隨著保險市場對外開放程度不斷增加，外資險企的市場份額也在逐漸擴大。2月2日，北京商報記者獲得的一份行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2020年外資險企保費收入超3000億元，市場份額相較2019年同比上升0.62個百分點，其中人身險市場份額遠(yuǎn)超產(chǎn)險市場份額。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資險企市場份額的擴大是對外開放政策效果的體現(xiàn)，而人身險與產(chǎn)險外資公司之間懸殊的保費規(guī)模差距，與二者的整體戰(zhàn)略差異有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示，2020年中資保險公司原保險保費收入4.17萬億元，市場份額92.21%;外資保險公司原保險保費收入3524.44億元，市場份額7.79%，同比上升0.62個百分點。對于緣何外資險企市場份額增加，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究員朱俊生認(rèn)為，這和我國2018年以來出現(xiàn)新突破的對外開放政策有關(guān)。
自2020年1月1日起，經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的合資保險公司的外資比例限制正式取消，合資壽險公司的外資比例可達100%;2020年12月，銀保監(jiān)會更是就修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細(xì)則》向業(yè)內(nèi)征求意見，明確外資保險集團公司和境外金融機構(gòu)準(zhǔn)入條件、完善股東變更及準(zhǔn)入要求，并保持制度一致性，取消外資股比的限制性規(guī)定。
在開放政策加持下，外資頻頻落子。2020年6月，友邦人壽“分改子”獲批，被業(yè)內(nèi)視為我國對外開放政策的一大突破。
其后，外資險企加大在華布局的動作。其中，有“安達系”不斷接受“君正系”所持股份加碼控股華泰保險，以股權(quán)挪騰為入華“橋梁”;亦有外資險企加大對在華子公司的投入，如安聯(lián)集團向安聯(lián)中國追加12億元投資、瑞再企商保險接受瑞士股東SwissReInternationnalSe增資1億元進行業(yè)務(wù)拓展等。
分業(yè)務(wù)來看，外資產(chǎn)險公司2020年保費收入347.72億元，市場份額2.56%，在外資險企中占比僅為9.87%;外資人身險公司保費收入則達3176.72億元，市場份額達10.3%，在外資保險公司中占比達到90.13%。
人身險保費緣何在外資險企保費收入中“挑大梁”?朱俊生認(rèn)為，這來自于外資險企的產(chǎn)險和人身險整體戰(zhàn)略之間的差異。
朱俊生解釋稱，一方面，絕大多數(shù)外資產(chǎn)險公司服務(wù)于在中國的外資企業(yè)，對其他中國本土企業(yè)，包括個人業(yè)務(wù)拓展能力相對較弱，因此規(guī)模相對較小;另一方面，外資人身險公司分支機構(gòu)相對有限，其分支機構(gòu)基本集中在部分一線城市，聚焦的目標(biāo)群體普遍收入較高、支付能力較強、保險意識也比較強，所以外資壽險公司占比份額相對較高。
數(shù)據(jù)顯示，2020年外資人身險公司原保費收入同比增長13.27%。分險種來看，壽險和健康險保費增速分別為12.61%和16.9%，是外資人身險公司保費增長的主要驅(qū)動力，意外險則略“拖后腿”，保費同比降低4.99%。
分渠道來看，外資人身險公司的公司直銷、個人代理、銀郵代理等渠道擴張迅速、增速均突破10%，其中保險專業(yè)代理渠道保費增速更是突破兩成，達24.32%。
朱俊生介紹稱，外資人身險公司主打個險渠道，整體上靠人力來進行推動，因此注重人力資源的發(fā)掘、培訓(xùn)和管理，使得營銷員競爭力相對較強、人均產(chǎn)能較高。“這給了本土公司一個啟示，即未來個人代理人不能簡單地靠數(shù)量取勝，而需要更多依靠質(zhì)量，走精兵路線提升人均產(chǎn)能，從而提升保費收入，形成良性循環(huán)。”對此，朱俊生如是分析。
朱俊生預(yù)測，除了繼續(xù)以個險為基本盤外，未來外資險企還會繼續(xù)拓展如銀保等多元化渠道，謀求銀行與險企之間的深入合作新模式。另外他認(rèn)為，外資公司對于新興渠道的探索也會加強，包括互聯(lián)網(wǎng)渠道以及與專業(yè)兼業(yè)代理機構(gòu)之間的合作等。
而對于金融開放背景下外資險企未來的發(fā)展方向，朱俊生亦指出，中國人口老齡化越來越嚴(yán)重，所以他建議外資險企在健康險尤其是長期醫(yī)療險方面更多發(fā)力。
近年來，中央多次提出要發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險，建立多層次養(yǎng)老保險體系。所謂第三支柱，即個人儲蓄養(yǎng)老保險和商業(yè)養(yǎng)老保險。在這樣的背景下，朱俊生認(rèn)為，今年會有很多與發(fā)展第三支柱配套的政策發(fā)布。“因為國外老齡化程度更高，外資險企業(yè)務(wù)領(lǐng)域中養(yǎng)老金的占比也較高，把這些經(jīng)驗帶入中國，可以更好地拓展養(yǎng)老和健康兩大重要市場。”對此，他如是解釋道。
