競爭加劇 快遞公司業(yè)績分化明顯
今年上半年，我國快遞市場延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，業(yè)務(wù)量近500億件，創(chuàng)新高。
不過，在行業(yè)整體穩(wěn)中向好的同時，競爭加劇，價格戰(zhàn)“高燒”難退，上半年快遞單價呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。從上市公司財報看，受價格戰(zhàn)持續(xù)影響，快遞公司業(yè)績分化明顯，部分快遞公司經(jīng)營承壓。
快遞增量再創(chuàng)新高
國家郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，上半年快遞業(yè)務(wù)量和收入完成493.9億件和4842.1億元，分別同比增長45.8%和26.6%，增速均為上年同期的2倍以上。
與此同時，快遞增量再創(chuàng)新高。上半年快遞業(yè)務(wù)凈增量155.1億件，比上年同期新增93.9億件。6月業(yè)務(wù)量97.4億件，超過上年峰值。電商密集促銷，促銷期拉長，月度分布更趨平衡。上半年人均快件使用量35件，同比增加11件。
在行業(yè)保持高位運行的同時，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。受消費加速向線上轉(zhuǎn)移、倉配一體化及新興電商帶動，上半年，異地快遞業(yè)務(wù)量完成418.4億件，同比增長52.2%，比快遞業(yè)務(wù)量整體增速高出6.4個百分點;異地快遞占全部快遞業(yè)務(wù)比重達(dá)84.7%，對快遞業(yè)務(wù)整體增長貢獻(xiàn)率達(dá)92.5%;同城快遞業(yè)務(wù)增速持續(xù)回升，同城快遞業(yè)務(wù)量完成64.6億件，同比增長14.9%，比上年同期增速提高4.3個百分點。
快遞市場延續(xù)良好態(tài)勢的背后，是消費市場持續(xù)復(fù)蘇。
中國物流信息中心的研究報告顯示，上半年，實物商品網(wǎng)上零售額累計增長18.7%，比一季度提高1.1個百分點;實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額23.7%，比一季度提高1.8個百分點。電商物流運行指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)和農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為127.4點和125.1點，反映出電商物流總需求和農(nóng)村物流需求訂單量增長均超過25%。
快遞企業(yè)也陸續(xù)交出上半年“成績單”。菜鳥裹裹年中快遞報告顯示，截至今年6月，菜鳥裹裹用戶數(shù)已突破3億，半年內(nèi)增長1億。寄快遞量連月來持續(xù)走高，上半年寄件單量同比增長150%。
在一季度虧損之后，順豐上半年完成扭虧。根據(jù)順豐控股上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤為6.4億元至8.3億元，同比下降78%至83%。其中，預(yù)計第二季度凈利潤為16億元至18億元。
中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部副部長劉向東對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，隨著我國消費逐步恢復(fù)和商貿(mào)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，網(wǎng)絡(luò)購物需求相當(dāng)旺盛，從而激發(fā)快遞業(yè)務(wù)快速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量再創(chuàng)新高，快遞企業(yè)利潤也有所增長，特別是在減稅降費政策下快遞企業(yè)整體盈利大幅好轉(zhuǎn)。
競爭持續(xù)加劇
值得關(guān)注的是，在行業(yè)整體穩(wěn)中提質(zhì)的同時，由于競爭加劇，快遞公司業(yè)績分化明顯。
國家郵政局的通報指出，市場競爭持續(xù)加劇。頭部品牌間增速繼續(xù)分化，二三線品牌繼續(xù)出清，新進(jìn)入品牌增長迅猛?？爝f企業(yè)投融資更加頻繁，頭部企業(yè)投資力度加大，主要集中在運輸能力與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)(處理中心)，重資產(chǎn)化趨勢固化。
通報還指出，快遞價格低位運行。上半年，快遞整體平均單價為9.8元，同比下降13.1%。其中異地快遞平均單價下降最快，同比下降17.7%，同城和國際快遞平均單價分別下降6.1%和7%，異地平均單價繼續(xù)低于同城平均單價。
這一現(xiàn)象在快遞公司“半年報”中也有體現(xiàn)。根據(jù)申通快遞半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損1.4億元至1.6億元。申通快遞表示，上半年業(yè)績承壓的具體原因，包括因價格戰(zhàn)而做出的市場政策調(diào)整和一季度為保障春節(jié)不打烊快遞服務(wù)的補貼支出，以及新增銀行借款導(dǎo)致的財務(wù)費用增長等。
記者注意到，由于經(jīng)營承壓，一些快遞企業(yè)末端網(wǎng)點被曝經(jīng)營異常。“在某電商平臺下單之后，一直收不到貨，跟蹤物流信息發(fā)現(xiàn)，購買的商品停在某快遞網(wǎng)點已經(jīng)一周多了。打電話詢問快遞員，才知道該網(wǎng)點虧損，老板已經(jīng)‘跑路’，網(wǎng)點貨品已經(jīng)積壓了上萬單。”一位李姓先生近日對記者傾訴了一次糟心的購物經(jīng)歷。
“因快遞價格下降，部分快遞企業(yè)業(yè)績受到影響，特別是成本較高、業(yè)務(wù)量不旺的企業(yè)面臨較大經(jīng)營壓力。”劉向東表示。
“快遞業(yè)整體盈利情況不佳。”中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，上半年，快遞業(yè)量升價跌。一些低價快遞企業(yè)殺入市場，使得市場競爭更加激烈。順豐試圖走差異化之路，但情況不佳;“四通一達(dá)”等快遞企業(yè)借助穩(wěn)定的電商快遞需求，業(yè)務(wù)量得到保證，但單價下跌導(dǎo)致利潤率下滑。
盤和林指出，當(dāng)前快遞行業(yè)最大的難點是擺脫價格競爭，在技術(shù)和成本之間找到一個均衡點。當(dāng)前快遞業(yè)低價競爭，一方面是有企業(yè)以低價競爭市場份額;另一方面是部分物流企業(yè)實施本地化前置倉，通過技術(shù)布局優(yōu)化物流供應(yīng)鏈，以減少配送環(huán)節(jié)成本，縮短配送半徑。激烈競爭下，大量快遞配送點倒閉關(guān)門，快遞業(yè)務(wù)覆蓋開始收縮。
推動行業(yè)加快轉(zhuǎn)型
業(yè)內(nèi)人士也指出，隨著快遞監(jiān)管力度持續(xù)加碼，價格戰(zhàn)或迎拐點。
例如，浙江省郵政管理局與省市場監(jiān)管局日前聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范快遞服務(wù)治理價格違規(guī)行為的通告》，明確要求快遞企業(yè)應(yīng)對服務(wù)價格明碼標(biāo)價，并按照快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，且不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)。
“短期來看，隨著監(jiān)管的持續(xù)加碼以及下半年購物高峰帶來的高需求，行業(yè)價格戰(zhàn)或階段性緩解，快遞企業(yè)盈利有望改善。”國泰君安研究報告說。
在競逐巨大市場的同時，推動快遞行業(yè)加快轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，也成為重要突破口。
中國物流服務(wù)品牌指數(shù)(快遞物流)報告顯示，今年二季度，受快遞企業(yè)利潤普遍下滑影響，發(fā)展績效平均值為58.81，比一季度下降4.78。
劉向東表示，受基數(shù)效應(yīng)遞減影響，在市場需求趨于平穩(wěn)的情況下，快遞行業(yè)的競爭將會更加激烈。此外，快遞行業(yè)還面臨諸多困難，包括勞動力成本上升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度較大、向農(nóng)村下沉難度較大、投訴渠道不足等，對此需要加快標(biāo)準(zhǔn)制定并強(qiáng)化監(jiān)管。
劉向東還表示，快遞行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展既要提高集中度，也要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型以提高服務(wù)效率，推動行業(yè)全面提質(zhì)升級，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”快遞，構(gòu)建完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時要加強(qiáng)行業(yè)安全監(jiān)管指導(dǎo)，加大政策支持，制定員工職業(yè)規(guī)范等。
盤和林認(rèn)為，快遞行業(yè)一方面要通過市場細(xì)分實現(xiàn)專業(yè)配送，例如醫(yī)藥領(lǐng)域的冷鏈配送、化工領(lǐng)域的?；愤\輸?shù)?另一方面要依托電商平臺，拓展業(yè)務(wù)邊界。此外，還要注意和本地化業(yè)態(tài)結(jié)合。
“業(yè)務(wù)量的增長并不是快遞行業(yè)最主要目標(biāo)。促進(jìn)市場公平繁榮，實現(xiàn)發(fā)展質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、效益、安全相統(tǒng)一，將成為行業(yè)發(fā)展方向。”國家郵政局發(fā)展研究中心業(yè)務(wù)研究三部副主任王岳含表示。(記者 班娟娟)
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