目前，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為外資車企的避風(fēng)港。而車企加大在中國(guó)市場(chǎng)投資的同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也加速向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
在剛剛過去的2020年，疫情沖擊汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)的同時(shí)，全球汽車市場(chǎng)也出現(xiàn)了“溫差”，而中國(guó)市場(chǎng)成為外資車企的避風(fēng)港。車企加大在中國(guó)市場(chǎng)投資的同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也加速向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
近日，特斯拉車型大幅度降價(jià)引發(fā)了爭(zhēng)論，也在很大程度上證明了特斯拉國(guó)產(chǎn)化帶來的成效。自特斯拉在上海建立工廠后，特斯拉在供應(yīng)鏈上的本土化程度越來越高，而通過降價(jià)搶奪市場(chǎng)份額的手段也給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來了影響。目前，大眾汽車等外資車企在華電動(dòng)車領(lǐng)域也加快本土化進(jìn)程。
加大中國(guó)市場(chǎng)籌碼
2020年，多家外資車企調(diào)整了產(chǎn)能布局。其中，大眾汽車集團(tuán)宣布將放棄在土耳其新建工廠的計(jì)劃。戴姆勒集團(tuán)旗下的梅賽德斯-奔馳公司也已宣布，出售其位于法國(guó)洛林地區(qū)Hambach的工廠。日產(chǎn)汽車則決定于2020年底前退出韓國(guó)等非核心市場(chǎng)，把市場(chǎng)聚焦在日本、中國(guó)以及北美等核心市場(chǎng)。
與此同時(shí)，車企加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資力度。去年，大眾汽車集團(tuán)分別與江汽控股、國(guó)軒高科完成簽約，以10億歐元獲得江汽50%股份，同時(shí)增持江淮大眾股份至75%，拿到管理權(quán);以約11億歐元的代價(jià)獲得國(guó)軒高科26%的股份，成為大股東。寶馬集團(tuán)在華第二家整車合資公司——光束汽車也在張家港的生產(chǎn)基地正式動(dòng)工建設(shè)，奔馳則在去年入股了孚能科技。
此外，外資重卡也加快在華國(guó)產(chǎn)化。大眾汽車集團(tuán)旗下卡車品牌斯堪尼亞國(guó)產(chǎn)化也正式落地，而斯堪尼亞是首批在華獨(dú)資建廠的國(guó)外汽車制造企業(yè)之一。戴姆勒卡車和福田汽車的全面國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)計(jì)劃也將于2022年開始，且以本土供應(yīng)商體系為支撐，該體系也將在未來幾年中不斷強(qiáng)化。
“全球汽車市場(chǎng)已下調(diào)銷量目標(biāo)，當(dāng)前歐美市場(chǎng)仍然沒有完全恢復(fù)，存在進(jìn)一步下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)快速回暖，在這樣的情況下，海外資金進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，跨國(guó)車企加快本土化投資也有利于進(jìn)一步降低成本。”LMC汽車市場(chǎng)咨詢(上海)有限公司總經(jīng)理曾志凌對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
資深汽車分析師張翔對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，伴隨著全球車市環(huán)境的變化，汽車產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)加速向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，主要包含以下幾個(gè)因素：一是之前美國(guó)總統(tǒng)特朗普在任時(shí)提出，美國(guó)制造業(yè)要回歸美國(guó)，當(dāng)選總統(tǒng)拜登上臺(tái)后，政策可能會(huì)做出相應(yīng)調(diào)整;二是中國(guó)汽車市場(chǎng)回暖較快，在全球汽車市場(chǎng)中的占比將越來越高，這使外資車企會(huì)加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入力度;三是按照當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，2025年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量要達(dá)到3000萬輛，未來具備較大的市場(chǎng)潛力。
零部件加速本土化
目前，盡管外資車企國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)相對(duì)較高，但在核心零部件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外車企依然依賴進(jìn)口。不過，隨著新能源汽車時(shí)代的來臨，零部件本土化程度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
從外資車企在新四化領(lǐng)域的布局來看，在電動(dòng)車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，大眾汽車集團(tuán)已向天津變速器工廠投資約20億歐元(約150億元人民幣)，超過三分之一用于新能源汽車變速器和動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)。而寶馬集團(tuán)在中國(guó)已經(jīng)建成了德國(guó)以外最大的研發(fā)系統(tǒng)，其在中國(guó)的三大研發(fā)中心中，上海研發(fā)中心主要聚焦自動(dòng)駕駛和互聯(lián)化，北京研發(fā)中心主要是針對(duì)客戶需求和本土化認(rèn)證，沈陽研發(fā)中心主要圍繞電動(dòng)化和電池能源管理。近日，寶馬與誠(chéng)邁科技(南京)股份有限公司達(dá)成協(xié)議，合作成立一家專門從事汽車軟件開發(fā)的合資公司。
“電動(dòng)化技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)鏈在重構(gòu)的過程中，主體發(fā)生了變化，帶來整個(gè)資源配置的重新調(diào)整。目前，中國(guó)已成為新供應(yīng)鏈中動(dòng)力電池主要的供應(yīng)地之一。”汽車行業(yè)專家張永偉表示。
中信證券近日發(fā)布的一份研報(bào)則顯示，全球整車廠在銷量下滑和研發(fā)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，需要更具性價(jià)比的供應(yīng)商伙伴，這使一些車企紛紛加大中國(guó)供應(yīng)商的份額。在下游增長(zhǎng)趨緩和新技術(shù)投入的雙重壓力下，全球整車廠亟須調(diào)整自身的采購(gòu)戰(zhàn)略，在全球范圍尋求更具性價(jià)比的供應(yīng)商伙伴。在這一背景下，優(yōu)質(zhì)的中國(guó)零部件供應(yīng)商有望在全球范圍內(nèi)進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。未來整車企業(yè)的電動(dòng)、智能技術(shù)升級(jí)步伐將進(jìn)一步加快，需要具有更快的響應(yīng)速度和更具性價(jià)比的供應(yīng)鏈，中國(guó)供應(yīng)鏈有望逐步開始實(shí)現(xiàn)替代。此外，在主機(jī)廠重新拉動(dòng)供應(yīng)鏈需求，以及海外企業(yè)供給能力受疫情削弱的雙重因素 下，全球汽車零部件份額有望加速向中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2021 年及以后，中國(guó)優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)的成長(zhǎng)還將加速。
而近日由于“芯片”短缺問題，大眾汽車等車企出現(xiàn)了產(chǎn)品推遲現(xiàn)象。公開數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約為475億美元，但中國(guó)自主品牌車企芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，約占全球的4.5%，而中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場(chǎng)達(dá)30%以上。中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率超90%，MCU芯片的進(jìn)口率甚至更高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這意味著，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將明顯加快，國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體企業(yè)也將迎來國(guó)產(chǎn)化替代的歷史性機(jī)遇。
作為首個(gè)在中國(guó)獨(dú)資建立工廠的車企，特斯拉迅速開始國(guó)產(chǎn)化，盡管目前還未實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化率，但其降價(jià)幅度越來越高。目前，特斯拉Model 3和Model Y的價(jià)格已大幅度下降，這將對(duì)奧迪、奔馳、寶馬等外資車企造成一定的壓力。張翔認(rèn)為，一方面英菲尼迪、林肯、謳歌等小眾豪華品牌國(guó)產(chǎn)化率不高，特斯拉降價(jià)會(huì)加快這些品牌的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，而特斯拉的本土化也將為國(guó)內(nèi)車企智能化培育供應(yīng)鏈和人才;另一方面，外資車企在成本壓力下，也會(huì)提升零部件本土化程度。
“隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇以及消費(fèi)者需求變化，車企推出產(chǎn)品的速度有望加快，不排除對(duì)產(chǎn)品周期、研發(fā)周期進(jìn)行進(jìn)一步縮短，這使車企對(duì)零部件供應(yīng)商的響應(yīng)速度提出了更高的要求。”張翔對(duì)記者表示，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、物流、售后等各環(huán)節(jié)能夠?qū)蛻粜枨筮M(jìn)行快速反應(yīng)，這也加速了國(guó)產(chǎn)零部件在合資品牌中的滲透。
