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導讀：1午評：創(chuàng)業(yè)板指低開低走跌0.85% 核污染概念股逆勢走強2距離底部還差基金經(jīng)理寫信？“資管老兵”喊話：不要在黎明前交出籌碼3源源不斷投入股市!公募4天自購金額已達14.25億，中金、中銀“加碼”4中信建投武超則：AI計算資源短期或供不應求5中信建投：長期來看龍頭酒企的競爭優(yōu)勢將持續(xù)凸顯 當前估值低位正是布局時機6QFII、社保偏愛績優(yōu)股

1午評：創(chuàng)業(yè)板指低開低走跌0.85% 核污染概念股逆勢走強

8月25日消息，大盤早間震蕩調整，深成指跌超1%，創(chuàng)年內新低。板塊方面，核污染概念股持續(xù)強勢，水產(chǎn)、環(huán)保、鹽業(yè)等方向領漲，大湖股份3連板，冠中生態(tài)、中蘭環(huán)保20cm漲停，國中水務、華英農業(yè)(維權)等多股漲停，券商股再度活躍，錦龍股份漲停；下跌方面，AI概念股全線走低，CPO、算力等方向領跌，華西股份、中貝通信、中國科傳、博彥科技跌停，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)觸及跌停，鴻博股份、景旺電子、博創(chuàng)科技等十余股跌超8%，半導體芯片股下挫，東微半導跌停。總體來看，個股跌多漲少，兩市近3600股處于下跌狀態(tài)。

盤面上，養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保、污水處理概念板塊漲幅居前，CPO、數(shù)據(jù)安全、算力板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、核污染概念

大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、嘉亨家化等多股走強。

消息面上，8月24日，日本福島第一核電站啟動核污染水排海。中國外交部、海關總署、生態(tài)環(huán)境部均作出回應。

據(jù)新華社報道，外交部發(fā)言人就日本政府啟動福島核污染水排海發(fā)表談話。8月24日，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

2、環(huán)保

冠中生態(tài)、國中水務、盛劍環(huán)境、中蘭環(huán)保等表現(xiàn)活躍。

消息面上，8月24日，國家發(fā)改委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》的通知。其中提出，到2025年，環(huán)境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實現(xiàn)無害化處置。

消息面：

1、【工信部等八部門：加強水泥和平板玻璃行業(yè)差別化管理禁止以技術改造等名義擴大產(chǎn)能】工信部等八部門印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。其中提到，加強水泥和平板玻璃行業(yè)差別化管理。新改擴建項目嚴格落實相關產(chǎn)業(yè)政策要求，滿足能效標桿水平、環(huán)保績效A級指標要求。嚴格產(chǎn)能置換，遏制新增產(chǎn)能，禁止以技術改造等名義擴大產(chǎn)能。發(fā)揮能耗、環(huán)保、質量等標準作用，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。鼓勵地方以環(huán)?？冃?、能效水平和工藝裝備水平等為標尺，實施差異化水泥錯峰生產(chǎn)，并加強監(jiān)督執(zhí)法。

2、【工信部等部門發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》】工信部等部門發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》?！斗桨浮诽岬?，2023—2024年，石化化工行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標是：行業(yè)保持平穩(wěn)增長，年均工業(yè)增加值增速5%左右。2024年，石化化工行業(yè)(不含油氣開采)主營業(yè)務收入達15萬億元，乙烯產(chǎn)量超過5000萬噸，化肥產(chǎn)量(折純量)穩(wěn)定在5500萬噸左右。

3、【浙江衛(wèi)視：《中國好聲音》節(jié)目暫停播出】據(jù)浙江衛(wèi)視官方微博消息，鑒于對觀眾和網(wǎng)友反映的《中國好聲音》節(jié)目的問題正在調查之中，該節(jié)目暫停播出。

機構觀點：

東吳證券認為，當前在國內利率中樞下行的背景下，結合內部和外部經(jīng)濟、政策環(huán)境，以及A股估值處于歷史低位區(qū)間等角度，均說明當前是中長期資金入市的有利時機。而從中長期資金發(fā)揮的功能來看，一方面，當前股票市場需要助力核心技術自主研發(fā)，助力解決“卡脖子”難題，中長期資金入市也有利于市場環(huán)境的穩(wěn)定，而核心技術自主研發(fā)需要穩(wěn)定的資本市場環(huán)境的助力。另一方面，資本市場的蓬勃發(fā)展將是新階段居民資產(chǎn)財富效應的來源，有助于促進居民消費信心。從潛在配置空間來看，當前養(yǎng)老金、保險資金、銀行理財資金等中長線資金配置股票市場的比例均較低，對于股票市場的配置均有明顯的潛在提升空間。

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