不少外貿(mào)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了明年上半年。正在加班加點趕工出貨的他們，坦言“沒底的是明年下半年的情況”。
“沒有預(yù)想到”、“超出預(yù)期”、“創(chuàng)下歷史新高”……
在全球疫情蔓延的背景下，這些詞成為了頻繁從國內(nèi)外學(xué)者和外貿(mào)人口中出現(xiàn)的感慨，也是我國今年外貿(mào)增勢在全球“一枝獨秀”收獲的一致點評。
商務(wù)部原副部長、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長魏建國更是用“這種勢頭近20年都沒有過”，來形容今年的外貿(mào)形勢。他對第一財經(jīng)記者表示，這超出了所有人的意料，也為外貿(mào)改革提供了最好的窗口期。
疫情下的大考之年，出口訂單的意外暴增無疑為大量企業(yè)爭取到了喘息和更多的轉(zhuǎn)型時間。
如今，不少外貿(mào)企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了明年上半年。正在加班加點趕工出貨的他們，坦言“沒底的是明年下半年的情況”。
那么，這波“近20年未見的漲勢”將持續(xù)多久?背后支撐的力量有哪些?對于快速釋放并擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)而言，又將面臨哪些挑戰(zhàn)?
出口數(shù)據(jù)搶眼
繼前9個月進(jìn)出口累計增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正，我國外貿(mào)數(shù)據(jù)已連續(xù)第三個月保持正增長——今年前11個月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值29.04萬億元人民幣，同比去年增長1.8%。其中，出口16.13萬億元，增長3.7%;進(jìn)口12.91萬億元，下降0.5%;貿(mào)易順差3.22萬億元，增加24.6%。
如此搶眼的出口數(shù)據(jù)，與大量外貿(mào)企業(yè)迎來歷史性旺季互相映襯。
從年初的“產(chǎn)能起不來”和“訂單取消”，到5月開始訂單明顯增加，再到7~8月的徹底爆發(fā)，經(jīng)歷了“過山車”的外貿(mào)企業(yè)，迎來了生意最好做的時節(jié)。
浙江安吉萬寶家具有限公司總經(jīng)理薛棟告訴第一財經(jīng)記者，今年公司辦公椅的出口訂單預(yù)計增加110%，“從來沒有過這么大的增幅”。為了應(yīng)對市場需求，工廠今年的面積擴(kuò)張了一倍。
山東財經(jīng)大學(xué)校長、原對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院教授趙忠秀告訴第一財經(jīng)記者，今年下半年以來，我國整個外貿(mào)行業(yè)可以說是普漲的。由于防疫得當(dāng)，我國吸取了年初疫情沖擊帶來的經(jīng)驗，迅速增強了產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和可靠性，成為了當(dāng)前全球最強供應(yīng)鏈，“讓外部需求指向中國的需求比往年都要強烈，從而激活了中國的產(chǎn)能”。
商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長梁明根據(jù)持續(xù)跟蹤的國別數(shù)據(jù)提出，今年以來，尤其是3月以來，幾乎所有國家從中國進(jìn)口的占比都在提升。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，11月我國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)新出口訂單指數(shù)和進(jìn)口指數(shù)為51.5%和50.9%，比上月分別提高0.5和0.1個百分點，這說明內(nèi)外需求均有所改善。
從貿(mào)易品類來看，普通服裝、鞋靴和箱包等必需品的需求相對穩(wěn)定，出口波動較小甚至有所下降，而防疫物品以及與宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)品增長顯著。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前10個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品達(dá)8.45萬億元，增長3.8%，占出口總值的59%。其中，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口1.17萬億元，增長10.5%。同期，出口包括口罩在內(nèi)的紡織品9084.1億元，增長34.8%;塑料制品4660億元，增長18%;家具30993.3億元，增長7.9%。
四大動力
魏建國把今年外貿(mào)好于預(yù)期歸結(jié)為四大動力，首先是“宅經(jīng)濟(jì)”當(dāng)?shù)?，其次則是海外市場對防疫相關(guān)物資的強勁需求。
一方面，疫情造成了國外大批防疫物品供應(yīng)鏈斷裂，比如呼吸機(jī)、防護(hù)服、醫(yī)用輔料、原料藥品，以及擔(dān)架、床鋪，甚至洗手液、消毒液等產(chǎn)品所需要的塑料瓶，在其他國家沒有生產(chǎn)條件的情況下，大量訂單向中國尋求供應(yīng)支持。
世貿(mào)組織(WTO)發(fā)布的數(shù)據(jù)稱，全球個人防護(hù)設(shè)備(PPE)貿(mào)易今年三季度同比增長了63%，其中口罩(主要是織物口罩)的貿(mào)易增長了102%，而在前9個月，將近60%的口罩由中國供應(yīng)。
另一方面，在全球疫情的持續(xù)蔓延中，市場對疫情中所必需的用品需求大增，讓居家隔離所需要的電子產(chǎn)品(筆記本電腦和手機(jī)等)、小家電、家具、日用品、自行車、健身器械等宅經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品，迎來了出口暴漲。
位于江蘇昆山的緯創(chuàng)智能(下稱“昆山緯創(chuàng)”)全球制造總經(jīng)理周泓任告訴第一財經(jīng)記者，疫情剛開始時，大家對于今年的訂單是不樂觀的，沒想到會出現(xiàn)后來的V型反彈——從5月開始，年初掉落的出貨量就已全部追回，公司的銷售額增速開始轉(zhuǎn)負(fù)為正。在前7個月，昆山緯創(chuàng)的出口額就已同比增長33%，已擴(kuò)增生產(chǎn)線的工廠，則在加班加點地滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。
蘇州猛獅智能車輛科技有限公司總經(jīng)理曾憲勝告訴第一財經(jīng)記者，早在3月，全球電商平臺就呈現(xiàn)出了自行車需求上漲的跡象，“環(huán)比翻了一倍”，到了5月，海外線下門店陸續(xù)開張、港口開放，出口量一下子釋放，形成了爆發(fā)式增長。
阿里巴巴國際站數(shù)據(jù)顯示，自行車行業(yè)連續(xù)6個月實收GMV(成交總額)超過100%增長，10月份訂單量同比去年增長了220%。據(jù)上海鳳凰進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理駱掠稱，目前公司在手的訂單已經(jīng)排到明年7月。
根據(jù)國際電商平臺eBay后臺的數(shù)據(jù)，今年11月以來，不管是美國站還是英國、德國站，自行車都成為該平臺增長最快的品類之一。早在今年一季度，電動踏板車的銷量增幅更是超過100%。
作為全國“椅業(yè)之鄉(xiāng)”，浙江安吉縣的辦公椅訂單也在成倍激增。安吉縣商務(wù)局總經(jīng)濟(jì)師吳葉對第一財經(jīng)記者表示，有的企業(yè)現(xiàn)在的訂單已經(jīng)排到了明年6月，目前還看不到旺季結(jié)束的跡象。
與“宅經(jīng)濟(jì)”緊密關(guān)聯(lián)的另一個關(guān)鍵詞——跨境電商，則為外貿(mào)強勁提供了第三大動力。
“我國的外貿(mào)以一般貿(mào)易為主，占據(jù)了半壁江山。隨著科研力度的加大，加工貿(mào)易近年來的比重不斷降低，已從原來的46%下降到了23%左右，并且還會繼續(xù)下降。剩下的就是跨境電商了。”魏建國分析稱，跨境電商的比例已超30%。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前三季度，我國通過海關(guān)跨境電商管理平臺進(jìn)出口1873.9億元，同比增長52.8%，成為穩(wěn)外貿(mào)的重要力量。
地方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)更展示出跨境電商的迅猛發(fā)展勢頭：鄭州航空港上半年累計完成跨境電商進(jìn)出口6094.60萬單，實現(xiàn)交易額47.20億元，同比分別增長179.11%和119.43%;寧波空港跨境電商前5月實現(xiàn)量價齊增，累計驗放127.56萬票，價值1.35億元，同比分別增長13.7倍和4.5倍。
商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明提出，跨境電商在疫情防控期間有區(qū)別于其他貿(mào)易方式的優(yōu)勢，自身的成長動力足，國家也出臺了很多支持政策。
今年4月份，國務(wù)院常務(wù)會議決定在雄安新區(qū)等46個城市和地區(qū)新設(shè)跨境電商綜合試驗區(qū)，至此已有105個，形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟(jì)的發(fā)展格局;6月底，穩(wěn)外貿(mào)座談會提出加快發(fā)展跨境電商、鼓勵多元投入建設(shè)海外倉;7月，海關(guān)新增跨境電商B2B監(jiān)管方式開啟試點。
和線下為主的傳統(tǒng)出口商相比，較早開始布局線上的出口企業(yè)也更早、更明顯地享受到了跨境電商滲透提速的紅利。
吳葉告訴第一財經(jīng)記者，有的企業(yè)正好做的就是線上生意，今年的增幅就特別大，普遍都上漲了70%以上，“有幾家主要做跨境電商的家具企業(yè)，增幅甚至達(dá)到了1221%，疫情基本上都沒有對業(yè)務(wù)產(chǎn)生不良影響”。
自2014年創(chuàng)立公司以來，溫州汽配出口商陳洪就以跨境電商為主陣地，90%以上瞄準(zhǔn)美國市場。陳洪告訴第一財經(jīng)記者，今年的汽配出口預(yù)計能同比增加近70%，超出了年初的計劃。
第四大動力即外部訂單的回流。魏建國提出，今年紡織品、IT產(chǎn)品、家具以及汽車零配件等，收獲了大量由其他國家“流過來”的訂單，使得中國這些產(chǎn)品出口逆勢上揚，這也是最意外的。
以印度紡織業(yè)出口訂單轉(zhuǎn)移為例，9月以來，印度多家大型出口紡織企業(yè)因疫情無法保證正常交貨，多個本來在印度生產(chǎn)的訂單流到了中國。不少接到“回流”訂單的工廠稱，訂單已排到明年5月。
“中國在抗擊疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和復(fù)商復(fù)市方面，可以說是一招領(lǐng)先、招招領(lǐng)先，雖然是幾個月的差距，但其他國家是‘差之毫厘，失之千里’。”魏建國說。
不過，在“宅經(jīng)濟(jì)”相關(guān)的出口持續(xù)火爆和外貿(mào)行業(yè)看起來普漲的另一面，也有品類和區(qū)域的不平衡現(xiàn)狀。
“公司已經(jīng)提前準(zhǔn)備年底的‘務(wù)虛’活動了，算是提前結(jié)束了往年的出貨旺季。”和上述出口火爆相比，安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司經(jīng)理孟卓所說的則是出口型制造企業(yè)的另一種狀態(tài)。
在運費高企、原材料漲價以及人民幣持續(xù)升值的多重壓力下，這是孟卓所在企業(yè)做出的保守應(yīng)對，也是這個對部分行業(yè)而言并不那么旺的旺季里頗為典型的觀望狀態(tài)。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前10個月，我國出口服裝7768.7億元，同比下降6.9%;出口鞋靴1971.6億元，下降22%;出口箱包1136.1億元，下降25%;出口鋼材4442.5萬頓，減少19.3%。
除了不同品類的出口不平衡，區(qū)域之間的外貿(mào)也仍存不平衡的現(xiàn)象。不過，在跨境電商的帶動下，國內(nèi)區(qū)域布局正在趨向均衡。
“跨境電商成功地把我國中西部地區(qū)的產(chǎn)品，送到了全球市場的舞臺一展身手。”魏建國認(rèn)為，在跨境電商和“一帶一路”的帶動下，我國的外貿(mào)接下來將呈現(xiàn)出東部沿海地區(qū)與中西部地區(qū)，以及南北地區(qū)齊頭并進(jìn)、同時發(fā)力的趨勢。
增勢將持續(xù)多久
根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計，自6月進(jìn)出口增速雙雙轉(zhuǎn)正以來，7月我國外貿(mào)出口同比增長10.4%，8月增長11.6%，9月增長9.9%，10月增長7.6%，11月增長14.9%，已連續(xù)6個月呈現(xiàn)出兩位數(shù)左右的高速增長。
這種高速增長可以持續(xù)多久?
魏建國對此相當(dāng)樂觀，也說得很肯定：“外貿(mào)增速還會在明年和后年繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長，甚至可能貫穿整個‘十四五’時期。”
趙忠秀也認(rèn)為，這種增勢會在今年12月乃至更長的時間里繼續(xù)保持強勁。從產(chǎn)業(yè)規(guī)律來說，有些供應(yīng)鏈一旦斷掉，要想完全恢復(fù)是比較難的。這也意味著，疫情帶來的短期轉(zhuǎn)移效應(yīng)有可能會改變長期的結(jié)構(gòu)——把我國形成的產(chǎn)能激發(fā)出來并且用足后，其他國家被限制或中斷的供應(yīng)鏈可能會就此退出全球的供應(yīng)鏈。
“對于一些脆弱的經(jīng)濟(jì)體，在此次疫情中會比較糟糕。沒有大規(guī)模的優(yōu)勢，想要再重啟會比較困難。”趙忠秀說，比如東南亞國家和印度等，過去形成的是“中國+”模式，即作為中國產(chǎn)能的備份，一旦出現(xiàn)了大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，由中國來替代這些市場的供給趨勢就會延長。
魏建國的樂觀不僅基于“對中國市場的信心和中國作為全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器的作用”，而且也出于“中國出口當(dāng)下的強勢并不只是暫時的”判斷。
“市場一旦培育起來了，就會不斷擴(kuò)大，要想讓中國商品退出來是很罕見的。中國商品在國外市場已經(jīng)有了很深的根基，而且中國的產(chǎn)品正在不斷升級。外貿(mào)出口將出現(xiàn)品牌增多、高新技術(shù)產(chǎn)品增多，以及整體服務(wù)質(zhì)量提升的趨勢。” 魏建國認(rèn)為。
在12月8日的吹風(fēng)會上，商務(wù)部外貿(mào)司司長李興乾也提出，中國外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力持續(xù)增強。其中，中國出口產(chǎn)品不斷向價值鏈上游攀升，機(jī)電產(chǎn)品出口占比提升至59.3%，集成電路、計算機(jī)、醫(yī)療器械等高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品出口強筋，增速分別達(dá)14.8%、10.7%和44.5%。
讓人意外的訂單回流也還只是開端。魏建國認(rèn)為，在未來的2~3年里，“更多的訂單還會陸續(xù)回流中國”。以印度為例，如果疫情防控不當(dāng)，印度整體的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈不排除會出現(xiàn)斷裂，那么接下來將不僅僅是訂單回流，還可能會從中國進(jìn)口當(dāng)?shù)乇旧碛猩a(chǎn)能力的產(chǎn)品。
不過，從更長遠(yuǎn)來說，白明提醒，不宜把短期訂單轉(zhuǎn)移與長期產(chǎn)能替代掛鉤，只是出于“救急”需要而產(chǎn)生的訂單轉(zhuǎn)移，有其合理性，但近期看還不屬于國際分工意義上的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。
外貿(mào)增勢的可持續(xù)，還在于我國陸續(xù)簽署和推進(jìn)的貿(mào)易協(xié)定。比如，已簽署的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)在實施后，將會讓區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)量整體上達(dá)到90%以上。
“中國出口坯布或棉花等到越南加工，每一道的關(guān)稅都會降低，從而讓中國的產(chǎn)品更好地出口到歐美市場，增加效益的同時也會提升中國出口的競爭力。”魏建國說，中歐全面投資協(xié)定(BIT)也有望在今年達(dá)成，還有中方將積極考慮加入的全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)，以及中日韓自由貿(mào)易協(xié)定，“明年開始，還會有更多‘一帶一路’的沿線國家想要與我國簽訂多邊或雙邊的自由貿(mào)易協(xié)定”，這些都將推動更大的開放，從而帶動我國的進(jìn)出口。”
除此之外，魏建國提出，我國還將在明年持續(xù)加速構(gòu)建“雙循環(huán)的新格局”，加大力度優(yōu)化營商環(huán)境，并在企業(yè)“走出去”，特別是金融支持企業(yè)“走出去”上出臺更多政策，再加上國內(nèi)不斷提速的新基建發(fā)展等等，都將進(jìn)一步為外貿(mào)進(jìn)出口的增勢注入持久的動力。
貿(mào)易順差還會擴(kuò)大嗎
今年前11個月，我國貨物貿(mào)易順差3.22萬億元，增加24.6%。其中，按美元計價，11月份，我國外貿(mào)出口增幅更是高達(dá)21.1%，貿(mào)易順差則增加了102.9%。
出口的強勢意味著貿(mào)易順差還會進(jìn)一步擴(kuò)大嗎?這個問題，無疑還要結(jié)合進(jìn)口的現(xiàn)狀與走勢來看。
商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所副所長竺彩華認(rèn)為，我國進(jìn)口整體上增速沒有轉(zhuǎn)正，主要是在疫情的影響下，不少國家再次封鎖而影響了當(dāng)?shù)氐膹?fù)工復(fù)產(chǎn)。也就是說，即使我國有意加大進(jìn)口，也不一定有貿(mào)易伙伴能接單。
白明表示，進(jìn)口相對弱勢，除了與國際貿(mào)易伙伴的供貨能力受限有關(guān)，還與國內(nèi)企業(yè)的競爭力不斷增強有關(guān)，讓我國企業(yè)在進(jìn)口方面的替代性越來越強。
在魏建國看來，這種大幅激增的順差趨勢歷年來少有，只是暫時的現(xiàn)象。隨著我國在進(jìn)口方面的發(fā)力，貿(mào)易順差增幅將會在接下來有所下降。
“在今年的中國國際進(jìn)口博覽會上，我們簽訂了700多億美元的意向成交訂單，這些訂單會在今后的幾個月里陸續(xù)交付，因此今年或明年，我國的貿(mào)易順差增幅就會縮小。” 魏建國表示。
另外，對于出口不利的人民幣升值，對于進(jìn)口是一大利好，因此也將對我國的進(jìn)口產(chǎn)生較大的促進(jìn)作用，從而進(jìn)一步縮小貿(mào)易順差。
趙忠秀的看法略有不同。他預(yù)計，順差接下來可能會繼續(xù)“溫和地增加”。一方面，現(xiàn)在的貿(mào)易順差變化具有一定的結(jié)構(gòu)性，而全球經(jīng)濟(jì)的形勢在某種程度上是一種常態(tài)，短期內(nèi)不會轉(zhuǎn)向;另一方面，全球經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致了大宗商品價格的大幅下跌，也成為我國進(jìn)口下降的一大因素，“事實上進(jìn)口數(shù)量是增加的，我們相當(dāng)于花了更少的錢買到了更多的東西，效益有所提升”。
魏建國強調(diào)，我國歷年來并不追求貿(mào)易順差，而是希望進(jìn)出口貿(mào)易始終平衡，略有順差。在雙循環(huán)新格局的加速構(gòu)建中，進(jìn)出口“冷熱不均”有望轉(zhuǎn)向“冷熱相宜”。
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外貿(mào)訂單的火熱，為原本擔(dān)憂的企業(yè)提供了喘息和轉(zhuǎn)型的時間。但在接單忙的歷史性旺季，不少企業(yè)只能把精力放在交貨生產(chǎn)上，而無暇顧上轉(zhuǎn)型。整個外貿(mào)行業(yè)，也容易在普漲中出現(xiàn)放松的心態(tài)。
魏建國對第一財經(jīng)記者表示，外貿(mào)在火熱的時候，往往會忽略外貿(mào)自身的重復(fù)建設(shè)以及轉(zhuǎn)型升級。越是在外貿(mào)興旺和回流的時候，越要提出供給側(cè)改革，把低效無效的流水線取消，讓高效的企業(yè)獲得更多的優(yōu)惠政策，引導(dǎo)企業(yè)未雨綢繆抓緊改革，而不能掩蓋部分產(chǎn)能仍然較低的現(xiàn)實。
“外貿(mào)不能松口氣，要抓住時間窗口加大企業(yè)的創(chuàng)新力度，切忌粗放經(jīng)營，而要精細(xì)操作。”魏建國強調(diào)，一旦海外市場恢復(fù)了，產(chǎn)品不行也終將被市場淘汰。能否把握此次窗口期，將直接影響外貿(mào)增勢的持久力。
吳葉說得很明確，加快“內(nèi)銷外銷”以及“線上線下”兩條腿走路的腳步，是在這波紅利結(jié)束后，企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的必要條件。
要想“留住”回流的訂單，從而轉(zhuǎn)化為長遠(yuǎn)的發(fā)展空間，同樣考驗著中國制造業(yè)在國際分工中的主動性和競爭力。
白明在《如何將“流入”的出口訂單“留住”》一文中提出，雖然出口貿(mào)易形勢因其他國家的出口訂單“流入”而改善，但“穩(wěn)外貿(mào)”措施力度卻不應(yīng)因此減弱，而且為了將訂單“留住”還可專門出臺支持政策，以強化中國制造業(yè)對出口訂單的黏性。
其次，借助訂單流入中國的契機(jī)也吸引相關(guān)先進(jìn)產(chǎn)能流入，為防止流入中國的出口訂單再流出中國而切斷“回頭路”。
第三，主動出擊，提升綜合競爭優(yōu)勢，增加制造業(yè)對流入訂單的承接能力。對于一些在我國有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，我們不僅要“留住”訂單，更要爭取借機(jī)延長全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的“中國段”。
最后，出口企業(yè)固然要爭取留住訂單，但也要做好兩手準(zhǔn)備，對承接某些做起來很苦且成長空間不大的出口訂單要量力，一旦出口訂單流入出現(xiàn)難以為繼的現(xiàn)象，也不必“強留”，防止訂單轉(zhuǎn)化為“雞肋”產(chǎn)能。
“目前有的企業(yè)出口很好，但盈利不夠好，有的還只是持平。但能把企業(yè)維持住，度過寒冬，春天就會來。”魏建國提出，人民幣升值和利潤受擠壓之外，外貿(mào)行業(yè)還擔(dān)心，疫情過后，相關(guān)的優(yōu)惠政策能否繼續(xù)。對此，他建議進(jìn)一步鞏固減費降稅、提升通關(guān)效率、優(yōu)化投資環(huán)境等措施，為外貿(mào)企業(yè)乃至行業(yè)的改革提供助力。
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