng)銷售額實(shí)現(xiàn)503億元排名行業(yè)第三，同比下滑僅27%，良好的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)、較強(qiáng)的銷售能力讓融創(chuàng)在慘淡的市場中表現(xiàn)仍算優(yōu)異。另外，融創(chuàng)未售的土地儲備仍有2萬億平方米，近80%位于核心一二線城市，抗風(fēng)險能力相對較強(qiáng)，今年共計約7000億元的可售資源將保證公司維持正常的銷售規(guī)模。
從去年至今，陸續(xù)推動債務(wù)展期的房地產(chǎn)企業(yè)，數(shù)量已達(dá)到20余家。
