在疫情影響下，居家辦公需求增長(zhǎng)，筆記本電腦，包括云存儲(chǔ)、云端運(yùn)算在內(nèi)的云端應(yīng)用，以及游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大量增加了半導(dǎo)體的需求。
2020年，全球電子產(chǎn)品的銷售額下降大約3%，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7%，中國市場(chǎng)增長(zhǎng)快于行業(yè)整體。
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)中國區(qū)總裁居龍?jiān)?2月11日舉行的第十四屆“外灘金融·上海國際股權(quán)投資論壇”(2020 SIPEF)上透露了上述數(shù)據(jù)。
半導(dǎo)體行業(yè)在2018年達(dá)到巔峰，產(chǎn)值為4700億美元，中國占比約13%。2019年整個(gè)行業(yè)下跌12%，今年恢復(fù)到7%的增長(zhǎng)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為何實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)?居龍認(rèn)為，在疫情影響下，居家辦公需求增長(zhǎng)，筆記本電腦，包括云存儲(chǔ)、云端運(yùn)算在內(nèi)的云端應(yīng)用，以及游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大量增加了半導(dǎo)體的需求。相比之下，今年智能手機(jī)和臺(tái)式電腦需求出現(xiàn)萎縮。
對(duì)于今后5年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，居龍認(rèn)為，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。“除了基本盤的需求外，一些智能應(yīng)用的需求促成了半導(dǎo)體繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是中國市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。”居龍說。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)、設(shè)備、材料、芯片制造、設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)器、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)。居龍認(rèn)為，最令人驚喜的是設(shè)備領(lǐng)域。該領(lǐng)域年初預(yù)測(cè)比較悲觀，但今年前十個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)21%。
對(duì)于材料市場(chǎng)的情況，居龍表示，預(yù)計(jì)2020年中國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增長(zhǎng)將達(dá)到7%，2021年將大幅增長(zhǎng)12%，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高。
“中國半導(dǎo)體材料市場(chǎng)以封裝材料為主，但隨著中國晶圓廠項(xiàng)目數(shù)量的提升以及技術(shù)的發(fā)展，晶圓廠材料所占比例將不斷提升。預(yù)計(jì)在2021年，這一比例將達(dá)到45%。”居龍表示。
據(jù)估算，2020年全球晶圓材料市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑0.4%，至326.6億美元，但預(yù)計(jì)2021年將扭轉(zhuǎn)這一局勢(shì)，增長(zhǎng)率達(dá)到7.2%，市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
居龍認(rèn)為，目前，中國國產(chǎn)半導(dǎo)體材料面臨的問題是供需存在較大差距，扣除出口額后，2019年中國集成電路用材料自給率約為10%，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。在晶圓制造材料中，硅片用量最大，占到全球晶圓材料約37%的市場(chǎng)份額。中國在材料市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域仍有很多機(jī)會(huì)。
中國是世界上最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，2018年中國集成電路進(jìn)口額首次超過3000億美元。新基建會(huì)增加中國市場(chǎng)對(duì)芯片、存儲(chǔ)器、處理器、傳感器的需求。
今年8月4日，國務(wù)院出臺(tái)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，提出在財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、國際合作等八個(gè)方面的政策措施。
“國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)一期募集資金1387億元，二期或?qū)⒊^2000億元，來支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”居龍表示。
上海國有資本運(yùn)營(yíng)研究院院長(zhǎng)羅新宇認(rèn)為，支持核心技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)對(duì)技術(shù)卡脖子問題、助力國家科技創(chuàng)新是現(xiàn)階段國資基金的使命。
在論壇上，由上海國有資本運(yùn)營(yíng)研究院、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院和國資基金50人論壇等機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的“國有出資基金管理人排行榜”啟動(dòng)，排行榜旨在從國資基金在產(chǎn)業(yè)布局、區(qū)域振興和國有資本對(duì)國家重大戰(zhàn)略的貫徹力等三個(gè)維度評(píng)選出優(yōu)秀管理人。
“國企三年改革方案重點(diǎn)提出國資基金支持科技創(chuàng)新。國資基金關(guān)注的三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域分別是國家安全、科技創(chuàng)新、公共服務(wù)。這是國資未來發(fā)展方向的重大調(diào)整。”羅新宇表示，近年來國資基金發(fā)展特別快，目前的規(guī)模已數(shù)以萬億計(jì)。國資基金是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，經(jīng)營(yíng)者既要實(shí)現(xiàn)國資的保值增值，更要體現(xiàn)國資的價(jià)值使命。
關(guān)鍵詞： 全球電子產(chǎn)品 中國材料市場(chǎng)
