11月19日，當經(jīng)濟觀察報記者撥通福萊特銷售總監(jiān)的電話時，對方耐著性子說：“(對于價格的上漲)我們目前不對任何媒體做回應(yīng)，到12月、1月玻璃就不怎么緊張了，沒必要解釋，你去問一下硅料從50漲到90的邏輯吧。”
福萊特作為國內(nèi)玻璃行業(yè)的頭部企業(yè)，其主要產(chǎn)品涉及太陽能光伏玻璃、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四個領(lǐng)域，與太陽能光伏電站的建設(shè)和石英巖礦開采共同構(gòu)成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
今年以來，光伏玻璃的價格走出了一路上揚的態(tài)勢：根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計，國內(nèi)3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至11月19日的42元/平方米，處于歷史的高點。卓創(chuàng)資訊分析師王帥對經(jīng)濟觀察報表示，3.2mm光伏玻璃42元/平方米的價格也只有一線大廠才能拿得到，小廠散單的價格大約在48～50元/平方米左右。原片的供應(yīng)很緊張，光伏玻璃廠目前都是自用，外銷的比例很低，目前市場上的貨源很少。
飛漲的價格讓光伏企業(yè)“抱團叫苦”，11月3日，六大組件廠商：東方日升(300118)、晶澳科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和阿特斯陽光電力集團在11月3日聯(lián)合發(fā)布了一封倡議書。其中指出，當前產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃產(chǎn)能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產(chǎn)和交付能力。在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，玻璃供應(yīng)和價格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)。
六家企業(yè)將目前身處困境的情形歸因于，“玻璃產(chǎn)能嚴重‘掉隊’”，認為“上游的玻璃廠商更應(yīng)主動作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供”，同時更高層面地，“希望國家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴張的限制”。
一位來自某光伏頭部組件企業(yè)的相關(guān)負責人一方面表示理解，“玻璃廠商這兩年剛剛開始賺錢，組件廠商就開始叫苦了”，一方面也稱：“但玻璃價格確實是漲幅太大了。”
上述負責人表示，相比漲價，光伏企業(yè)也在擔憂玻璃能否如期供應(yīng)，有不少組件企業(yè)派人跑到玻璃廠去蹲點敦促。“就是出高價也怕不能全部買到，尤其是對二三線組件企業(yè)。”
政策層面，10月30日工信部原材料工業(yè)司針對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》召開了修訂研討會。有關(guān)玻璃行業(yè)的部分，11月19日，經(jīng)濟觀察報記者致電中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會相關(guān)人士了解上相關(guān)情況時并未獲得直接的回應(yīng)，“光伏玻璃漲價是熱點事件，我們近期會開會說明這一情形”。
而來自上述六家企業(yè)中的人士也告訴經(jīng)濟觀察報，目前沒有獲得來自政策層面的回應(yīng)。
“坐不住”的組件廠商
光伏玻璃此輪價格上漲背后供需失衡是主因。
上述光伏組件企業(yè)相關(guān)負責人告訴經(jīng)濟觀察報，今年以來，雙面雙玻組件應(yīng)用比例提高，已接近40%，生產(chǎn)雙面發(fā)電組件成為趨勢，對玻璃需求量攀升;另一方面，光伏組件出口量大增，今年上半年中國組件累積出口量達33.8GW。
另一家出貨量較大的頭部光伏企業(yè)工作人員對經(jīng)濟觀察報表示，玻璃出現(xiàn)這么緊缺的情況主要是行業(yè)有“930”、“1230”，很多項目經(jīng)常是拖到下半年甚至Q4才開始做，所以造成需求量大，玻璃產(chǎn)能又不足，擴產(chǎn)受到限制。
根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計，從上半年前十大廠家出口占比來看，前五大主要出口廠家分別為晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基，占整體出口量的53%，集中化的趨勢明顯，前五大廠家累積出口量超過中國組件海外累積出口量的一半。
這些企業(yè)位列上述聯(lián)名倡議信中，無一例外。“聯(lián)名信也不是刻意的籌備，光伏企業(yè)在玻璃問題上的共同利益和困境都是一致的，光伏企業(yè)之間經(jīng)常也相互溝通玻璃供應(yīng)等事宜。但是玻璃漲價不是一朝一夕，小半年時間內(nèi)漲幅巨大。很大程度上企業(yè)已經(jīng)無法通過自身努力，相互幫助，互通信息調(diào)配玻璃供應(yīng)，也是基于此，大家決定一起發(fā)聲。”
上述企業(yè)人士表示，一般而言，規(guī)模較大的光伏企業(yè)，對光伏上游如硅料，玻璃、鋁邊框等都會簽訂長單，鎖量但不鎖價格，價格按照市場行情按約定周期議價。頭部企業(yè)因為玻璃漲價成本攀升，且供應(yīng)緊張。一些二三線組件廠更為苦惱，甚至會直接停產(chǎn)。而目前玻璃漲價的局面沒有改善。“下游需求越旺盛，玻璃漲價動力越足”。
從組件成本的構(gòu)成看，目前光伏組件封裝成本在總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達到約20%。硅料也在漲價，但是平攤到每一片硅片的成本和最后度電成本來看，影響有限。“硅料漲價是可以預(yù)期的，后面在緩慢下降，隨著產(chǎn)能上來，但是玻璃產(chǎn)能什么時候能放量拿不準，它受到的制約因素比較多。”
上述光伏頭部組件企業(yè)人士也表示，盡管硅料雖然也出現(xiàn)了漲價，但是他認為這并沒有對企業(yè)生產(chǎn)造成過多的困擾，原因在于，后續(xù)有排產(chǎn)計劃，可以適當?shù)卦隽垦a充，因此有價格回落的預(yù)期。且硅料在國內(nèi)供應(yīng)不足的情況下，可以從國外進口，只是成本稍高。“但光伏玻璃的供應(yīng)90%來自國內(nèi)，這樣以來就卡住了國內(nèi)光伏企業(yè)的脖子，所以大家抱團叫苦。”
今年初，工信部發(fā)文明確，光伏玻璃項目須通過置換舊玻璃產(chǎn)能的方式，新建光伏玻璃產(chǎn)能。光伏組件企業(yè)認為，由于政策層面將光伏組件采用的透光率高的超白玻璃“一刀切”地納入了限制范圍，導(dǎo)致光伏玻璃新建產(chǎn)能的速度較慢，無法在短時間內(nèi)新增大量產(chǎn)能。
對光伏企業(yè)來說，組件在某種成程度上具有期貨性質(zhì)。組件廠商一方面要繼續(xù)執(zhí)行原有訂單，同時也要承受現(xiàn)階段玻璃漲幅帶來的利潤侵蝕。
階段性供需失衡
基于上述情況，玻璃市場的新動態(tài)是，一些浮法玻璃廠家，通過“普白”2mm、“超白”2mm甚至更厚的來替代光伏玻璃的應(yīng)用，對于目前原片供應(yīng)緊缺的情況帶來一定的緩沖。但是這一調(diào)整需要一定的時間，所以總體來說，目前國內(nèi)光伏玻璃的供應(yīng)仍處于緊張的狀態(tài)。
在市場分析人士眼中，上述供應(yīng)緊張的情形是階段性的。王帥即對經(jīng)濟觀察報表示，今年出現(xiàn)的供需失衡情況具有一定的特殊性，需要從兩個方面解釋，一是上半年受疫情影響國內(nèi)外市場平淡，二是新能源占比提升的預(yù)期存在。在這些因素的碰撞下，今年1月至5月市場需求是萎縮的，及至5月中旬市場回暖，才出現(xiàn)了一輪需求的集中釋放，直接導(dǎo)致了當下焦灼的態(tài)勢。但從長線看，她認為供需并不會一直像目前失衡得這么嚴重。
而針對六大光伏企業(yè)此前發(fā)布的聯(lián)名倡議，目前沒有得到政策層面的直接回復(fù)，只是說“在考慮”。“就我們目前的了解和觀察，玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策放開的可能性不是特別大，原因在于浮法玻璃和光伏玻璃之間的指標是可以置換的，此外組件的底板能夠用‘普白’和‘超白’替代，沒有必要放開產(chǎn)能置換的政策。如若過多的產(chǎn)能涌入或許會造成后續(xù)的負面的影響。”王帥表示。
在業(yè)內(nèi)人士看來，不能簡單地將目前光伏玻璃一片難求的現(xiàn)狀同玻璃行業(yè)先行的產(chǎn)能置換政策直接聯(lián)系起來。國家對于玻璃的產(chǎn)線一直有宏觀的把控，因為玻璃產(chǎn)線的投入投資很大，如果不加規(guī)劃，隨意放開會造成資源的閑置和浪費。因此這一政策具有長期性和持續(xù)性的特點。
王帥預(yù)測，目前是歷史峰值，后續(xù)大概率會延續(xù)至年底，但是明年肯定會出現(xiàn)理性回調(diào)。“國內(nèi)在建的產(chǎn)線還是比較多的，比如福萊特等頭部企業(yè)，明年都會有相應(yīng)的產(chǎn)能增加，能在很大程度上緩解國內(nèi)供應(yīng)緊缺的情況，此外如中建材、南玻以及較為傳統(tǒng)的浮法玻璃企業(yè)金晶后期都有光伏玻璃等規(guī)劃，就長線來看2021至2022年整個光伏玻璃的新增產(chǎn)能還是比較多的，不會出現(xiàn)今年的供應(yīng)緊缺價格連續(xù)攀升的情況。”
王帥認為，相比光伏組件企業(yè)的熱忱等待，玻璃企業(yè)肯定不希望看到產(chǎn)能置換政策的放開，因為大概率會帶來影響企業(yè)后期市場的份額的問題，雖然說光伏玻璃在資金和技術(shù)層面存在較高的準入門檻，但是這些浮法企業(yè)而言是不成問題的。如果產(chǎn)能放開，會打破良性競爭的局面，所以光伏玻璃企業(yè)對此較為抵觸。
王帥表示：“就玻璃企業(yè)而言，不論是光伏還是浮法都不愿意看到所謂的放開，浮法進入光伏操作難度不大，如果放開限制，從任何領(lǐng)域都能參與其中，對于整個玻璃行業(yè)而言都是相對利空的因素。”
盡管市場分析較為樂觀，但光伏組件企業(yè)仍然不能“放下心來”。上述組件企業(yè)認為，正常等待光伏玻璃產(chǎn)能釋放到明年一季度估計也不行，預(yù)估的一季度好轉(zhuǎn)應(yīng)該是指浮法玻璃，可用浮法玻璃對功率有一定影響，不過雙玻組件的背面用浮法，但對使用者來講影響其實是非常小的。
諸多不確定因素影響下，上下游企業(yè)如何實現(xiàn)良性破局?
上述光伏組件企業(yè)工作人員表示，簽長單是當下比較好的方式，可以保證一部分的供貨，不過長單一般不太會鎖定價格，原因在于，鎖定價格對供應(yīng)商不利，而在價格高位簽長單鎖定價格會對收貨方不利。
目前已經(jīng)有企業(yè)開始了這樣的合作。11月15日，常州亞瑪頓股份有限公司與天合光能股份有限公司等簽署了關(guān)于光伏鍍膜玻璃的銷售合同，將按照2020年1-11月份各規(guī)格玻璃市場均價進行預(yù)估測算，預(yù)估合同總金額約21億元。
