合規(guī)是汽車金融業(yè)務(wù)的生命線，行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)。尤其是在當(dāng)下嚴(yán)格執(zhí)法、強(qiáng)化監(jiān)管的背景下，汽車金融業(yè)務(wù)的合規(guī)重要性再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，因為它是汽車金融業(yè)務(wù)最根本的保障。
近日，由中國汽車流通協(xié)會主辦、中國汽車流通協(xié)會汽車金融分會承辦的2021中國汽車金融產(chǎn)業(yè)峰會在成都舉行，圍繞“逐大勢、序增長”的主題展開探討。而峰會主題中的“序”字尤為巧妙，將合規(guī)經(jīng)營的重要性一字概括。
監(jiān)管越來越嚴(yán) 合規(guī)最重要
中國汽車流通協(xié)會會長沈進(jìn)軍在致辭中強(qiáng)調(diào)，從2020年到2021年上半年，整個社會經(jīng)濟(jì)處在疫情籠罩之下，但汽車流通市場仍然表現(xiàn)出韌性和活力。隨著市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速深化發(fā)展，中國汽車市場已處于從粗放型增長向高質(zhì)量增長的關(guān)鍵節(jié)點。
在疫情常態(tài)化下，中國汽車流通市場快速回暖，新車市場重回正軌，二手車市場高速增長，新能源車市場蓄勢待發(fā)，行業(yè)及企業(yè)煥發(fā)出新的活力。但與此同時，企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路也迫在眉睫。在市場競爭白熱化的今年，借力金融刺激終端銷售，加速流通效率，進(jìn)而提升盈利能力是企業(yè)未來發(fā)展的必然選擇。
但值得強(qiáng)調(diào)的是，合規(guī)有序發(fā)展是汽車金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。在未來一段時間內(nèi)，“監(jiān)管合規(guī)”仍將是汽車金融乃至于整個金融市場的關(guān)鍵詞，企業(yè)搭建覆蓋產(chǎn)品、運營、風(fēng)控、資管全流程的合規(guī)體系，是未來企業(yè)參與市場競爭的必要基礎(chǔ)條件。
在金融行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管的大背景下，汽車金融發(fā)展也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。中國汽車流通協(xié)會法律專家武峰在現(xiàn)場分享中指出，汽車行業(yè)現(xiàn)在已進(jìn)入到新常態(tài)，既面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著嚴(yán)峻的法律合規(guī)方面的挑戰(zhàn)，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
近幾年，監(jiān)管部門對于汽車金融領(lǐng)域的立法進(jìn)程不斷加快，執(zhí)法的熱度也在持續(xù)升溫。2018年到今年，無論是加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)小額貸款的管理，還是銀行聯(lián)合放款業(yè)務(wù)的監(jiān)管，以及融資租賃公司監(jiān)督管理等，從中都可以看到規(guī)范化合規(guī)經(jīng)營正日益成為汽車金融行業(yè)的關(guān)鍵詞。一句話總結(jié)，就是監(jiān)管越來越嚴(yán)格，合規(guī)越來越重要。汽車金融行業(yè)從業(yè)人員，要著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，緊跟監(jiān)管步伐，守住合規(guī)底線，才能迎來汽車金融領(lǐng)域更加美好的明天。
需重點關(guān)注金融業(yè)務(wù)風(fēng)險點
平安租賃汽車金融事業(yè)部市場部總監(jiān)胡萍表示，近兩年監(jiān)管政策對收費不明、暴力催收，以及套路貸現(xiàn)象提及較多，對汽車金融尤其是融資租賃監(jiān)管趨嚴(yán)，對汽車金融公司和融資租賃公司在渠道管理和風(fēng)險管理方面的要求進(jìn)一步提升。
2020年，金融監(jiān)管全國性政策以“補(bǔ)短板、嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險、促規(guī)范”為核心，明確了防風(fēng)險、促規(guī)范和嚴(yán)監(jiān)管的管理思路，整體的監(jiān)管風(fēng)向是日益趨嚴(yán)。相應(yīng)地，在國家政策出臺后，一些地方政策也陸續(xù)出臺，比如對行業(yè)產(chǎn)生較大震動的信息安全保護(hù)政策。
武峰則從車貸、助貸、融資租賃三大基本業(yè)務(wù)類型，梳理了一些常見的法律風(fēng)險點。從車貸業(yè)務(wù)層面看，金融業(yè)務(wù)是一個創(chuàng)新性較強(qiáng)的行業(yè)，所以監(jiān)管部門也應(yīng)與時俱進(jìn)，針對汽車貸款業(yè)務(wù)的立法更新速度非?？欤袠I(yè)企業(yè)需密切關(guān)注央行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門的政策動態(tài)。
從融資租賃業(yè)務(wù)來看，名租實貸、車抵貸是監(jiān)管部門近年來處罰的重點之一，如果違反這兩個條款輕則行政罰款，重則吊銷牌照和營業(yè)執(zhí)照。
從助貸業(yè)務(wù)來看，應(yīng)該說是大數(shù)據(jù)背景下的信貸模式創(chuàng)新，但從2020年以來，銀保監(jiān)會先后專門針對助貸業(yè)務(wù)出臺了很多監(jiān)管措施，比如說在2020年新出臺的《互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，直接重新定義助貸機(jī)構(gòu)在銀行、供應(yīng)鏈的角色定位只能是客戶合作方、技術(shù)合作方和風(fēng)險緩釋合作方，而不是資金供應(yīng)商的角色。所以這是對助貸機(jī)構(gòu)從法律定性上的重新詮釋和界定。
基于此，監(jiān)管部門對城商行跨地區(qū)的助貸業(yè)務(wù)實施原則性禁止，對助貸提供的資本金的充足率也做了新的要求，并要求在單一貸款中合作出資方的比例不得低于30％，這是一個硬性要求，對助貸業(yè)務(wù)也提出了新的合規(guī)挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)安全成重中之重
汽車金融合規(guī)，一個重要的方面是做到金融數(shù)據(jù)的合規(guī)使用。長城濱銀汽車金融有限公司副總經(jīng)理馬蘭蘭發(fā)表了題為《大數(shù)據(jù)背景下的金融數(shù)據(jù)合規(guī)使用路徑探討》的演講。她指出，汽車金融業(yè)加速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是實現(xiàn)自動業(yè)務(wù)流程、動態(tài)風(fēng)險監(jiān)管的重要保障，也是金融服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)的重要助推器。
數(shù)據(jù)資產(chǎn)之于數(shù)字化金融而言，不僅數(shù)據(jù)量大、覆蓋面廣、來源和種類多樣化，而且數(shù)據(jù)增長速度快、處理速度快，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性可信性高。但目前，汽車金融數(shù)據(jù)資產(chǎn)卻存在著信息泄露、數(shù)據(jù)竊取、數(shù)據(jù)濫用、信息串聯(lián)與人身騷擾、數(shù)據(jù)販賣、App違規(guī)收集個人信息等問題。
究其原因可以看到，目前汽車金融行業(yè)的數(shù)據(jù)存在數(shù)據(jù)保護(hù)意識薄弱，數(shù)據(jù)權(quán)屬不清，利益驅(qū)使濫用數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)保護(hù)方式失靈致使授權(quán)模糊，處罰范圍小、力度弱，黑客攻擊、內(nèi)外勾結(jié)、系統(tǒng)薄弱，分布式存儲、流動性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)性回溯復(fù)雜等較為突出的問題。
而汽車金融數(shù)據(jù)的監(jiān)管態(tài)勢是，所有金融活動必須依法全面納入監(jiān)管，且嚴(yán)監(jiān)管、強(qiáng)監(jiān)管，要回歸監(jiān)管本源，加強(qiáng)數(shù)據(jù)亂象整治，加強(qiáng)違法違規(guī)行為處罰；宏觀審慎監(jiān)管結(jié)合微觀監(jiān)管：加強(qiáng)金融數(shù)據(jù)治理，數(shù)據(jù)安全共享，促進(jìn)數(shù)據(jù)資源有效整合和規(guī)范利用。
與此同時，專項監(jiān)管力度更強(qiáng)：加大了金融科技監(jiān)管力度，構(gòu)建涵蓋行業(yè)監(jiān)管、社會監(jiān)督、協(xié)會自律、機(jī)構(gòu)自治的金融科技創(chuàng)新管理“四道防線”；穿透式監(jiān)管與耦合監(jiān)管結(jié)合：包括橫向穿透與縱向穿透，對主體的穿透和數(shù)據(jù)的穿透，人工監(jiān)管和科技監(jiān)管，發(fā)揮上述監(jiān)管的合力。
對此馬蘭蘭建議，堅守安全底線，對數(shù)據(jù)分類分級、進(jìn)行風(fēng)險評估、解除強(qiáng)制捆綁，堅持客戶授權(quán)、明示同意、最小必要、最短保存時間原則和應(yīng)急處置方案；強(qiáng)技術(shù)保障，建立有效的技術(shù)防護(hù)體系和網(wǎng)絡(luò)保護(hù)體系；合規(guī)共享，明示共享的目的、共享前評估影響，遵循業(yè)務(wù)需要和最小權(quán)限原則、用戶鑒別信息及個人金融信息不應(yīng)共享，利用已公開的個人信息從事對個人有重大影響的活動應(yīng)征得本人同意。
從實踐中總結(jié)合規(guī)經(jīng)驗
在合規(guī)大勢之下，汽車金融企業(yè)應(yīng)如何自律？胡萍分享了平安租賃的實踐經(jīng)驗。首先，平安租賃成立了全面風(fēng)險管理委員會，在租前、租中和租后，通過體系和科技的方式來實現(xiàn)全面風(fēng)險管理，包括大金融債券風(fēng)險、投資風(fēng)險、操作合規(guī)風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。
其次，積極響應(yīng)監(jiān)管的要求，建立常規(guī)合規(guī)的管理機(jī)制。為保障對客戶充分披露內(nèi)容，增加紙質(zhì)版的融資信息確認(rèn)文本，系統(tǒng)性推進(jìn)底層數(shù)據(jù)庫的優(yōu)化，包括數(shù)據(jù)庫、客戶個人信息的脫敏；建立數(shù)據(jù)庫各個使用部門的權(quán)限管理體系，以及信息外發(fā)多層級審批放行。
最后，在消費者保護(hù)建設(shè)上，平安租賃成立了消保委，統(tǒng)一政策，保障消費者權(quán)益。在消保管理體系下，核心三部分包括，一是建章立制明確責(zé)任，二是重在預(yù)防強(qiáng)化管理，三是對外消保宣教。消保建設(shè)的重要目的是避免監(jiān)管客訴，一個經(jīng)驗是客戶入口擴(kuò)大，讓客戶可以快速便捷找到通道，能大大降低監(jiān)管投訴；根據(jù)不同的投訴規(guī)范動作，建立一些機(jī)制，第一時間響應(yīng)客訴，包括優(yōu)化后續(xù)流程。
胡萍介紹，通過一系列動作，相比于整體業(yè)務(wù)規(guī)模，平安租賃的客戶投訴比例正在不斷下降，滿意度持續(xù)提升。“當(dāng)然，合規(guī)經(jīng)營是長期持續(xù)的話題，希望能與同行共同推進(jìn)規(guī)范建立，在合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)上保持穩(wěn)健的增長?！彼f。
》》》延伸閱讀
汽車金融的六條合規(guī)建議
中國汽車流通協(xié)會法律專家武峰對行業(yè)企業(yè)在實操中經(jīng)常遇到的問題，提出了六點合規(guī)建議。
第一，利率。利率是汽車金融業(yè)務(wù)核心中的核心，既存在法律風(fēng)險，也存在經(jīng)營風(fēng)險，即如果發(fā)生借貸糾紛，汽車金融機(jī)構(gòu)主張的貸款利率能否得到法院的認(rèn)可、保護(hù)和支持，這在實務(wù)和理論層面爭議非常大。從最大限度防范法律風(fēng)險角度考慮，建議貸款基礎(chǔ)利率不超過4倍；年利率不能超過36％，以免被認(rèn)定為高利貸；逾期利息、違約金不應(yīng)該與利息相提并論。
第二，金融服務(wù)費。2019年西安奔馳女車主事件，導(dǎo)致汽車金融服務(wù)費飽受社會詬病。事實上，合法、合規(guī)、合理的收取金融服務(wù)費是完全符合法律規(guī)定的，因此建議應(yīng)從消費者權(quán)益保護(hù)的角度，確保消費者的知情權(quán)、自主權(quán)利權(quán)和公平交易權(quán)；從《價格法》的角度明碼標(biāo)價，不再額外收取費用；從稅收合規(guī)的角度，收取的金融服務(wù)費要依法入賬，并且開具發(fā)票。
第三，車輛的抵押登記和注銷抵押登記。企業(yè)要落實抵押品的價值審慎評估，要做充分的盡職調(diào)查和征信審核；在辦理抵押登記和注銷抵押登記中，經(jīng)銷商或汽車金融機(jī)構(gòu)要妥善保管證件；對于信用審核最終審定權(quán)，應(yīng)由放款人把控，不能交給第三方中介機(jī)構(gòu)；要依法履行抵押合同的約定，及時為借款人履行解壓手續(xù)。
第四，貸后催收的規(guī)范化。近年在社會新聞中經(jīng)常聽到，本來企業(yè)主張自己合法的債務(wù)，卻因為要賬的方式不合法、不合規(guī)產(chǎn)生了很多問題，甚至是刑事責(zé)任。汽車金融機(jī)構(gòu)在外包過程中，要把控法律風(fēng)險，避免出現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險，建議合規(guī)經(jīng)營在簽訂金融服務(wù)合同時要明確約定，在貸款逾期且無法聯(lián)系到消費者的情況下，不能給欠款人通信錄上的每個人都打電話，以免涉嫌惡意騷擾和侵犯他人生活安寧權(quán)；要規(guī)范信用卡的催收話術(shù)，未經(jīng)授權(quán)或同意不得向第三方提供消費者的個人金融信息；不得用暴力、脅迫、恐嚇或是辱罵等方式，以免涉嫌觸犯《刑法》；在外包催收的情況下，要關(guān)注外包機(jī)構(gòu)財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)流程、人員管理、投訴情況等。
在電話催收話術(shù)的合規(guī)中，特別建議要確定標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)話術(shù)，不能冒用行政機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)的名義，不能有人身攻擊或者辱罵，同時不能過度催收，侵犯對方的生活安寧權(quán)，有條件的需全程錄音錄像。
第五，消費者個人信息的收集和使用。對于消費者個人信息要有保護(hù)意識。一旦泄露，要承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任，目前法律對個人信息、個人隱私的保護(hù)力度提升到非常高的高度，需特別注意，建議堅持合法、正當(dāng)、必要三大原則，目的和行為都要合法正當(dāng)。收集消費者信息以能夠為消費者提供產(chǎn)品和服務(wù)即可，不能過度收集和濫用。
第六，惡意競爭、忽視風(fēng)險。這點在近期比較突出，部分經(jīng)銷商或者擔(dān)保機(jī)構(gòu)，對于客戶過度包裝，甚至聯(lián)合造假，導(dǎo)致汽車金融公司放款后被騙，所以對經(jīng)銷商、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等渠道商要加強(qiáng)審慎合規(guī)的審查。
同時，部分汽車金融放款人以“高頻、高放、高返點（三高）”作為競爭策略，不顧產(chǎn)品的回款風(fēng)險，對行業(yè)的健康發(fā)展造成消極影響。以“三高”措施作為惡意競爭的手段，無異于飲鴆止渴，最終損害的是整個行業(yè)。去年，銀保監(jiān)會就開出了8張行政處罰罰單，針對的都是忽視合規(guī)風(fēng)險，惡意競爭的問題。
》》》圓桌論壇
汽車金融企業(yè)如何在合規(guī)中快速增長
·先鋒國際融資租賃銷售市場部首席營銷官王鑫：
合規(guī)應(yīng)刻在每一位汽車金融人的DNA中，不論做什么事都要想到這一點。合規(guī)雖然很難，但一定是正確的。以前我們將合規(guī)理解為約束和控制，片面認(rèn)為會阻礙汽車金融業(yè)務(wù)的增長，其實不然。行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)，企業(yè)想要在行業(yè)中有一席之地，合規(guī)與未來的機(jī)遇一定是相輔相成的。
·易鑫集團(tuán)首席運營官高志：
此前，有些汽車金融相關(guān)企業(yè)的很多行為傷害了這個行業(yè)，沒有回歸金融本質(zhì)，金融不賺錢靠賣車賺錢，特別是二手車金融中，不規(guī)范行為比較普遍。監(jiān)管可以更加嚴(yán)格一點兒。
汽車金融企業(yè)首先要合規(guī)，其次產(chǎn)品設(shè)計要簡單直接，在此基礎(chǔ)上再通過更高效、更準(zhǔn)確的風(fēng)險識別，提升競爭力，比別人有所長，才能立于不敗之地。
·中信銀行公司銀行部汽車金融中心處長呂明相：
這些年來，汽車金融發(fā)展的確存在很多不合理現(xiàn)象，競爭對手之間存在一些博弈，博弈帶來的結(jié)果很大程度上不利于行業(yè)的良性發(fā)展，這就需要政府從監(jiān)管角度引導(dǎo)企業(yè)往正確的方向發(fā)展，給市場競爭指明正確方向，讓每位競爭者找到最適合自己的位置，發(fā)揮自己所長，把行業(yè)做得更好。
為什么企業(yè)在競爭中會走偏，因為產(chǎn)品過于同質(zhì)化，要解決這個問題可以考慮在金融業(yè)務(wù)發(fā)展過程中不斷延伸邊界。比如從乘用車向商用車延伸、從新車向二手車延伸、從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車延伸、從競爭向合作延伸、從一個鏈向一個生態(tài)延伸等。當(dāng)邊界足夠大，企業(yè)就可以算綜合賬、長遠(yuǎn)賬，就不會在同質(zhì)化的藩籬中打轉(zhuǎn)，差異化有助于行業(yè)走得更遠(yuǎn)、更健康。
·中遠(yuǎn)海運汽車金融事業(yè)部總經(jīng)理郭濤：
強(qiáng)監(jiān)管雖然會令一些企業(yè)生存艱難，但同時也會讓那些合規(guī)企業(yè)受益。企業(yè)可以根據(jù)監(jiān)管及時調(diào)整方向。
對于新入局的企業(yè)來說，調(diào)整的空間就極為有限，新進(jìn)入者想要參與競爭往往會放棄底線，但事實上強(qiáng)監(jiān)管之下也可以保守底線，中遠(yuǎn)海運的思路是不在主流市場與同行打價格戰(zhàn)，而是做細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者。有些企業(yè)認(rèn)為細(xì)分市場的利潤太少，但對于我們來說，如果能夠做好已經(jīng)足夠了。
·卡爾數(shù)科首席執(zhí)行官李鵬：
最近三年，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。2018年，敢于用“傳統(tǒng)方式”收車的人從朋友圈消失了；2019年，敢套路客戶的人從朋友圈消失了；2020年，敢打監(jiān)管擦邊球的人從朋友圈消失了?？蛻艉芮宄S權(quán)的路徑，留給劣質(zhì)玩家的機(jī)會越來越少。
作為民營平臺，要比國企更加合規(guī)才能保持穩(wěn)定發(fā)展。當(dāng)然我們討論的主題是“汽車金融的合規(guī)與增長”，在合規(guī)的同時也要追求業(yè)務(wù)增長。
