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證券代碼：300218 證券簡(jiǎn)稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-017
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 ?業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) ?路演活動(dòng) ?現(xiàn)場(chǎng)參觀 ?其他：線上電話會(huì)議 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、民生證券：劉海榮、李金鳳； 2、嘉實(shí)基金：孟夏。 |
| 時(shí)間 | 2023年 10月 13日 9:00-10:00 |
| 地點(diǎn) | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會(huì)議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理：劉松霞 證券事務(wù)代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一、主要問(wèn)題及回答： 1、公司汽車內(nèi)飾品牌客戶合作、定點(diǎn)項(xiàng)目，以及單車價(jià)值量？未來(lái)業(yè)務(wù)展望？ 答：汽車內(nèi)飾市場(chǎng)是公司重點(diǎn)開(kāi)拓的新興市場(chǎng)領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期蓄勢(shì)積能，目前成效初顯。 公司陸續(xù)成為豐田、長(zhǎng)城、小鵬、比亞迪等知名汽車品牌供應(yīng)商，獲得部分定點(diǎn)項(xiàng)目并量產(chǎn)；公司正積極聯(lián)系、接洽更多汽車品牌，努力擴(kuò)大定點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多訂單。公司在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域品牌口碑、影響力提升，態(tài)勢(shì)向好，預(yù)計(jì)未來(lái)將形成良好的增長(zhǎng)動(dòng)能。 單車價(jià)值量根據(jù)不同品牌車型的定點(diǎn)項(xiàng)目、使用部位、材料性能、單價(jià)以及該款汽車的銷量等，會(huì)有所區(qū)別，一輛車大約需要2-15米聚氨酯復(fù)合材料，使用部位包括內(nèi)飾、座椅、門 |
| 護(hù)板、儀表盤(pán)等。 公司與較多新能源汽車品牌客戶的開(kāi)發(fā)合作，都在積極推進(jìn)之中。預(yù)計(jì)今年及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，汽車內(nèi)飾品類將呈現(xiàn)“低基數(shù)、較高增速”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司也在積極與更多新能源汽車品牌聯(lián)系、接洽，拓展渠道關(guān)系，尋求合作機(jī)會(huì)，努力擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)份額。 2、PVC和PU在汽車內(nèi)飾材料中的各自占比？ 答：汽車內(nèi)飾材料主要有真皮、PVC人造革、紡織品和聚氨酯合成革等。 與真皮和 PVC相比，聚氨酯合成革的生態(tài)環(huán)保性能更加優(yōu)異，且顏色、紋路和表面效果多樣，尺寸規(guī)整、易于裁剪，性價(jià)比高。 與紡織品相比，聚氨酯合成革更易打理、清潔和保養(yǎng)，防水防污性能、耐水解、耐用性能優(yōu)異，有著與生俱來(lái)的“尊貴感”“高貴感”。 過(guò)去，聚氨酯合成革和復(fù)合材料在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域應(yīng)用較少，隨著新能源汽車快速發(fā)展，對(duì)內(nèi)飾材料生態(tài)環(huán)保性能要求提高，聚氨酯合成革和復(fù)合材料替代真皮、PVC人造革、紡織品等傳統(tǒng)材料，逐漸成為一種趨勢(shì)，為其自身發(fā)展帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。 3、進(jìn)入汽車行業(yè)的難度？研發(fā)周期一般多久？ 答：汽車領(lǐng)域進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，呈現(xiàn)準(zhǔn)入難度大、技術(shù)門檻高的特點(diǎn)，具備一定的行業(yè)門檻和客戶粘性。 一是進(jìn)入汽車品牌供應(yīng)鏈體系，需通過(guò)客戶各種較為嚴(yán)格的專項(xiàng)認(rèn)證和體系認(rèn)證，從通過(guò)供應(yīng)商認(rèn)證，到開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、打樣放樣，再到試產(chǎn)、量產(chǎn)，通常需 1-2年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。在后續(xù)合作階段，終端客戶通常會(huì)持續(xù)對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行考核，滿足其相關(guān)認(rèn)證要求。由于聚氨酯合成革和復(fù)合材料品質(zhì)直接影響下游產(chǎn)品品質(zhì)，下游客戶更換供應(yīng)商成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，通常會(huì)將通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，一般不輕易更換。 | |
| 二是汽車內(nèi)飾領(lǐng)域具有產(chǎn)品類型多樣、應(yīng)用領(lǐng)域可擴(kuò)展性強(qiáng)的特點(diǎn)，作為產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，聚氨酯合成革和復(fù)合材料需要保持相應(yīng)的創(chuàng)新質(zhì)量和節(jié)奏，呈現(xiàn)出多品種、小批量、多樣化、定制化、個(gè)性化、時(shí)尚化、高品質(zhì)、快交貨等特征，以滿足市場(chǎng)和消費(fèi)者新質(zhì)感、新視覺(jué)、新體感的需求。 4、請(qǐng)問(wèn)公司主要產(chǎn)品品類營(yíng)收占比及變化？ 答：目前，公司功能鞋材和沙發(fā)家居兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)品類營(yíng)收占比合計(jì)約80%左右，汽車內(nèi)飾、電子產(chǎn)品、體育裝備和工程裝飾四項(xiàng)新興品類營(yíng)收合計(jì)占比約20%左右。當(dāng)然，短期內(nèi)根據(jù)實(shí)際訂單結(jié)構(gòu)，部分品類營(yíng)收占比會(huì)有一定波動(dòng)和變化，但總體營(yíng)收占比保持穩(wěn)定。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著品牌客戶合作增多，產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)升級(jí)，高毛利產(chǎn)品占比提升，“2+4”品類在營(yíng)收占比方面，可能會(huì)有一定變化，當(dāng)然這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。 5、公司在功能鞋材和沙發(fā)家居兩大優(yōu)勢(shì)品類中，占客戶內(nèi)部份額情況？ 答：公司在國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)休閑領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，與安踏、特步、李寧、361度、鴻星爾克、匹克、中喬、貴人鳥(niǎo)等運(yùn)動(dòng)休閑品牌客戶均有合作，基本是其戰(zhàn)略供應(yīng)商或主力供應(yīng)商，內(nèi)部份額提升。 在國(guó)際運(yùn)動(dòng)休閑鞋材領(lǐng)域，公司是 PUMA、ASICS重要供應(yīng)商，合作態(tài)勢(shì)良好；積極推進(jìn)與耐克鞋部合作，符合計(jì)劃預(yù)期，耐克是公司未來(lái)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)能；積極培育威富集團(tuán)、哥倫比亞、TOMMY、愛(ài)步等國(guó)際運(yùn)動(dòng)休閑品牌，未來(lái)將積極聯(lián)系阿迪達(dá)斯、NB、斯凱奇、UA等國(guó)際運(yùn)動(dòng)休閑品牌，作為驅(qū)動(dòng)公司未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展的儲(chǔ)備客戶。 在沙發(fā)家居領(lǐng)域，公司與芝華仕、顧家、愛(ài)室麗、歐派等品牌深化合作，同時(shí)有較多年銷售額在500萬(wàn)-2000萬(wàn)左右量級(jí)的品牌客戶，正在拓展和積極培育之中。公司在沙發(fā)家居領(lǐng)域打開(kāi)了新局面，構(gòu)建了梯隊(duì)式的客戶群體，增長(zhǎng)可期。 6、人造革合成革市場(chǎng)規(guī)模？公司市場(chǎng)占有率？ | |
| 答：據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，我國(guó)人造革合成革產(chǎn)量占世界總產(chǎn)能的70%以上。目前，全國(guó)聚氨酯合成革行業(yè)規(guī)上企業(yè)500多家，市場(chǎng)規(guī)模約900億元，其中聚氨酯合成革市場(chǎng)規(guī)模約占40%。據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司聚氨酯合成革產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約5.3%，其中生態(tài)功能性聚氨酯合成革產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占有率約25%左右，為國(guó)內(nèi)第一，是國(guó)家工信部認(rèn)定的“全國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”，行業(yè)地位突出。 7、公司如何規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？ 答：公司是全球行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，具有穩(wěn)定良好的供應(yīng)渠道和議價(jià)能力。公司主要采取以下措施，化解主要原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 一是密切關(guān)注和準(zhǔn)確分析行情，比價(jià)議價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，合理儲(chǔ)備原材料；二是整合優(yōu)化供應(yīng)鏈，穩(wěn)定供應(yīng)渠道，保障原材料供應(yīng)；三是采取成本導(dǎo)向、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向、需求導(dǎo)向和毛利率等相結(jié)合的定價(jià)模式，根據(jù)宏觀環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整銷售單價(jià)，科學(xué)、合理和靈活定價(jià)，使公司產(chǎn)品的售價(jià)基本與原材料價(jià)格的變動(dòng)相適應(yīng)，并傳導(dǎo)給下游客戶；四是積極開(kāi)發(fā)個(gè)性化、差異化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品技術(shù)含量與附加值，促進(jìn)產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。 8、過(guò)去公司凈利率水平有一定波動(dòng)，從當(dāng)前來(lái)看，有沒(méi)有恢復(fù)向好的趨勢(shì)？ 答：過(guò)去公司因搬遷改造、客戶拓展、研發(fā)投入和匯率波動(dòng)等因素，凈利率水平與制造業(yè)中優(yōu)秀企業(yè)相比，有一定差距。 公司堅(jiān)持品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)理念，對(duì)外積極開(kāi)拓市場(chǎng)，培育發(fā)展客戶，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外知名品牌的聯(lián)系合作，努力提升市場(chǎng)份額；對(duì)內(nèi)加大高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，加強(qiáng)管理，降本提效；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、研發(fā)及管理水平的提升，以內(nèi)部管理進(jìn)步的確定性，努力應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境的不確定性。 隨著公司在市場(chǎng)、客戶與技術(shù)上的長(zhǎng)期積淀和積累，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品銷售擴(kuò)大、比重提 | |
| 高，客戶結(jié)構(gòu)改善，公司2023年二季度經(jīng)營(yíng)情況明顯好于一季度，當(dāng)前訂單情況逐季度回暖向好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體保持穩(wěn)定。 | |
| 附件清單（如有） | 無(wú)。 |
| 日期 | 2023年 10月 13日 |
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